【2016年09月30日】付广军：加快金融产业发展步伐 打造济南区域金融中心

付广军老师

付广军：加快金融产业发展步伐 打造济南区域金融中心

一、济南区域金融中心建设现状

  （一）济南市金融资源状况分析

  济南市在区域性金融中心建设战略指导下，近年不断向金融业发展倾斜，金融资源不断壮大。无论是各项存、贷款余额，还是证券交易额和保费收入均有较大幅度的增加（详见表1）。

资料来源：历年《济南市国民经济和社会发展公报》

  各项存贷款较快增长。2015年末金融机构本外币各项存款余额14174.7亿元，比上年增长18.0%，占全省比重为18.5%，其中人民币各项存款余额13553.0 亿元，增长11.3%。金融机构本外币各项贷款余额11356.8亿元，增长13.5%，占全省比重为19.2%，其中人民币各项贷款余额9674.2亿元，增长13.7%。

  证券业交易活跃。2015年证券营业部完成证券交易额5.5万亿元，比上年增长243.7%。2015年，济南地区期货营业部代理交易额6.3 万亿元，增长84.0%。截至2015年末，全市区域内上市公司31家，上市公司总市值3730.1亿元。

  保险业快速发展。保费收入222.8亿元，比上年增长36.8%。其中财产险公司保费收入58.9亿元，增长13.4%；人身险公司保费收入163.9亿元，增长47.7%。支付各项赔款与给付65.7亿元，增长23.9%。

  （二）济南市金融业发展情况分析

  济南市作为山东省省会城市，金融业发展处于全省领先水平。无论是金融业增加值发展规模，还是金融业在全省的地位，均处于全省首位（详见表2）。

  资料来源：历年《中国统计年鉴》及《山东省国民经济和社会发展公报》

  作为经济大省的山东，近年来在省委、省政府的领导下，金融业发展很快，2015年全省金融业增加值达到3139.6亿元，是2011年的1640.41亿元的1.91倍，金融业增加值占全省地区生产总值的比重也从2011年的3.6%，提高到2015年的5.0%，提高了1.4个百分点。济南市金融业在山东省金融业中，地位突出，济南市金融业增加值占全省金融业增加值的20%以上。

  随着山东省金融业的快速发展，济南市作为全省经济的领头羊之一，金融业也增长较快。据资料显示，截至2015年底，济南市金融机构单位数430家，其中银行44家，保险公司82家，证券营业部78家。2015年，济南市金融业增加值为641.9亿元，比上年增长18.5%。济南市金融业增加值占全省金融业增加值的20.4%。而且，近年来，济南市金融业增加值伴随着经济发展增长较快。从2011年的330.1亿元，增加到2015年的641.9亿元，是2011年的近2倍（1.94倍）。金融业增加值占地区生产总值的比重，也从2011年的7.5%，提高到2015年的10.5%，五年提高了3个百分点，远远高于全省5.0%的水平。

   二、济南市金融业与其他城市的比较

  尽管，济南市在山东省内的金融优势明显，是省内其他城市无法比拟，但是，与周边省份的省会城市比较，既有优势，也有不足。

  （一）济南市金融业发展比较

  我们选择了与山东毗邻省份的省会城市，南京、合肥、郑州和石家庄五个城市，对比金融业发展的情况。

资料来源：2015年各城市《国民经济和社会发展公报》

  由于缺少石家庄的资料，我们仅对四个城市比较。从2015年四个城市金融业增加值情况看，济南市低于南京和郑州，比郑州少24.9亿元，仅为南京的57.2%。济南作为经济大省的省会城市，与同样作为经济大省的省会城市的南京，其金融业发展水平存在巨大的差异。即使从金融业占地区生产总值的比重看，济南市也低于南京市1个百分点。

资料来源：历年济南和南京《国民经济和社会发展公报》

图1：济南市与南京市金融业增加值比较图

  从表4、图1可以看出，济南与南京的金融业发展差距相对在逐渐缩小，但是绝对数在逐渐拉大。2011年南京市金融业增加值是济南的1.82倍，到2015年缩小为1.75倍。2011年南京市金融业增加值比济南市多270.45亿元，到2015年则多480.33亿元，绝对数值在拉大。而且济南与南京的经济实力也在不断拉大，2011年济南地区生产总值为4406.29亿元，较南京少1739.23亿元，到2015年则少3620.54亿元，经济实力的拉大，直接影响了济南金融业发展实力。

  （二）济南市金融业发展落后的原因分析

  济南市金融业增加值低于南京市的原因，主要是山东省金融业发展远远低于江苏省的水平。

资料来源：《中国统计年鉴2015年》

  对于GDP位居全国第三的山东省而言，金融业一直被认为是经济发展中的一块“短板”。2014年，山东省金融业增加值2709.65亿元，尽管大于安徽、河南和河北省，但是，远远少于江苏，两者相差2014.04亿元，仅为江苏的57.4%。从全省金融业增加值占地区生产总值的比重看，山东省也仅高于农业大省的河南，比江苏省低2.7个百分点。

  放在全国视野分析看，有数据显示，2014年，山东省金融业主增加值占全国的比重在6%左右，而GDP却占全国的9.6%，金融业占比低于GDP占比3.6个百分点，由此看出，山东省金融业规模与其经济实力并不匹配。

  与发达地区比较，山东金融业发展差距更明显。据有关资料显示，2012年山东省金融业增加值为1936.11亿元，同比增长18.0%，占该省GDP比重达到3.9%，而同期，广东省金融业增加值已突破3000亿元，占GDP比重为6.5%。从金融从业人员和金融业结构看，山东的金融业也落后于经济发达省份。目前，山东省金融从业人员占比2%左右，远低于浙江、江苏7%、10%的比例。本地商业银行中，规模和知名度也低于沿海几个发达省份的同行，更没有上市的区域银行；证券机构方面，山东省仅有齐鲁证券、中信万通2家证券公司，期货公司3家，整体实力和创新能力同样落后于经济发达省份。

资料来源：历年《中国统计年鉴》

图2 山东省与江苏省金融业增加值比较图

  从表6、图2可以看出，山东与江苏的金融业增加值占地区生产总值（GDP）比重差距不断拉大，2011年山东比江苏低1.7个百分点，到2015年则低2.8个百分点；地区生产总值发展差距也在加大，2011年山东地区生产总值比江苏少324.25亿元，到2015年则少7114.1亿元；金融业增加值发展水平山东与江苏也在不断加大，2011年山东金融业增加值为江苏的63.1%，到2015年仅为57.4%，下降了5.7个百分点。

  （三）山东省与江苏省在金融资源差距较大

  2015年，山东省年末金融机构本外币存款余额76795.5亿元，年末金融机构本外币贷款余额59063.3亿元。新增境内上市公司8家，融资额21.8亿元。上市公司再融资48家次，融资额501.9亿元。证券公司代理买卖证券交易金额19.4万亿元，增长3.1倍。其中，股票基金交易量18.9万亿元，增长4.2倍。期货公司代理交易金额16.3万亿元，增长1.8倍。保费收入1787.6亿元，比上年增长22.9%。其中，财产险保费收入593.0亿元，增长9.8%；人身险保费收入1194.5亿元，增长30.6%。承担各类风险责任50.5万亿元，增长18.3%。

  2015年，江苏省年末全省金融机构人民币存款余额107873亿元，年末金融机构人民币贷款余额78866.3亿元。全年证券市场完成交易额60.4万亿元。分类型看，证券经营机构股票交易额35.1万亿元，增长262.1%；期货经营机构代理交易额30.5万亿元，增长55.3%。年末全省境内上市公司276家。江苏企业境内上市公司总股本2154.3亿股，比上年增长34.9%；市价总值36720.5亿元，增长87.1%。年末全省共有证券公司6家，证券营业部683家；期货公司10家，期货营业部135家；证券投资咨询机构2家。全年保费收入1989.9亿元，比上年增长18.2%。分类型看，财产险收入672.2亿元，增长10.9%；寿险收入1083.9亿元，增长18.2%；健康险和意外伤害险收入233.8亿元，增长45.4%。全年赔付额732.6亿元，比上年增长18.8%。其中，财产险赔付403亿元，增长19.8%；寿险赔付268.2亿元，增长15.7%；健康险和意外伤害险赔付61.4亿元，增长26.2%。

  三、济南区域金融中心建设构想

  （一）借助雄厚经济实力，助力金融业发展

  一个城市的金融业增加值不仅与自身GDP规模相关，也在很大程度上与该城市在区域的辐射影响力紧密相关。2015年，上海、北京和深圳的金融业增加值及占比高居前三，且优势不断扩大。上海和北京的金融业增加值在4000亿左右，占GDP比重分别达到16.23%和17.09%，成为名副其实的支柱产业。值得注意的是，2014年北京金融业增加值比上海高42亿元，位居全国第一。到2015年，上海金融业增长22.9%，总量超过北京125.93亿元，跃居全国首位。紧随沪京之后的是华南地区的金融中心深圳。作为深交所的所在地，2015年，深圳金融业增加值2542.82亿元（约相当于北京、上海的70%，香港的85%，广州、天津、重庆的1.7倍），同比增长15.9%，占同期全市GDP比重14.5%，接近国际金融中心水平。

  相比之下，济南市多少有些“落寞”，金融业增加值，仅相当于广州（1629.43亿元）的39.4%，南京（1122.23亿元）的57.2%，杭州（978.03亿元）的65.6%，明显落后于沿海经济发达省的省会城市。个中原因包括：广州、南京和杭州的上市公司均明显多于济南。前3个城市都是新兴金融业发达的地区，济南在金融创新产业、新兴金融产业的发展方面比较落后，仍然是以传统银行业为主。

资料来源：《财经大连》

  (二)保持金融业占比优势，提升金融业地位

  2015年从金融业增加值占GDP的比重看，一些经济总量较大的省会城市，其金融业增加值的位次明显高于GDP排名，其中，GDP排位第18的郑州，金融业增加值位居第13；GDP第26位的西安，金融业增加值位居第14；GDP位居第24位的济南，金融业增加值位居第15。虽然济南GDP比同省的副省级城市青岛少了3200亿，但金融业增加值却比青岛高50多亿元。其中一大原因是，金融业反映了一个城市对周围地区的辐射，省会城市拥有全省最好的教育、医疗、文化、金融等各种资源，第三产业较为发达，因此省城的金融业增加值也比普通地级市、制造业城市、外贸出口城市占比要高。

  2014年，全国金融业增加值占GDP比重为7.3%，山东仅为4.6%，低于全国2.7个百分点。2015年，全国金融业增加值增长速度达到15.9%，山东也是15.9%，与全国持平。由于济南所在山东的金融业发展相对落后，直接影响和制约了济南金融业的发展。

  (三)明确区域金融中心定位，辐射带动黄淮经济带

  济南作为沿海经济发达省份的省会城市，建设区域金融中心十分必要，而且济南地处北京、上海两个全国性金融中心的中间，连接京津冀和长三角两个中国最具有经济发展潜力的区域。这无疑给济南发展区域金融中心提供了客观条件。济南发展区域金融中心，应与作为全国金融中心的北京、上海，特别是北京形成互补，同时对周边区域(如，安徽、河南、河北)形成金融辐射，尽快形成金融凸起。

  具体而言，济南可以做北京不做的事，我们知道，北京资金充足，金融服务的对象主要是国内大公司，济南金融服务主要是针对本省发展极其迅速的中小民营企业，随着中小民营企业的发展壮大，济南市的资金会远远满足不了其需求，倘若济南与北京形成合作，利用北京资金优势，山东的实体经济优势，实现二者的对接，将有助于济南区域金融中心的建设。

  作为区域金融中心，济南不仅能成为山东经济资源集聚、扩散和有效配置的中枢，还要成为冀豫皖区域经济的引擎。也就是说，在对接北京的同时，济南要提高对周边省份的经济辐射力度，加快带动黄淮(黄河、淮河之间)地区产业带的形成，以促进京津冀和长三角之间黄淮经济带的崛起。

  (作者为国家税务总局税科所研究员、中安联合博士后工作站博士后导师、民建中央财金委副主任)

  注：本文为2016年7月31日民建中央财政金融委员会在山东济南举办的“区域金融中心发展论坛”上的主旨发言。刊发于《金融与产业》2016年第8期。