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[泽平宏观]
中国新能源企业排名2023
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发消息
2023-12-29 16:20:16
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公众号名称:
泽平宏观
标题:
中国新能源企业排名2023
作者:
发布时间:
2023-12-27 00:00
原文链接:
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg3NzYwMzU1MQ==&mid=2247571271&idx=1&sn=181d67995a6899dbf2179aa8dcbc79bd&chksm=cf23e8f7f85461e1e5979cb716487b9d2893dbbcb8d408a62f861bea1126d72a29e57f84ddf4#rd
备注:
-
公众号二维码:
-
文:任泽平团队
导读
新能源革命正在到来,传统燃油车迎来“诺基亚时刻”,中国正迎来换道超车的历史性机遇,我们从未离汽车强国的梦想如此之近,当下不投新能源,就像20年前没买房。
发展新能源、参与能源转型是大势所趋,新势力千帆竞发,传统车企积极转型,大型央国企大力布局绿电、储能。
变才是最大的不变,继新能源汽车、锂电之后,氢能、储能、智能驾驶正在处于爆发前夜,新万亿级赛道蓄势待发。电动化后,各大车企在竞争中开始逐鹿智能化赛道。
动力电池领域,赛道空间大、技术进步快,不断有优质企业脱颖而出,行业格局激烈搏杀。光伏领域新技术发展、钙钛矿等值得关注。氢能产业在爆发前夜、迎来投资热潮,制储运用氢各场景翻倍增长,是具希望和潜力的新能源领域。
新能源企业进行产业链整合布局是竞争方向。
比如在汽车赛道,整车企业布局动力电池制造和智能化是趋势;智能化公司也在向下游造车迈进,探索多种业务模式。在电池领域,动力电池厂商扩大矿产资源投资,储能设备生产商朝下游充换电和上游发电侧布局。
新能源产业集群式发展,地区发展格局正在被新能源重新改革。
长三角
、珠三角、
京津冀
、长江中上游城市带、关中平原、山东半岛区域,不断吸引企业、人才进驻,得新能源者得未来,区域发展格局正在被新能源重新改写。
我们每个人最终都是时代的产物,顺势而为是最大的智慧,得新基建、新能源者的未来。
本报告旨在全景式展现新能源各领域的实力格局,数据均来自公开权威渠道,算法采用公允方式。
目录
1 新能源品牌车企排名:中国换道超车,万马奔腾
2 动力电池排名:领先全球,巨人之战
3 新能源智能化排名:新万亿级赛道,第二次浪潮
4 新能源潜力榜:各领域独角兽辈出,机遇无限
5 新能源光伏排名:硅料企业看产能,电池企业看技术迭代
6 新能源氢能排名:制加储用,新型能源体系蓄势待发
7 新能源风电排名:
头部效应明显,海上风电前景广阔
8 新能源储能排名:风光配储,各大技术路线竞争
9 新能源充电排名:新能源新基建,运营新模式
10 新能源城市排名:改写区域格局,
长三角
、珠三角、
京津冀
发力
正文
1
新能源品牌车企排名:
中国换道超车,万马奔腾
传统燃油车正迎来“诺基亚时刻”。
当下,中国汽车产业在存量竞争中以新能源开启新阶段,用增量新能源智能汽车替换传统燃油车,引领我国走向汽车强国。
新阶段,关注汽车产业价值创造的三大方向:
一是电动化+智能化。具备自动驾驶功能的电动车将替代传统燃油车,动力电池、车载软硬件、算法芯片、系统是关键。
2023年新能源销量测算在850万-900万辆区间,同比增长空间仍有30%左右。
二是汽车品牌的自主化。本土品牌崛起是汽车强国的必经之路,德国、日本的本土品牌本国市占率为70.3%、84.2%,中国的自主汽车品牌市占率在2022年达到50%,强势崛起,上升空间充足。
三是汽车销售的全球化。中国汽车走出国门,与德、日、美系车竞争全球份额是趋势。也可以在本土竞争激烈背景下,创造增量。
2022年,我国汽车累计出口311万辆,同比增54.4%。其中,新能源汽车出口67.9万辆,同比增长1.2倍。
中国新能源车企呈现分化格局:
1家龙头电动车企(比亚迪)+2家民营车企(吉利、长城)+3家国有车企(上汽、广汽、长安)+4家新势力车企(蔚来、理想、小鹏、华为)。
比亚迪在新能源整车赛道领先。2022年新能源销量180万辆,远超特斯拉。
秦、汉两款车型长期占据新能源轿车榜单前列,宋以47.9万辆的销量在新能源SUV中排第一。2022年是比亚迪汽车出海元年,其乘用车出口5.6万辆,实现300%增长。2023年在新能源车企开始降价潮、充分竞争,比亚迪凭借自主三电技术实力、王朝+海洋系列品牌影响力、仰望等产品高端化持续升级,有望强者恒强。
华为赋能造车,凭借强大研发优势,有望成为最大的一匹黑马。
当前生态包含
智选模式、Huawei Inside 两种,长期来看,智选模式对应问界 AITO,HI模式对应阿维塔。
“软件定义汽车”的趋势下、汽车成为新型移动智能终端,华为有在C端消费电子领域的深厚用户积累、产品定位能力强。华为造车为客户价值增量、强化用户情感共鸣。华为赋能、参与的新能源造车 2022 年达到 8.5万辆,总销售额约230亿。2023年“HUAWEI问界”标识虽使用不到一个月就被取消,但并不影响华为参与汽车赛道的积极性。从市场定位、品牌打造、到渠道赋能,华为生态正改写行业竞争格局。
新势力代表蔚来汽车,走的是高端化路线,2022年营收492亿,总销售量为12.2万辆,同比增长34%,国内新能源市场份额2.2%。蔚来精准用户定位,注重用户社群打造:
包括在充电网络、升级服务、节日驾享、“蔚来3.0”等服务领域上不断投入,提高用户黏性,已经构筑起较高的市场壁垒。但蔚来在财务方面也有短板:年亏损144亿元,单车净利润亏损约11万元,若不改善,影响长期发展的可持续性。
理想汽车的优势在于:
品牌定位清晰、供应链成本有优势。
理想2022 年销量达到13.3万辆,同比增长47.2%,营收452亿元,是新势力车企第二名。毛利率16.4%,也超过行业平均水平。理想的品牌定位是家用场景新能源SUV,理想ONE车型在2022年销量达7.9万辆,在新能源SUV中排名第七。产品专注于增程式动力,有效节省电池、发动机与变速箱成本,供应成本有优势。
小鹏汽车是新能源车的智能化标杆,其P7车型在2021年荣获中国汽车智能指数首个5星评级。
2022年小鹏营收268.5亿元,同比增长28%。在2022年下半年销量不及预期后,年底有所恢复。小鹏销量下滑的背后是其品牌定位的跨度过大,导致用户黏性形成难,其G3、P7、G9、P5目标市场人群横跨各价位区间,且细分车型较多,产品分类多样导致品牌定位不清晰,在产品定位调整后得到改善,全年销量突破12万辆。
上汽集团是传统国有车企转型新能源的代表,2022年全集团新能源销量达到107万辆,其中新能源乘用车销量53.4万辆
。上汽五菱宏光Mini EV是爆款车型,续航里程从百公里至三百公里,车型定价在几万元。性价比高,2022年该车型全国销量达到40.4万辆,新能源轿车销量排行第一。
广汽集团的转型之路成绩突出,其新能源“二代品牌”广汽埃安2020年独立,2022年销量达到27万辆,两大主力车型Aion S、Y月均销量过万,是估值最高的独角兽车企
。埃安新车型上市快、价格优惠,代表是AION Younger版,定位10万元左右区间。此外,广汽埃安也在逐步尝试切入高端化新能源市场,比如Hyper GT,定位20万以上市场。
长安汽车
2022年新能源销量突破21万,旗下有多系列新能源车型,包括LUMIN、深蓝、阿维塔等,主打差异化定位。LUMIN对标五菱宏光mini,22年销量6万,深蓝子品牌系列定位中高端。
吉利、长城、奇瑞等车企也在积极新能源转型。
其中,
吉利汽车
2022年完成30.5万辆销售,同比增长278%。极氪品牌销量达到了7.2万辆,占到总销量的23.6%,向中高端发展的战略见到成效。
长城汽车
的新能源销量为12.4万辆,虽未过20万辆大关、但在动力电池和氢燃料电池提前布局。蜂巢能源进入动力电池行业前十,未势能源也在2022年完成新一轮融资。
奇瑞汽车
虽未上榜,但其新能源品牌在2022年总计销售22.1万辆,集中在A0和A00级小型轿车市场,QQ冰淇淋和eQ系列分别位列新能源轿车榜的第七、八名。
汽车行业不断洗牌、新势力车企排名更是年年更迭,需要正视的是:未来各个汽车品牌之间,还会有一轮大周期、经历一轮大洗牌。无法实现品牌价值突破、走出利润困境的车企,将会在逐轮洗牌中被淘汰。
迄今,力帆、众泰、江铃等老牌车企都已离场,威马、拜腾、极星等一些新势力车企也面临生存问题。
“熬过寒冬”
成为了当下车企竞争的主旋律。在更加充分的竞争背景下,将会有众多车企失去阵地,或残酷出局,或无奈重组。
强者恒强、赢家主导是汽车行业今后发展的主要趋势。中国汽车的黄金十五年是“危”与“机”并存的十五年。
2 动力电池排名:领先全球,巨人之战
电池是新能源车的核心,是价值含量最高的零部件,占比40%。动力电池企业价值主要取决于技术、行业份额、未来的成长空间。
宁德时代
2022年动力电池的装机142GWh,国内市场占比为48.2%,在国内和全球都排名第一,万亿市值。2023年即将量产上市麒麟电池,CTP技术、体积利用率达到了72%,在续航、快充、安全、寿命、效率及低温性能等全面提升。
比亚迪已布局新能源汽车全产业链,打通闭环
。2022年电池装机量为69GWh,市占率23.5%,排名第二。得益于新能源整车的市场优势、电池出海战略,其动力电池等业务正从自供走向外供,未来市场份额有望继续上升,成长性较高。
动力电池领域的竞争格局并非一成不变,在潜力巨大的赛道上不断有优质企业脱颖而出:2022年,中创新航装机量达到19.24Gwh,增速高达112%,成为国内第三大、世界第七大动力电池供应商。
其高压电池技术带来的能量密度提升远超行业平均水平。工信部数据显示,中创新航的电池系统能量密度高达225Wh/kg。截止2022年年中,市场上电池系统能量密度在180Wh/kg以上的新能源车型只有不到5%。
国轩高科、欣旺达、亿纬锂能的
锂电产品凭借能量密度优势,2022年装机量分别为13.3GWh、3.7GWh、3.2GWh,市占率分别排第四到六位,正在积极拓展国际市场业务。
电池封装制造的叠片技术,在空间利用与内阻放热表现更优,随着工艺逐渐成熟,优势凸显。
蜂巢能源是叠片技术创新代表,也是动力电池领域的后起之秀,
蜂巢的第三代高速叠片技术将叠片效率提升至0.125秒/片,超越前一代技术200%。
此外,进入前十梯队的
瑞普兰钧
和
捷威动力
也值得关注。
捷威动力
是复星高科领投的科技企业。
瑞普兰钧
背靠“镍王”青山控股,动力电池高镍化,拥有上游原料的供应优势。
新能源汽车的高速增长,带动上游碳酸锂需求扩张,对于锂资源的争夺愈演愈烈,拥有资源储备的企业有竞争优势
。2020年1月至2022年12月,碳酸锂市场价格从4万元/吨涨到超51万元/吨,涨幅10倍以上。
赣锋锂业、天齐锂业
等上游企业受益,部分布局了国内外锂矿的电池企业也间接获利。
2023年初开始,上游产能扩张效果开始显现。截止3月,电池级碳酸锂价格已回落到32万元/吨,较高点跌去37%。未来三年,电池上游供需再平衡、供给不再紧缺,电池行业有可能面临产能过剩,也将迎来新阶段的竞争。
3 新能源智能化排名:新万亿级赛道,第二次浪潮
汽车智能化是新万亿级赛道,是继电动化之后的第二次浪潮。
2022年,具备L2级驾驶辅助功能的乘用车渗透率超30%,市场迎来L2向L3迈进的关键节点。科技企业、互联网巨头先后布局,传统汽车供应商也积极转型到智能化领域。
百度,
是中国最早布局智能驾驶的科技企业之一,包括无人驾驶、无人车、高精度地图、车云服务等。2013年开启无人驾驶项目,2015年实现国内首次混合路况自驾,总测试里程超过1000万公里。在国内率先实现L4级无人车量产。2022年百度高精度地图28%的市占率排名第一。此外,据IDC数据,百度智能云在中国AI公有云服务市场连续四年第一,在2022年发布“车路云图”架构后,其车企客户也拓展到了15大车企中的13家。
华为
也是科技企业布局智能化的代表。优势主要在信息通讯技术、硬件设备、智能化系统。1、华为依托自身的通讯业务积累,为其车云生态赋能,掌握仿真训练、数字孪生、5G+车联网等前沿技术。2、硬件,华为提供昇腾系列Soc芯片、激光雷达、AR-HUD,具备车规级芯片量产能力。3、智能化系统,华为搭建起了以MDC(智能驾驶计算平台)、CDC(智能座舱平台)、iDVP(数字汽车平台)三大平台为基础的智能车生态,为北汽、长安、广汽、比亚迪等18家整车企业提供支持。
地平线
是智能化芯片供应商,征程3、征程5等自动驾驶芯片平台,打破了英伟达、德州仪器等海外厂商在行泊一体域控制芯片的垄断。地平线车规级AI芯片征程2就实现车规级量产前装。地平线是国产芯片自主可控进程的代表。
传统汽车供应商中转型成功的企业有
德赛西威
。2022年德赛西威在国内乘用车市场的智能驾驶、智能座舱域控制器份额占比10%、11%,位列行业第二和第三。
中科创达
和
经纬恒润
在智能域控制器软件方面发挥优势,
中科创达
专注于研发域控和中央计算软硬件平台,2022年汽车业务同比增长46%。
经纬恒润
是AutoSAR组织的一级会员之一,2022年在车身域控制器领域市占率行业第7。
四维图新
跨界参与智能化赛道,以21.6%的份额位居高精度地图行业第二。
禾赛科技
、
大疆览沃是智能驾驶激光雷达龙头
,2022年在国内乘用车激光雷达市占率分别达到40%、18%。
小马智行
是自动驾驶领域的头部企业,2022年投后估值接近570亿元,是无人驾驶领域独角兽。
4 新能源潜力榜:各领域独角兽辈出,机遇无限
新能源产业发展充满机遇,各类型新独角兽不断出现。值得关注的细分赛道主要有:整车制造、智能芯片、激光雷达、出行服务独角兽。
1
、整车独角兽。广汽埃安
、极氪等。
广汽集团旗下的广汽埃安2022年销量27万辆,估值千亿,是新能源领域估值排名第一独角兽。吉利汽车孵化的
极氪汽车
,2022年销量达7.2万辆,成为30万元以上纯电品牌单车型交付第一。上汽与阿里、张江高科联合打造的
智己汽车
受到市场关注,估值超300亿。哪吒汽车在2022年是新势力中销量第一,但较2022年7月完成D轮融资时估值缩水,现估值107亿,未能上榜。
早期的独角兽车企如蔚来、小鹏、理想已成功上市,进入主流车企梯队。长期来看,整车赛道还将面临洗牌,独角兽车企突出重围后能否长期胜出还有待市场验证。部分造车新秀独角兽如零跑等,离追赶“蔚小理”还存在一定距离。
2、智能化独角兽。
独角兽企业分布在车载芯片、激光雷达、智能出行赛道。
车载芯片,包含智能座舱芯片、AI算法芯片。我国汽车半导体行业国产化加速,有
地平线、黑芝麻、百度昆仑芯、芯驰科技
等芯片厂商,是有技术实力且待市场验证的重点企业,值得关注。2022年,
地平线
的J3芯片已成为自动驾驶域控制器的主流芯片之一,市占率近9%,排名第5。
百度昆仑芯
自研的第二代AI芯片,在Robotaxi系统上、适配高阶无人驾驶。
黑芝麻
A2000芯片,也在性能、算法、集成等方面全面升级。
激光雷达是自动驾驶感知系统的关键,2022年是激光雷达落地开启年,全年渗透率从0.1%提升至1.5%。
国内独角兽厂商中有禾赛科技、览沃科技(大疆)、速腾聚创。2022年,禾赛科技
的中国市场份额升至近40%,是最大的乘用车激光雷达供应商,于2023年2月成功上市
。
同年,
览沃科技
的首款车规级激光雷达HAP上市装配小鹏P5。
速腾聚创
凭借激光雷达扫描技术,荣登电子科技媒体EETimes发布的“全球最值得关注的100家半导体公司”榜单。
智能出行有望正式商业化。2022年之前,受限于自动驾驶法规与道路条件不成熟,智能出行停留在技术准备、限定场景试验阶段。2022年后,北京正式开放国内首个无人化出行服务商业化试点,深圳落地了国内首部L3级及以上智能驾驶法规。众多出行服务的独角兽企业迎来了自动驾驶的发展机会。
独角兽小马智行也在中国和加州分别推出面向公众的自动驾驶打车Robotaxi服务。自动驾驶车辆进入日常出行服务领域指日可
待。
3、充电运营独角兽。
2023年初,我国新能源车保有量约为1310万辆、充电桩521万台,车桩比2.5:1,离长期1:1的车桩比目标还有发展空间。公桩少、充电慢、区域充电设备短缺是待解决问题。
特来电、星星充电是该领域独角兽,2022年特来电运营充电桩数量达36.3万台,位列行业第一。
4、氢能独角兽。
氢是优质的清洁能源,行业还在爆发前的蓄力期,但赛道已受到投资机构热捧。
国氢科技作为国家电投集团孵化的独角兽企业,2022年12月投后估值达到130亿元。
5、储能独角兽。
新型储能完善“源网荷储”,可用在电力系统的发电侧、电网侧、用户侧。
海辰储能
是储能领域的一匹黑马,2022年储能锂电池出货量增速较高。
5 新能源光伏排名:硅料企业看产能,电池企业看技术迭代
光伏是纯正的绿电来源。
我国光伏产业主要关注点是:硅料价格波动、电池技术技术创新迭代。
上游是硅料,典型的重资产产业,投产周期长,资金门槛高,
2021年我国硅料环节产能同比增长8%,远低于下游其他环节的产能增长,导致硅料环节供需偏紧。2022年底硅料产能逐步扩张,价格回归。
中游是光伏组件,技术迭代快:
双面双玻、HJT、TOPCon、钙钛矿电池等新技术,不断提高组件整体功率、发电效率。
下游是集中式和分布式电站,加速装机。
通威股份
主营光伏硅料、电池、农业,经历了多次大型技改升级,是全球多晶硅行业领军企业,是硅料、电池的双龙头,利用农业+光伏,打造了独特的“渔光一体”发展模式。2022年,通威实现营收1273亿元,季度净利率高达20%以上,光伏领域排名第一。随着进军光伏组件业务,实现光伏产业链一体化发展的闭环,发展潜力大。
组件企业直接与光伏电站企业对接,
隆基绿能
是光伏组件龙头,全球最大的太阳能单晶硅制造商,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发生产销售。在中国、越南、马来西亚等国家和地区布局多个制造基地,业务遍及全球150多个国家地区。2022年实现营收1230亿元,排名第二。
天合光能同为组件龙头,
出货量常年稳居世界前三,以对外出口为主,境外业务占比70%以上。目前正在进行销售渠道扩张与一体化布局,延续市场竞争优势。第二梯队的
东方日升
在光伏组件领域也实力较强,在HJT技术研发上拥有优势。
TCL中环
从半导体材料转型新能源光伏硅片,光伏、半导体双轮驱动。单晶硅技术领先,布局也向下游延至光伏电站领域。
此外,产业链垂直一体化是光伏制造业的发展趋势。晶科能源,
全球化程度领先,海外销售占比达78%。2022年,一体化产能扩张明显,硅片、电池片、组件产能分别达到65GW、55GW、70GW。
协鑫集团
在效益提升后转向中下游布局,切入电池片环节。
光伏逆变器龙头阳光电源
布局储能,推动风、光、储一体化。
光伏产业技术迭代快,行业降本增效明显,光伏发电平价上网。产业三大特点,一是技术门槛高,二是资金需求大,三是迭代周期短。
2022年主要光伏企业研发投入超过100亿元。2012至2022年,光伏行业累计研发投入超过1800亿元。钙钛矿技术、大尺寸硅片、分布式光伏等领域加速发展。未来,诸如
高景太阳能、极电光能、首航新能
等光伏领域独角兽企业值得期待。
6 新能源氢能排名:制加储用,新型能源体系蓄势待发
氢是最清洁能源,
氢能产业链企业主要有几大类:上游制氢,中游储运氢、加氢,下游燃料电池应用。
1)制氢企业。
主要装备企业有隆基氢能、派瑞华氢(中船718研究所)、考克利尔竞立等,是主流的碱性电解槽行业装机量前三。
我国已具备大规模制氢能力,年产量约3300万吨,是世界上最大制氢国,但是目前灰氢仍是主流。近年来,大型绿氢制备项目逐步投运,应用于化工、冶金等领域。煤化工、大型能源型企业是制备氢气和氢能利用的主要推动者。
电解槽是核心制氢装备,包括膜电极、电池管理系统等关键部件,逐步实现国产替代。鸿基创能、捷氢等企业膜电极出货占比较高。我国氢能企业平均研发费用率约为4.2%,研发支出比重较高,为技术进步和产品革新奠定了基础。
2)加氢企业。
加氢站设备集成商主要有:国富氢能、厚普股份和上海舜华,位列前三。
加氢站是氢能产业商业化进程的晴雨表。在政策支持下,我国加氢站建设明显提速,2022年底,我国共建成投运加氢站274座。
加氢站行业集中度较高,中石化是国内主要的加氢站主要建设商之一。
3)储氢企业。
氢气具有易燃爆、易泄露等特点,对储运装备材料、设计要求较高,技术难度大,开发成本高。碳纤维、阀等产品关键零部件逐步实现自主替代。
储氢技术有高压气态、低温液态储氢等。
中集安瑞科是高压管束氢气运输车龙头。
提供四型车载储氢瓶及供氢系统,布局了中国、东南亚等高压储氢市场。中集安瑞科也是加氢母站、橇装加氢站的自主制造设备供应商。
中科富海、有研集团
等也在液态储氢、固态储氢方面行业率先探索。中科富海大型氢液化装置,填补了国内大型氢液化器核心装备空白。
4)氢燃料电池及应用企业。
燃料电池市场集中度较高,前五集中度高达69%,亿华通、国鸿氢能、潍柴都是燃料电池系统的重点企业。
燃料电池装配需要下游市场协同,以需求拉动供给,在这个过程中,重卡、客运企业功不可没。
宇通客车就是重要的氢燃料电池应用企业之一。
2022年,国内燃料电池汽车销量超1万辆,到2025年预计可达3至4万辆水平。宇通累计交付508辆氢燃料客车、干线公交。短期来看,商用车是氢燃料电池主要应用领域。
氢能行业突破发展需要政策+市场协同。总体上,氢能领域竞争格局远未确定,市场空间巨大
。业内还有捷氢科技等拟IPO企业,也有如国氢科技、合肥氢聚等众多优质独角兽企业。
7 新能源风电排名:
头部效应明显,海上风电前景广阔
风电行业发展迅速,风力资源储量大、分布广,风力发电优势特征明显。2022 年风电新增吊装容量近 50GW,仅有一家企业新增装机容量超过 10GW,CR3 占比为 54%,行业集中度高。在风机多样化、出口化的趋势下,头部企业优势会更明显。
金风科技新增吊装容量第一,市占率达 23%,
在海上风机领域位列第四,是国内较早进行风电设备制造的企业。主营风机制造、风电场投资、风电服务,其中风机制造收入占比超过 65%,风电场投资、风电服务收入占比分别达 20%、11%。注重研发投入,7 年累计研发投入 120 亿元。2021 年顺利切入半直驱路线,实现中速永磁产品,采用“大叶轮直径 + 高塔筒”方式有效提高发电量,成为国内少数同时具备直驱、半直驱出货能力的厂商之一。同时,金风科技也是全国出海最早的风电企业,公司海外在手订单同比增长迅速。
远景能源
以 8.13GW 的新增吊装容量排名第二。陆上风电建设具有优势,在我国陆上风力最丰富的内蒙古地区布局。远景能源在风电行业的优势在于,深耕风机研发,同时注重智慧风场软件服务、智慧能源解决方案服务,帮助行业形成数字化供应。基于智能传感网、大数据和云计算的智慧风场全生命周期管理系统,管理包括北美、欧洲、中国等市场在内的全球超 1 000 万千瓦新能源资产。2022 年以来,远景加速扩张:2022 年末中标中核新源 250MW 风电源网荷储一体化项目,2023 年初风机出海东南亚,中标老挝 600MW 跨境风电项目。
三一重能
得益于三一集团在吊装设备方面的优势,其风机整体解决方案拥有效率优势,毛利率和净利率分别达到25%、16%,超出行业平均水平。
明阳智能
在海上风电领域优势明显,2022年整机海上风电中标2516MW,比海风第二名电气风电多一半以上。2022年装机中标总计达到12.4GW。其毛利率、净利率分别为23.2%、16.4%,也高于行业平均水平。
我国风电产业链完备,国产化率进程快的企业更具有优势,
如金风科技、远景能源、明阳智能,其主轴综合国产化率较高。
未来风电企业应关注出海参与全球市场、关注海上风电建设。
依托陆风资源和政策支持,多年来我国陆上风电良好发展,但增速已逐渐放缓。未来企业出海将成为主要业绩增长点,目前
金风科技
在出海方面表现相对较好,海外收入占比超10%,
运达股份
也在逐渐发力海外业务。相较于陆上风电,海上风电稳定性更强、利用率更高、受地形限制小,可以在我国东部地区就近消纳。在陆上风电用地增量空间有限的大背景下,海上风电逐步成为必然选择,深远海风电是发展重点。
8 新能源储能排名:风光配储,各大技术路线竞争
在新型电力系统中,储能可以用在发电侧、电网侧、用户侧。 电化学储能产业链分为:上游设备,主要为电池组、储能变流器,电池管理系统。中游,系统集成加工程总承包;下游,发电端、电网端、户用商用端、通信场景。多数企业参与其中1至2个细分领域,少数企业从电池到系统集成甚至EPC 环节全参与。上游核心企业包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、赣锋锂电等;中游核心企业包括鹏辉能源、比亚迪、南都电源等。
2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh,同比增速达170%;其中,电力储能应用占比超70%,风光伏配储是大趋势。类似动力电池市场,储能市场也呈现出头部集中、尾部竞争激烈的行业特征。排名前两位企业市占率CR2为49.3%,前五企业市场占有率合计68.6%,市场份额竞争较为激烈。
宁德时代2022年全年储能锂电池出货量排名第一、遥遥领先。
2022年全年储能锂电池出货量50GWh,市占率38.5%。根据2022年报,储能业务正在成为宁德时代的第二增长极。储能电池系统产品营收449亿元,同比增长230%,占总营收比重提升至13.7%。同时储能系统毛利率也在不断提升,提升至25%。
二至五名分别为:比亚迪、亿纬锂能、国轩高科和赣锋锂电。
出货量分别为:14GWh、10GWh、8GWh、7GWh。
国内储能电池龙头企业正在加速出海。比亚迪涉足海外集中式储能和户用储能,
目前储能产品已覆盖全球6大洲、70多个国家和地区,储能系统累计出货量超6.5GWh。
2022年以来,比亚迪储能全球订单总量超14GWh。宁德时代2022年公司境外收入769亿元,同比增长176%。
2022年与美国公用事业和分布式光伏、储能开发运营商Primergy Solar LLC达成协议,为Gemini“光伏+储能”项目独家供应电池,是美国最大的光伏储能项目之一。海外系列产品还应用于美国的FlexGen、意大利国家电力公司ENEL、英国Gresham House等全球大型项目。
亿纬锂能和国轩高科属于老牌动力电池企业,如今也寻求在储能行业中找到成长新机。
亿纬锂能储能电池收入在电池收入中占比已达60%;国轩高科从2022年中开始同时单独成立储能部门、单独披露储能电池业绩。
9 新能源充电排名:新能源新基建,运营新模式
新能源充电桩是新基建的重要领域。
2022年,全国新增充电桩259万、换电站675座。截止2023年初,我国累计建成充电桩521万个、换电站1973座。
2022年全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有15家,其中前十家是“2+2+6”格局、三大梯队。
总竞争格局上,充电运营商前3市占率差距不大、相差在5%以内,CR3市占率为53%,CR5市占率69%,行业第5-10位市占率均不足5%。
第一梯队的
特来电
和
星星充电
分别占据20%左右的市场份额,运营超过30万台充电桩,优势明显。
特来电
是青岛上市公司特锐德的充电服务主体,
星星充电
是高瓴领投的科技服务企业,2022年投后估值都超过150亿元,是新能源新基建中坚。
云快充
是蔚来资本投资的物联网服务商,
国家电网
是全国电力能源巨头,两家分别以14.4%、10.9%的市占份额构成充电桩行业的第二梯队,运营充电桩数量在20万座上下,覆盖主要新能源重点城市。
第三梯队的小桔充电、蔚景云、深圳车电网、南方电网、万城万充、汇充电等运营商,市场份额相对分散,聚焦不同地域。
充电基础设施建设要解决私家车的随车配桩问题,优化公共充电站利用率,普及快充技术、扩大建设规模。
充电行业生产商、运营商数量增多,新商业模式涌现,
充电桩运营商主要收入构成是三部分:
一是充电桩销售和服务费用收取。二是SaaS平台增值收入、会员制费用、桩体广告投放收入。三是政策补贴收入。目前充电桩运营模式主要有三种:运营商主导模式(特来电)、众筹商业模式(星星充电)、车桩联动商业模式(安悦充电)。
充电运营商亟需拓展其他增值服务,以增加客户黏性和提高单客户价值量。
比如星星充电,作为民营电动汽车充电运营商,在大功率充电技术、智能运维平台等方面优势显著,也包括V2G双向充电、电动车当电网的充电宝等新型数字化能源调度业务。
长期来看,行业增长空间依然充足,头部企业将维持市场优势地位,或将进一步整合行业资源、提高集中度。
10 新能源城市排名:改写区域格局,
长三角
、珠三角、
京津冀
发力
城市是鼓励新能源产业创新、技术发展、低碳转型的重要依托。
城市为新能源企业提供土地园区、人才、交通、原料等重要支持,新能源企业也为城市发展节能减碳,帮助其他传统企业转型,比如制氢企业带动冶金行业低碳化、氢燃料电池企业降低物流重卡污染。新能源产业发展改善区域生态环境,拉动区域经济升级发展。
从三个维度衡量城市在新能源领域的发展:产业生态完善程度、政府引导投资力度、新兴领域发展速度。
产业生态完善程度,衡量城市拥有的新能源产业的广度与深度,新能源生态健康情况。
从城市、所辖区县的新能源企业数量、种类、规模、资质等多方面进行数据汇总和综合评定。
产业生态评分高的城市通常有三大特点:一是有业内龙头公司入驻、建厂、或设立子公司与研发中心。二是吸引了大批上下游的企业落地,孵化了一些研发型创业公司。三是领先布局了新能源几大赛道,横跨产业链上中下游,并且在研发、制造、应用等多环节均有布局。
政府引导投资力度,是指政策对新能源重视程度和财政支持力度。地方政府成立新能源基金,有三大优势。一是能超前布局吸引企业
,通过优惠政策、促进当地的新能源产业生态布局。
二是可引导社会资本支持创新
,发挥股权投资杠杆作用,优化投资结构,形成“地方引导+基金投资+企业发展+产业回馈”的良性循环,将金融创新与新能源产业深度结合。
三是有利于整合区域性资源
,发挥牵头作用,合理引导、配置、整合,将人才、资本、技术等引入,打造新能源产业集群。
新兴领域发展速度,是城市在新能源领域的发展速度、未来潜力。
主要是指还未进入爆发期、成长空间巨大的新能源赛道,通常技术壁垒高,投资布局难,竞争格局尚未成熟。
在新兴领域有先发布局、提前吸引企业进驻的城市,会超前发展,汇聚业内人才与资源,较早完善产业链建设
。随着赛道的逐渐成熟,也将具备更多区位优势,成为更多企业落地的主要选择。
以氢能为例,众多燃料电池企业、氢燃料应用车企布局在北京、上海、广州,技术领先的制氢设备供应商也集中在
京津冀
、
长三角
、珠三角地区。超前的配套布局,在未来进入爆发式增长时,这些城市会获得在技术、人才、供应链先发优势,成为新能源新领域发展最具潜力城市。
长三角
汇聚了较多的新能源企业、产业资源。
包括上汽集团、协鑫集团、阳光电源等龙头企业,也孵化吸引了蜂巢能源、中创新航等优质企业入驻,还储备了大量本地创业团队。包括了上海、常州、苏州、杭州、无锡、南通、南京等重点新能源城市。
珠三角、
京津冀
地区新能源产业蓬勃发展。
珠三角作为全国运输体系枢纽,拥有新能源汽车龙头比亚迪、新势力小鹏汽车,还有小马智行、文远知行等自动驾驶运营企业。北京有百度、四维图新等新能源智能化赛道企业,也有国家能源、华能、国电投等能源集团转型的总部基地。
新一线城市也是新能源产业辐射全国的关键点。
武汉、成都、重庆、青岛、西安等分别辐射长江中游城市群、长江上游城市群、山东半岛城市群、关中城市群,构成了新能源发展潜力巨大的城市群。比如有通威股份、特来电、隆基绿能等新一线城市代表性企业。
泽平宏观新能源系列研究报告:
23.
《
中国智能驾驶报告2023:车联万物,畅想智行
》
,2023年2月9日
22.《
碳捕集、碳封存、碳利用:技术减碳新模式
》
,2022年12月15日
21.
《
光伏研究报告:未来最大的绿电来源
》,2022年12月9日
20.《
碳足迹、碳交易:碳中和带来碳市场巨大机会
》,2022年12月5日
19.《
风能研究报告2022:
新能源绿电,走向深远海
》,2022年10月27日
18.《
氢能研究报告2022:人类最清洁的能源解决方案
》,2022年10月11日
17.《
新能源储能报告2022:绿电+储能,最终梦想
》,2022年8月18日
16.《
当下不投新能源,就像20年前没买房
》,2022年6月14日
15.《
得新能源电池者得天下:中国新能源汽车发展报告之三
》,2022年5月6日
14.《
软件定义汽车与“新四化”浪潮:新能源汽车发展报告之二
》,2022年3月24日
13.《
迎接中国新能源汽车“黄金十五年”(上海证券报)
》,2022年3月15日
12.《
全球新能源汽车报告:百年未有之变局,力挺华为造车
》,2021年4月20日
11.《
中国新能源汽车发展报告2020:资本市场大爆发
》,2020年12月4日
10.《
充电桩:新基建,迈向新能源汽车时代
》,2020年8月21日
9.《
全球新能源汽车发展报告2020:百年未有之大变局
》,2020年7月27日
8.《
大众汽车电动化转型研究
》,2020年7月10日
7.《
宁德时代研究报告
》,2020年6月30日
6.《
全球新能源汽车发展报告2020:中国汽车人离汽车强国的梦想从未如此近过
》,2020年2月12日
5.《
特斯拉研究报告
》,2020年2月7日
4.《
全球新能源汽车发展报告2020:汽车百年大变局
》,2020年1月14日
3.《
全球动力电池行业报告:2019
》,2019年12月19日
2.《
中国动力电池发展报告:2019
》,2019年11月10日
1.《
中国新能源汽车发展报告:2019
》,2019年9月22日
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