12月22-24日上海 | 地方政府投融资平台防风化债与基建投融资合规创新、产业转型高级研修班

启金智库

*报名加入[产融公会]城镇化投融资学友会

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01
课程背景
地方政府投融资平台是国内城镇化投融资改革发展的时代产物，是城市国资的重要板块，在为经济增长做出贡献的同时，也积累了债务风险持续加重的问题。7月24日，中央政治局会议提出“有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，投融资平台企业转型的外驱力不断增强。10月30日至31日举行的中央金融工作会议指出，建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。近期，国务院下发《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》（国办发[2023]35），对地方投融资平台的新增项目融资及市场化转型改革提出新的严格要求。
国内地方政府主导的投融资发展模式，从“平台融资+土地财政”的传统模式，向综合性高能级的新功能区开发、民生保障和持续升级迭代存量盘活并重的综合模式转变。通过TOD、EOD、XOD、项目+资源等综合开发模式实现重大项目外部性的内部化，通过有效投资形成核心资产，培育结构合理的长期综合财力，构建现金流健康的可持续投融资机制，建设“人产城”融合发展的机制，并有效防范债务风险。近期《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函〔2023〕115号），确定PPP项目采取特许经营模式、优先选择民营企业参与等新机制。
产业发展是推动区域和城市高质量发展的重要抓手。近年来地方政府和投融资平台通过资本招商、产业基金、股权投资、收购上市公司、加大产业投资等举措，不仅谋求产业集群式发展、补延强产业链、分享企业成长红利、为地方产业高质量发展注入澎湃动力的转型，还优化了城投公司资产负债表、强化经营融资能力、提升债务化解能力。
在此背景下，产融公会 & 启金智库 联合 江苏省职业经理人协会城投专业委员会 将于 2023年12月22-24日 在 上海 举办 城镇化投融资专题高级研修班第23期《地方政府投融资平台防风化债与基建投融资合规创新、产业转型高级研修班》，特邀有丰富经验的6位实战型专家主讲实操经验与案例。本次研修班适合进行城镇化投融资工作的各类单位和公司，包括但不限于地方政府机构、城投公司、开发区管委会、园区平台、工程承包施工企业、设计规划公司、社会资本、投资运营商、银行信托券商金融机构、工程咨询公司、律师等。诚邀贵单位派员莅临！
[产融公会] 特别邀请长期深耕城镇化投融资领域的 罗桂连博士 担任城镇化投融资学友会班主任，为各期学友建立共同的专属微信圈，形成多元化背景的学友们持续学习交流研讨合作携手共进的生态圈。诚邀您参加学习研讨！


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02
议程安排
12月22日· 周五
09:00-12:00 第一讲
一、新形势下地方政府投融资平台公司转型发展与投融资模式创新和案例

主讲嘉宾：罗桂连
[产融公会]城镇化投融资学友会班主任
上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家
清华大学博士，伦敦政治经济学院（LSE）访问学者。兼任中央财经大学管理科学与工程学院客座教授，中国中铁城市开发研究院专家合作委员会委员兼投融资研究中心主任，上海锦天城律师事务所高级顾问，中国REITs50人论坛成员，国际金融地产联盟（IFFRE）资产证券化与REITs专业委员会委员，中国保险资产管理协会资产证券化专业委员会顾问，中铁资本、洛阳国晟、开封国资等公司外部董事。2000年以来一直在城镇化和基础设施投融资领域从事实务、研究和政策制订工作，曾经在上海城投集团、原中国保监会资金部、陕西金融控股集团和中咨公司等单位工作，组织实施浦东自来水股权转让、老港垃圾填埋场国际招商、洛阳国晟集团重组整合、开封市属国企重组整合和深化改革等一批标杆性项目。致力于构建中国特色的城镇化投融资知识体系，已经编译出版《基础设施投资指南》《项目融资实务指南》《中国REITs操作手册》等实务著作十余本，在《中国金融》《中国财政》《中国投资》等重要期刊发表30余篇专业文章。
13:30-16:30 第二讲
二、地方政府城投防风化债政策、路径、综合解决方案和实践案例

主讲嘉宾：李 炜
德勤中国全球基础设施业务中心合伙人
财政部、发改委投融资专家库定向邀请专家
自然资源部、生态环境部、住建部基建投融资方面专家
专业擅长：平台公司战略转型及国企混改、政府及基建类战略规划、基建项目全过程咨询（PPP/特许经营）、基础设施投融资路径规划、基建项目经济社会效益分析、绩效考核 中期评估及调价、基建领域的合规及政策咨询服务、专项债发行服务等。
12月23日· 周六
09:00-12:00 第三讲
三、基础设施投融资主要模式、PPP存量项目处置与PPP新机制实务和案例

主讲嘉宾：刘 飞
上海市锦天城律师事务所高级合伙人
亚洲开发银行注册法律专家
财政部PPP专家库（原）法律专家
国家发改委PPP专家库（原）定向邀请专家
基础设施投融资领域的法律专家、商务模式的专家，能够为基础设施投融资项目的模式策划、交易结构设计、交易文本起草、项目谈判、项目融资、公司治理、项目建设和运营、提前退出、争议解决等提供全方位全过程咨询服务。自2003年以来，已为基础设施投融资领域的几百个项目提供法律咨询服务，服务的客户包括多地政府部门、大型建筑房地产企业、知名行业运营企业以及大型金融机构等各类交易主体，服务的项目涵盖交通运输（高铁、轨道交通、公路、机场）、区域综合开发、生态建设和环境保护、能源、水利建设、市政工程、旅游、教育、医疗和文化等基础设施的各个行业领域，项目中包含多个国家级、省级示范性项目或在业内极具影响力的代表性项目。著有《PPP项目合同系列谈》、《金砖国家公司合作法》，并持续在专业期刊、公众号平台就基础设施投融资领域的热点难点问题发表专业观点和论述文章。
13:30-16:30 第四讲
四、“项目+资源”投融资模式探讨与实践案例

主讲嘉宾：郭树锋
杭州城投建设副总经理
国家发改委、财政部、浙江省发改委、财政厅PPP专家库（原）专家
浙江大学项目管理工程硕士，高级工程师，注册一级造价工程师，浙江省、杭州市等政府采购咨询专家。14年省级财政工作经历，负责大型财政投资基本建设项目投资管理；9年社会资本及咨询工作经历，主持投资了包含 17个财政部示范项目的近百个PPP项目，主持参与多个片区开发、未来社区、EOD等项目投融资咨询服务项目，是多地政府专家顾问，拥有丰富的基础设施投融资理论、政策和实务运作经验，著有《未来社区：全过程咨询的浙江理念与实践》。
12月24日· 周日
09:00-12:00 第三讲
五、城投公司20大困境应对、产业转型之产业基金运用和收购上市公司实践经验及案例解析

主讲嘉宾：许荣伟
曾任盐城东方集团党委委员、副总经理
现任上海君桐资本合伙人
江苏省职业经理人协会城投专业委员会秘书长
江苏立霸实业监事、拓荆科技监事。在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年。2016年以来推动盐城东方集团在上海核心区购买写字楼、参与股权投资、合作基金、参股上市公司等方面转型做了诸多尝试，取得明显成效。盐城东方集团的转型经验在2020年获得“江苏省第四届职业经理人大赛一等奖”，在“江苏省地方政府投融资平台转型发展报告（2022）”榜单中位列地市级投融资平台第五位，相关经验在新华日报、上观新闻、上海国资等30多家知名媒体多次报道。
12月24日· 周日
13:30-16:30 第六讲
六、城投公司合规融资创新及转型产业公司的选择实操和案例

主讲嘉宾：王言峰
敦行投资董事长
南京、宁波、威海、徐州、盐城、赣州等地区顾问，多家国企外部董事。专注于地方国资公司投融资、企业资本运作、产业转型、证券投资等领域。15年以上券商投行工作经验。近年来团队先后在南京、威海、盐城、景德镇等地成立产业基金近百亿元，先后招引培育2家南京地标类企业，为江苏、山东多个开发区导入集成电路、人工智能及机器人、高端装备制造项目，推动了当地产业集群发展，成功实践了资本招商+产业投资的基金运作新模式。在2016年下半年出版《城投再来》一书。


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03
课程提纲·第一讲
新形势下地方政府投融资平台公司转型发展与投融资模式创新和案例
（时间：12月22日上午9:00-12:00）
主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任，上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家。
一、总体形势与发展思路
（一）城镇化投融资的总体形势
（二）“人产城”融合发展的十大趋势
（三）培育地方政府长期综合财力
（四）地方政府的多层次投融资策略
二、投融资平台转型发展
（一）投融资平台长期存在的底层逻辑
案例1：上海城投集团的转型发展
（二）地方国企改革深化提升的主要着力点
案例2：洛阳市国资国企的重组整合和转型发展
（三）投融资平台转型发展方向与多层次任务
（四）地方国企的功能性特征日益凸显
案例3：兰考县国资国企的重组整合和转型发展
（五）实质性的全面资源整合培育强政府投资公司
案例4：台州市椒江区的融资平台整合发展
（六）优化组织结构体系
案例5：开封市国资国企的重组整合和转型发展
（七）构建公司可持续发展机制
（八）培育多元化的主营业务体系
案例6：西北某地市的交通投资集团的主营业务体系构建
（九）县区级融资平台转型发展的具体措施
（十）积聚高素质人才队伍
（十一）融资平台牵头PPP模式
案例7：徐州地铁二号线的PPP项目
（十二）地方国企发挥产业培育功能
（十三）地方国企转型发展的四大主体
案例8：合肥建投与合肥产投牵头创建科创中心城市
（十四）有为政府支持投融资平台转型发展
三、投融资模式创新
（一）投融资核心能力建设要点
（二）利用多元化债务融资工具
（三）协同多元化的股权投资者
案例9：上海老港四期国际招商项目的投融资结构
（四）重大项目全生命周期的统筹运作
（五）重大项目全生命周期的投融资工具组合
（六）盘活存量资产的主要方式
案例10：佛山创新产业园的城市更新项目
案例11：杭州富春湾“ABO+F+EPC”项目
案例12：唐镇新市镇的轻资产片区开发操盘案例
案例13：新加坡榜鹅生态新市镇XOD模式
（七）“人产城融合”城镇化开发的理念与要点
（八）“人产城融合”片区开发的价值链培育提升
（九）国企操盘片区开发的多元化收入来源
（十）国内“人产城融合”发展模式的典型案例
（十一）整合并盘活存量资产
案例14：苏州工业园区转型培育特色产业园
案例15：越秀集团利用资产证券化实现投融资模式转型
（十二）地方国企投融资能力建设的要点
四、答疑与交流

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03
课程提纲·第二讲
地方政府城投防风化债政策、路径、综合解决方案和实践案例
（时间：12月22日下午13:30-16:30）
·主讲嘉宾：李炜，德勤中国全球基础设施业务中心合伙人，财政部、发改委投融资专家库定向邀请专家，自然资源部、生态环境部、住建部基建投融资方面专家等。
一、城投债务历史及现状
（一）产生背景
（1）分税制改革，政府举债限制；城投举债成为出口；
（2）城投发展历史
（3）城投债净融资规模
（二）债务类型
（1）城投债务分类
1. 已纳入政府债务管理系统的债务
2. 未被纳入政府债务管理系统的债务
3. 城投企业自身经营产生的债务
（2）不同类别的处理要求
（三）债务规模
（1）隐债规模及增长速度
（2）财政部通报的地方政府隐性债务问责典型案例介绍及问题分析
二、防风化债相关政策
（一）防范新增债务政策
（二）化解存量债务政策
（三）政策提供的化债路径
六大路径介绍，适用条件及化债实践案例
三、防风化债路径解析
（一）各类化债路径的介绍、适用条件、典型案例
（1）债务置换-政府债务置换
（2）债务置换-金融机构债务置换
（3）债务展期/重组
（4）存量资产盘活
（5）设立信用保障基金
（6）债转股
（7）资产重组
（8）引入战略投资者
（9）高质量发展增收
（二）整体化债解决方案框架
分为短期、中长期、远期不同阶段解决建议
四、服务及解决方案
防风化债、可持续投融资综合服务方案
五、答疑与交流

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03
参会人士破冰 互动交流研讨
（时间：12月22日下午16:30-17:30 ）
从现场参会的不同地方政府、城投国企、社会资本、金融机构、产业方等不同主体出发，破冰加强彼此认知，现场互动交流研讨。


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03
课程提纲·第三讲
基础设施投融资主要模式、PPP存量项目处置与PPP新机制实务和案例
（时间：12月23日上午9:00-12:00）
·主讲嘉宾：刘飞，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，亚洲开发银行注册法律专家，财政部PPP专家库（原）法律专家、国家发改委PPP专家库（原）定向邀请专家。
一、基础设施投融资概述
（一）基础设施的概念
（二）基础设施投融资的发展
二、基础设施投融资主要模式和法律要点
（一）政府投资模式
（二）城投公司投资模式
（三）公私合作模式
三、PPP存量项目处置和PPP新机制政策解读
（一）PPP存量项目分类处置
（二）PPP新机制政策解读
四、答疑与交流

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03
课程提纲·第四讲
“项目+资源”投融资模式探讨与实践案例
（时间：12月23日下午13:30-16:30）
·主讲嘉宾：郭树锋，杭州城投建设副总经理。国家发改委、财政部、浙江省发改委、财政厅PPP专家库（原）专家，浙江大学项目管理工程硕士，高级工程师，注册一级造价工程师，浙江省、杭州市等政府采购咨询专家。
一、 基建项目投融资改革逻辑分析
（一）以债为主线，以《预算法》演变为脉络梳理投融资改革历史
（二）政府表外举债和表内举债
（三）PPP制度框架逻辑
（四）《政府投资条例》的顶层设计思想和项目实操要点分析
（五）隐性债务及化解债务要点分析
（六）未来投融资走向预测及探索“项目+资源”的新型模式
（七）浙江推广“项目+资源”投融资改革经验
二、“项目+资源”投融资模式——专项债券谋划、实施及案例
（一）专项债券谋划要点
（二）专项债券实施要点
（三）实践案例分析
三、“项目+资源”投融资模式——片区开发模式、实施及案例
（一）片区开发投融资模式选择
（二）回报机制设置要点
（三）交易结构及资金流向要点
（四）方案11大核心要点
（五）实践案例分析
四、“项目+资源”投融资模式——未来社区模式、实施及案例
（一）未来社区顶层设计及创建流程
（二）未来社区资金平衡逻辑
（三）土地出让方式、土地开发创新
（四）政府、用地主体、建设主体、实施主体的权责义务
（五）未来社区的全过程咨询应用
（六）实践案例分析
五、“项目+资源”投融资模式——EOD（生态环境导向的开发模式）
（一）EOD模式发展思路
（二）项目组织实施方式
（三）资金平衡方案、融资方案、财务测算与效益
（四）实践案例分析
六、“项目+资源”投融资模式——交通+矿产、旅游、物流等资源开发模式
（一）交易结构设计
（二）实操要点与难点
（三）实践案例分析
七、某县体育场馆投融资设计案例分析
（一）难点：资金缺口与隐债风险
（二）交易结构及资金流向设计
（三）合同体系及要点
（四）方案核心7大要点
（五）资金来源分析
八、某未来社区核心配套区块一体化开发项目投融资设计案例分析
（一）项目情况及需要达到效果
（二）主要矛盾分析：资金、成本、主体、管理等
（三）交易结构及资金流量设计
（四）合作模式及边界条件设置
（五）政府投资项目和企业投资项目打包一体化实施思路
（六）全过程咨询对高度复杂项目的核心意义
九、总结项目投融资成功的核心要点
十、答疑与互动

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03
课程提纲·第五讲
城投公司20大困境应对、产业转型之产业基金运用和收购上市公司实践经验及案例解析
（时间：12月24日上午09:00-12:00）
·主讲嘉宾：许荣伟，曾任盐城东方集团党委委员、副总经理，现任上海君桐资本合伙人，江苏省职业经理人协会城投专业委员会秘书长，在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年。
一、城投公司面临的20大困境应对及转型
二、盐城东方集团参与股权投资的成效经验
三、城投公司选择股权基金管理公司的6大要点解析
四、城投公司如何选择优质股权项目的8大要点分析
五、城投公司转型4步走及注意要点
六、国资审批股权投资10大关注要点解析
七、城投公司收购上市公司标的选择的10大关注要点解析
八、城投公司收购上市公司18个步骤及其注意要点
九、资本招商之股权投资型产业基金与招商型基金的差异
十、答疑与交流

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课程提纲·第六讲
城投公司合规融资创新及转型产业公司的选择实操和案例
（时间：12月24日下午13:30-16:30）
·主讲嘉宾：王言峰，敦行投资董事长，南京、宁波、威海、徐州、盐城、赣州等地区顾问，多家国企外部董事。专注于地方国资公司投融资、企业资本运作、产业转型、证券投资等领域。
一、当前的形势和我们的任务——政策环境和监管导向
（一）新形势下要求城投公司既要继续合法合规融资，又要健康发展
（二）地方政府及城投公司债务应对措施
（三）城投公司要做好债务风险防范
（四）城投公司转型发展的几点认识
二、城投公司如何合规开展融资、确保流动性？
（一）如何从短、中、长期确保城投公司流动性？
（二）城投公司合规融资的界线？
（三）发改委、银监会、证监会、监管产品介绍及最新监管政策
三、城投公司转型及案例分析
（一）城投公司转型的基本政策、内在逻辑
1. 现有国家政策对城投公司转型的要求
2. 各地政府下发的城投公司转型政策
3. 城投公司转型的内在逻辑
（二）城投公司转型的基本原则
1. 城投公司转型的一条主线
2. 城投公司转型的两个根本
3. 城投公司转型的三大效率提升
4. 城投公司转型的四大关注要点
（三）城投公司转型方向与案例分析
1. 城投公司整合转型的要求和目标
2. 城投公司整合升级的四大路径及案例
3. 城投公司实体化的具体选择与实操案例
案例1：如何构建经营性业务之一-地产业务
案例2：如何构建经营性业务之二-贸易业务
案例3：如何构建经营性业务之三-低碳业务
案例4：如何构建经营性业务之四-并购方式快速切入
案例5：如何构建经营性业务之五-布局金控
案例6：如何构建经营性业务之六-中小平台如何布局金融业务
案例7：如何构建经营性业务之七-旅游业务
案例8：如何构建经营性业务之八-产业基金引导平台公司产业发展
（四）如何以资本市场促进城投公司业务转型
1. 城投公司参与资本市场的内在逻辑和原则
2. 城投公司参与资本市场的几种方式
四、答疑及交流


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04
参会须知
主办单位：产融公会 & 启金智库 & 江苏省职业经理人协会城投专业委员会
链接金融与产业……
秉承“ 启明财智、产金融合、学研为用 ”的宗旨，面向金融、企业、法律、财税的相关专业人士，在投资银行、资产管理、财富管理、企业（项目）财税、公司（基金）治理、金融科技等领域，提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。
江苏省职业经理人协会城投专业委员会
江苏省职业经理人协会于2013年12月成立。江苏省政府原副省长吴瑞林同志担任首任会长。是经江苏省民政厅注册登记的，面向全体职业经理人的全省性行业组织，是促进职业经理人素质提升和推动职业经理人流动及就业的社会团体法人。
城投专业委员会属于江苏省职业经理人协会下属分支机构，为非营利性组织，主要职责是：（一）推动全省城投从业人员更多的加入江苏省职业经理人协会。（二）发挥城投专业委员会的专家资源优势，推进全省城投整体管理水平和人员素质的提升。（三）为全省城投之间搭建一个交流、互动的平台。
培训时间： 2023年12月22-24日(周五/六/日)12月22日【09:00-12:00，13:30-17:30】
12月23日【09:00-12:00，13:30-16:30】
12月24日【09:00-12:00，13:30-16:30】
培训地点：上海市（报名后具体通知）
培训费用：
①标准价：4800元/人
②产融公会：可使用免费名额【产融公会】介绍
（※含参会费/资料费/税费，往返路费/住宿/餐饮等均需自理。）

报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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