作别“中国华融”！

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中国华融15日晚间披露了包括公司更名等一系列重大事项。
中国华融公告称，根据该公司整体战略规划及定位，为进一步提升品牌影响力，该公司拟变更公司名称为“中国中信金融资产管理股份有限公司”，简称“中信金融资产”。



此外，中国华融今晚同步公告了人事变动。

卢敏霖获委任为董事会战略发展委员会委员、关联交易委员会委员、审计委员会委员并担任审计委员会主任；徐炯炜获聘任为公司副总裁。

中国华融晚间还在公告中宣布，11月15日，公司与中信集团及其全资子公司中信盛星签订股份转让协议，收购价为9.35港元/股，合计136.27亿港元。收购事项完成后，中国华融将持有中信股份5.01%已发行股份。

中国华融拟更名
已完成5家附属公司股权出售

对于建议变更公司名称的原因，公告提及：

中信集团是中国华融第一大股东，持有其26.46%的股份。2022年以来，中国华融围绕中信集团“五五三”战略，制定“一三五”发展战略，扎实推进各项工作，已形成整体向好的发展态势。

中国华融实施更名，有利于体现该公司深化改革、化险取得的积极成效，展现积极的精神面貌，树立全新的企业形象；有助于依托中信集团品牌价值，促进业务开展，进一步推动该公司高质量转型发展；也有利于突出该公司的行业特征与牌照优势，体现防范化解金融风险、维护金融体系稳定的功能定位，彰显企业价值。

公告显示，有关建议变更公司名称的议案已经董事会审议通过，将提呈公司股东大会审议批准。

中国华融同日发布的另一则公告显示，该公司已完成华融中关村不良资产交易中心股份有限公司、华融消费金融股份有限公司、华融证券股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、华融国际信托有限责任公司等5家牌照类附属公司的股权出售，合并报表实现收益约35亿元（母公司层面实现收益约92亿元），有效补充了公司资本及流动性，支持了公司主业的转型发展，维护了公司经营及价值稳定。



拟136.27亿港元收购中信股份5.01%股份

中国华融晚间还在公告中宣布，11月15日，公司与中信集团及其全资子公司中信盛星签订股份转让协议，股份收购价为9.35港元/股，合计136.27亿港元。收购事项完成后，中国华融将持有中信股份5.01%已发行股份。



公告显示，中信股份为一家于香港注册成立的有限公司，在香港联交所主板上市。中信股份是中国最大的综合性企业集团之一，也是恒生指数成份股公司。中信股份业务涵盖综合金融服务、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化等五大板块。

中信股份经营业绩始终保持良好增势。2023年1–6月，中信股份实现营业收入人民币3340亿元，较2022年1–6月增长2.8%；实现归属于普通股股东净利润人民币321亿元，按不含上年同期中信证券并表一次性重估收益的可比口径，归属于普通股股东净利润同比增长2.3%。



中国华融在公告中表示，收购事项有利于提高本公司资产质量，优化产业布局，帮助本公司改善财务状况，有效补充资本，增强可持续盈利能力，是优化国有资产布局的重要举措。中信集团还将通过品牌授权、人员互相交流、资产互相交易，在市场化、法制化的原则下，支持公司转型发展，提高国有资产运营效益。

收购事项正式获批后，中国华融拟向中信股份推荐一位董事，在市场化、法制化原则下进一步深化与中信股份的战略合作，充分依托中信股份产融并举优势，发挥“融融协同”及“产融协同”效应，实现优势互补，有助于全面推动本公司业务转型发展。

高管变动同步官宣

中国华融晚间同步公告人事变动。

据中国华融发布公告，经董事会会议审议通过，卢敏霖获委任为董事会战略发展委员会委员、关联交易委员会委员、审计委员会委员并担任审计委员会主任。卢先生的董事会专门委员会任职自金融监管总局核准其董事任职资格之日起生效，任期与其担任公司董事的任期一致。



经董事会会议审议通过，徐炯炜获聘任为公司副总裁，其任期自金融监管总局核准相关任职资格之日起，至董事会另聘或解聘时止。


来源：网络综合
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【课程提纲】 企
第一讲、AMC参与资本市场纾困与重组业务实务和案例
（时间：11月18日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：M老师，曾任职某四大资产管理公司高管，不良资产行业资深专家，近20年AMC从业经验，对政策监管与行业发展，具有深刻体悟与积极践行，参与并主持过多个重大项目的收购、管理、处置工作，牵头负责多个违约债权处置、债转股、上市公司破产重整等项目。对资产管理、债务重组、资产重组、不良资产证券化等方面，具有非常丰富的一线实践经验和案例总结。
一、金融机构对外转让现状
二、基于困境成因而形成纾困重组方案
1、行业周期波动的重整机遇
2、纾困问题机构的逻辑
3、突发性（行业、舆情）风险影响
4、机构纾困、阻断风险、出清资源三个层面
三、案例：XX集团债券违约风险化解
1、纾困上市公司标的选择标准
2、参与上市公司纾困的参与主体的诉求与投资模式
3、退出路径与风险控制
4、与时俯仰或其盈利
四、案例：XX上市公司组纾困资产重策略及实践操作
五、案例：XX商业地产项目收购处置
六、案例：XX股份破产重整
1、过程梳理——申请和受理/优质资产的保留及不良资产的出售/通过重整草案/重整完成
2、介入时机——重整方案发布前的介入机会/重整方案发布后的介入机会
3、介入路径——表面的介入路径/背后的介入路径
七、互动答疑
第二讲、资本综合运作下的困境上市公司的债权、股权运作及重整
（时间：11月18日下午13:30-16:30 ）
·主讲嘉宾：G老师，某控股集团总裁，公司涉及商贸、能源、金融、医疗、旅游、文化板块，曾担任知名证券公司投行业务负责人，过往负责过数十家企业的首发上市、并购重组、VIE回归重组及境内资本化项目、国有企业混改及再融资项目，目前涉及上市公司综合业务、国资国企混改项目、政府产业基金、国资并购重组等。
一、困境上市公司现状概述
二、困境上市公司主要表现及案例
1、主体表现角度
2、困境形式角度
三、上市公司困境解决之核心关注点
四、基于资金因素为主的重生之路
1、上市公司自救：重大资产出售
2、纾困资金/代持资金
3、引入战略投资人/出售控股权
4、上市公司破产重整案例
5、上市公司退市后重整/重新上市
五、基于其他因素为主的重生之路
1、上市公司主业存在问题导致陷入退市危机
2、上市公司因其他审计问题导致陷入退市危机
六、困境上市公司重生之路的资金介入模型
1、固定收益或固定收益为主的模型
2、浮动收益或浮动收益为主的模型
七、互动答疑
第三讲、上市公司退市后的法律问题研究
（时间：11月18日下午16:30-17:30 ）
· 主讲嘉宾：黄老师，北京德和衡律师事务所高级联席合伙人，曾经长期担任国内某企业集团（世界五百强）总法律顾问以及产业集团高管，曾经兼任国内多家上市公司、以及香港某上市公司董、监事职务，熟悉资本市场。擅长领域：航空产业投资和航空运营；“一带一路”国际贸易及跨境服务；境内民11商事争议解决及企业重组与破产。
前言：上市公司退市后法律使用基本框架
一、上市公司退市数据及退市后企业命运结局
二、上市公司退市类型及法律后果
三、退市后的债权人和中小投资者保护路径
四、退市破产处置中需要注意的基本问题
五、海航集团破产重整案例的总结
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【互动交流研讨会】
强化彼此认知、问题答疑解惑、实现合作共赢
（时间：11月18日下午17:30-18:30 ）
环节一：参会嘉宾自我介绍（可展示PPT）
环节二：实操问题交流研讨（提前发会务组）
环节三：潜在合作机会发掘
第四讲、债转股实施机构的债转股政策解析与实务操作案例
（时间：11月19日上午09:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：H老师，目前任职债转股实施机构，主要从事风险资产债转股工作。曾长期从事商业银行信贷管理与风险资产化解处置工作，先后在基层行、二级行、总行信贷与风险管理、不良资产处置部门工作。
一、债转股政策制度解析
1、监管规定与行内制度
2、关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见
3、关于市场化银行债权转股权的指导意见
4、金融资产投资公司管理办法（试行）
二、债转股实务操作案例介绍
1、业务场景与业务模式
2、债转股业务案例
案例1：收债转股相衔接（庭内）
案例2：先收债再推动转股（庭内）
案例3：收债转股相衔接（案外）
案例4：先收债再推动转股（案外）
案例5：发股还债（庭内，联合战投投资重整企业）
案例6：发股还债（庭外）
案例7：收股还债（庭外）
3、风险客户债转股投资机会与风险把控
三、互动答疑
第五讲、重组与重整的法律实务与实践案例——危机中的投资蓝海
（时间：11月19日下午13:30-16:30 ）
· 主讲嘉宾：Z老师，在不良资产、困境企业并购重组、破产重整和结构性融资领域有着丰富的经验。
一、特殊资产及破产重整市场分析
二、重组与重整的流程以及相关问题
1、重组、预重整、重整的概念和区别
2、关联企业破产重整的两种模式
3、重整的三种路径
4、重组、重整的参与主体
5、重整的主要流程——申请/受理/债务人/管理人/债权人/投资人招募/债权人会议/债权人委员会/原出资人/重整计划草案/重整计划执行
三、上市公司的重整投资
1、上市公司重整概况
2、上市公司破产重整投资收益·产业投资人与财务投资人
3、破产重整投资趋势与重整投资方式
4、股权投资VS重整投资
5、重整投资价值/操作常规流程/最佳实践流程/投资风险
6、上市公司重整的成功要素
四、重组与重整的方案设计及案例解析
1、重组与重整的原则/思路/内容/结果
2、XX实质合并重整案例
3、XX集团破产重整案例
4、XX上市公司破产重整案例
5、XX集团债务重组案例
6、XX上市公司债务重组案例
五、互动答疑
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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