深圳成功赴港发行2023年离岸地方政府债券

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8月29日晚，深圳市2023年离岸人民币地方政府债券在香港成功定价并发行。这是深圳市继2021年在全国首发、2022年再次成功发行离岸债后，第三次成功在香港发行离岸地方债。此次发行的峰值订单规模达205亿元，是发行规模的4.1倍，超过2021年及2022年水平。

日前，深圳市首次赴香港开展债券路演，通过大型全球投资者会议向海外投资人宣传城市经济社会发展状况与信用实力。本次发行充分遵循国际市场规则，债券开簿后投资人认购踊跃，多个国家和地区共计50个账户下单认购。相较2022年，本期债券投资人更加多元，包含了政策性银行、主权财富基金、商业银行、保险公司、基金和私人银行等，体现了投资人对深圳市信用的充分认可。

深圳市本次发行的债券规模为50亿元人民币，发行期限为2/3/5年期。其中，2年期债券发行规模9亿元，定价利率为2.4%；3年期（绿色债券）发行规模21亿元，定价利率为2.55%；5年期（社会责任债券）发行规模20亿元，定价利率为2.75%。募集的资金将投向教育、清洁交通、水治理、医疗卫生、老旧小区改造等项目。

深圳市财政局有关负责人表示，再次赴港发行离岸人民币债券，将进一步深化深港两地金融互联互通，有助于推动区域经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善。此次发行，成功推出中国内地地方政府的首笔离岸社会责任债券，体现了深圳建设中国特色社会主义先行示范区的责任担当，进一步丰富了境外市场优质投资产品供给，所募集资金将用于有影响力的民生基础设施建设项目，有助于推动深圳形成共建共治共享共同富裕的民生发展格局。

香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示，深圳市政府再次透过香港的融资平台和专业服务发行离岸人民币债券，充分显示中央政府对巩固香港国际金融中心地位的支持。深圳市政府今次发行的债券首次包含社会责任债券，进一步丰富香港市场的人民币金融产品，达致普惠金融，并促进人民币国际化，助力香港可持续金融的发展。深港两地会继续深化金融合作，携手贡献国家的金融事业发展大局。

来源 | 人民网

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