开票信息维护模块操作指引

辽宁政策君 · 2023-8-16 02:30:16

功能菜单依次选择【开票业务】－【开票信息维护】，进入开票信息维护的功能点展示页面，主要展示“项目信息维护”、“客户信息维护”、“附加信息维护”等功能，界面如图1所示。

图1 开票信息维护
（一）项目信息维护

功能菜单依次选择【开票业务】－【开票信息维护】—【项目信息维护】，界面如图2所示。

图2 项目信息维护

（3）纳税人在主页面左侧“项目信息分类”中选择一个节点，点击“+”或“…”，弹出新增项目分类页面，如图3所示。填写完毕后，点击“保存”，保存信息并返回主页面；点击“取消”，取消保存信息并返回主页面。

图3 新增项目分类

（4）在左侧选中一个项目信息分类后，在主页面右侧点击“添加”，进入添加项目信息页面，如图4所示。

图4 添加项目信息

（5）纳税人填写“项目名称”后，可以（1）在右侧树形菜单栏中根据商品类型选择对应的商品和税收分类编码进行赋码；（2）在搜索栏中输入关键词快速查找。选中后，信息自动填充到项目信息的“商品和税收分类编码”以及“商品和税收分类简称”中，完成赋码。
纳税人可根据当前政策制度对项目信息设置是否具有优惠政策，若优惠政策选择“是”，则必须选择一个“优惠政策类型”。
项目信息填写完毕后，点击“保存”，保存信息并返回主页面；点击“取消”，取消保存并返回主页面。
在主页面右侧点击“修改”，进入修改项目信息页面，如图5所示。项目信息修改完成后，点击“保存”，保存项目信息并返回主页面；点击“取消”，取消保存项目信息并返回主页面。

图5 修改项目信息

（6）在主页面右侧点击“批量导入”，进入批量导入页面，如图6所示。点击“项目信息-批量导入模板”下载规范的Excel导入模板，在本地填好项目信息后，点击“选择文件”将模板上传，系统解析后将数据显示在列表内，可自行调整列表的内容。点击“保存全部”或“保存导入内容”，导入项目信息；点击“取消”，取消导入操作。

图6 批量导入项目信息

（7）在主页面右侧点击“更多操作-批量删除”，删除选中的项目信息。如图7所示；

图7 批量删除

（8）在主页面右侧点击“更多操作-导出”，将查询结果以Excel文件的形式保存在本地。
（二）客户信息维护

功能菜单依次选择【开票业务】－【开票信息维护】—【客户信息维护】，界面如图8所示。

图8 客户信息维护

（3）纳税人在主页面左侧“客户信息分类”中选择一个节点作为叶节点，点击“+”或“…”，弹出新增客户分类页面，如图 9所示。填写完毕后，点击“保存”，保存信息并返回主页面；点击“取消”，取消保存信息并返回主页面。

图9 新增客户分类

（4）在主页面左侧选中一个客户信息分类后，在主页面右侧点击“添加”，进入添加客户信息页面，如图10所示。

图10 添加客户信息

（5）如一个客户具有多个地址、电话及银行信息，点击下方“添加地址电话及银行信息”进行填写，并可设置其中一个为默认地址、电话及银行信息。
客户信息填写完毕后，点击“保存”，保存信息并返回主页面；点击“取消”，取消保存并返回主页面。
在主页面右侧点击“修改”，进入修改客户信息页面。客户信息修改完成后，点击“保存”，保存信息并返回主页面；点击“取消”，取消保存信息并返回主页面。
在主页面右侧点击“批量导入”，进入批量导入页面，如图11所示。点击“客户信息-批量导入模板”下载规范的Excel导入模板，在本地填好客户信息后，点击“选择文件”将模板上传，系统解析后将数据显示在列表内，可自行调整列表的内容。点击“保存全部”或“保存导入内容”，导入客户信息；点击“取消”，取消批量导入操作。

图11 批量导入客户信息