银行发展供应链金融的问题和机遇

启金智库

?点击领取【资料汇编|城投公司融资模式/运营管理相关文件汇总】
01供应链金融的应用场景
供应链金融指商业银行以供应链条中的重点企业为中心，为整个链条的上下游企业提供融资，以此带动整体的金融服务的金融活动模式。供应链金融运用丰富的金融产品实现科学、个性化、针对性强的金融服务，提升供应链的协调性并降低其运作成本。
近年来，供应链金融成为银行业短期融资的重要增长点之一。随着我国“双循环”新发展格局下经济的发展，以及我国供给侧改革对经济结构的调整，商业银行以项目贷款、房地产贷款为主的传统公司信贷业务发展模式面临较大压力，为此，拓展制造业、新基建相关行业、商业流通业和新兴行业等信贷市场成为必然选择。
而供应链金融沿产业链上下游为链上的企业提供金融服务，进而促进供应链发展，也成为商业银行一种较好的展业方式。供应链金融一方面为金融机构提供业务市场空间，另一方面帮助企业解决融资问题，特别地，供应链金融能够较好地解决银行与企业之间的信息不对称问题，切实支持国内中小企业发展。
同时，供应链金融的发展也有利于产业链上的企业追求链条价值最大化。
（一）供应链金融在产业集群、专业市场的应用
供应链金融通过为供应链提供整体的金融服务方案，不仅有助于解决产业链条上各企业的资金需求，更能通过衍生服务带动供应链条的业务发展，提升供应链条的能动性，进一步加强供应链条的核心竞争力，打造良好的供应链体系。
近年来，我国产业集群、专业市场凭借其空间集聚优势、专业化分工以及根植性等特征，在世界范围内逐渐显现出强大的生命力，并得到较好的发展（文世尧、李成青、谢洁华，2011）。
随着产业集群的推进发展，集群内的企业经济实力和抗风险能力不断提高，且其信息较为公开，能够满足银行的信息量及融资保障需求，整体业务前景广阔。有鉴于此，供应链金融可以围绕产业集群、专业市场的信息优势，解决产业集群内企业融资难题，整体提升以小企业为主体的产业集群竞争力，并从制度上解决贷款难、金融服务有限的问题。
（二）供应链金融在国际化发展中的应用
我国“双循环”新发展格局以解决国内需求作为经济发展的出发点，进一步挖掘人口规模大的市场优势，依托国内超大规模的市场，吸引全球优质资源和市场进入，进一步拓展打通国外市场空间，深入参与国际经济循环，在提升我国国际地位的同时有效发展产业链。
目前，“一带一路”倡议和人民币国际化战略构建了我国经济发展和对外开放竞争的重要战略部署，有效实现对外竞争发展，并通过供应链金融连接产品供应和市场需求两端，以金融建设推进产业链条的国际合作拓展。
在国际化发展中，供应链金融能够有效延伸产业长度和服务深度，并抓住新冠疫情重塑产业链条的契机，深度发展国内主要产业链，形成完整的闭合链条；通过推动国际产业服务的升级需要，加快促进新兴服务贸易方式的发展，对接全球产业体系的新需求。
供应链金融能够帮助国内企业“走出去”、积极融入全球产业链供应链，防范全球产业链条的“去中国化”，推进国际产业链条协同发展，扩大市场机会。
（三）供应链金融在制造业重点产业、龙头企业的应用
制造业是国民经济的基础产业，对于助力整个社会生产全面复苏运转，以及稳增长、稳就业具有重大意义。例如，珠三角地区是先进制造业和高新技术企业聚集区，部分企业已成为全球产业链上的重要一环，为此，供应链金融可围绕国家重点战略，加大对制造业企业、科技创新企业、新基建等重点项目、重点企业的支持力度，对接在全球供应链中有重要影响的龙头企业，进一步加强供应链金融服务，有利于维护我国产业生态、产业链、供应链的完整性，充分发挥供应链金融对全社会全经济领域的推动作用；也有利于巩固并增强我国制造业在全球的竞争力。
（四）供应链金融在新基建领域的应用
新基建是发力于科技端的基础设施建设领域，包括5G建设、人工智能等新基建项目具有强大的拉动投资需求及延长产业链条的作用。新基建项目对其上下游行业以及客户群体发展的带动性强，对我国经济长期发展具有重要作用。为此，在新基建领域，供应链金融通过深度的上下游延伸金融服务，能够促进新基建领域的投资加速，并通过新基建项目进一步培育消费新场景和新渠道，带动新的供应链金融服务提升。
（五）供应链金融在数字经济领域的应用
供应链金融的发展得益于金融科技推动，使得金融服务实体的效率大幅提高。目前，我国数字经济的技术创新已迅速发展为完整的产业链条。一方面，传统产业通过充分运用5G等新技术实现物联网的对接，形成一系列数字化升级变革，对接形成了高度数字化的居民生活场景，并以此产生了新的金融服务需求。
另一方面，基础设施和政府服务的数字化升级，例如，央行数字货币、数字财政等新生的数字化政策工具，在为数字经济发展提供适宜的社会环境的同时，相应提高了经济治理的精准度，拓展其深度与广度，也为供应链金融创造新的业务空间。
02 银行发展供应链金融存在的问题
由于供应链相关业务复杂程度、其核心客户特点、行业特点、管理模式、结算要求以及结算方式均不相同，使个性化需求成为供应链金融业务的突出特点，也成为供应链金融发展的关键风险点。
例如，银保监会《关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》指出，银行、保险机构在开展供应链金融业务时应坚持精准金融服务、交易背景真实、交易信息可得、全面管控风险四大基本原则，以在创新中规范供应链金融的发展。但在“双循环”新发展格局下，出现全新的行业、产业以及新业态的企业，特别是随着大量企业“走出去”、国际化的产业链提升等新问题的出现，对供应链金融的发展、供应链数字化程度提升以及链条的全面风险管理构成较大挑战。
（一）数字供应链发展程度不高
当前是数字经济时代，数字化的趋势已不可逆；特别地，数字供应链金融可以作为普惠金融业务的营销利器，目前已受到金融同业的高度重视。但目前我国商业银行整体的数字供应链发展程度不高，数字供应链金融业务尚未获得有效突破。
商业银行须积极探索数字供应链融资新方向，拓展新局面；要在金融科技和大数据支撑下大力发展数字供应链业务，平衡不同担保方式的产品结构，推动供应链金融业务快速转型发展，实现供应链金融业务的“飞跃式”发展。
（二）银行缺乏完善的数据平台和专业业务人员
供应链金融业务涉及面广，业务技术含量较高；加上业务本身的管理链条、综合管理要求也特别高，对银行的业务营销和经办人员的综合素质提出较高要求。
目前，商业银行的风险管理和业务处理仍较多采用较为传统的人工模式，但供应链金融业务的快速发展，离不开强大的信息平台支撑，多数商业银行还缺乏完善的供应链融资业务统计和信息交流平台，难以及时获取和分析业务发展的具体情况以及企业风险，加深潜在风险。
（三）银行对供应链核心企业动态变化跟进不足
由于经营形势不断变化，产业链条以及主要企业的经营情况也处于不断变化的过程中。但目前大多银行对供应链金融重在准入环节的把控，对于后期的动态变化疏于及时调整，容易引发风险。
因此，需加强跟踪监测供应链链条的经营情况以及核心企业的风险状况，全面评估核心企业经营变化情况及偿付能力；对于核心企业信用等级不达标的，需及时动态调整核心企业名单以及供应链，并跟踪供应链上下游企业风险情况，密切关注已发生风险变化的核心企业对供应链上下游企业的担保意愿和担保能力，相应调整供应链企业业务等级。
（四）银行属地化经营制约
商业银行传统经营模式具有属地化特征。在此模式下，供应链融资业务优势未得到完全发挥，业务拓展相对滞缓。主要原因之一是在目前以属地化为主的营销管理模式下，银行内不同分行在客户资源、风险偏好、业务结构和市场定位等方面均存在差异，难以顺畅实现客户资源共享并形成营销合力。
其中，异地分行间配合不够紧密的问题比较突出，体现为供应链核心企业主办分行积极性较高，但上下游企业所在地分行积极性有限，导致针对核心企业的供应链融资业务只能在主办分行辖内获得较大发展，跨省区的业务较难开展。本文认为，缺乏跨区域合作已经成为供应链融资业务发展最大掣肘。
（五）优势产业国际供应链发展程度不高
当前，全球价值链呈现区域化属性加强、全球化属性减弱的态势。我国在电子、机械和设备的产业领域已经全面融入全球价值链，在这些深度整合的贸易领域之中，我国既是供应方，也是市场。同时，我国在全球轻工制造领域（例如，纺织和服装）的份额甚至高达52%，全球各国也高度依赖中国的出口。
我国占据了全球纺织和服装出口的40%、家具出口的26%。但我国在优势产业的国际供应链金融服务发展程度不高，商业银行国际金融市场占据的份额都很小，对大多数产业链而言，供应链金融仍有很大的全球化潜力。
03 总结与建议
（一）选定行业和专业市场，筛选目标产业链
商业银行应紧跟当前的经济形势，结合行业、产业的发展情况，以市场需求为导向，围绕所在地的优势、支柱及特色产业集群，挑选辐射效应广、交易额排名靠前、知名度高、信誉良好且贸易发展前景稳定的链条以及核心企业，展开针对性链式营销，量身打造供应链金融方案，满足企业从合同签订、交货付款到货款回笼全过程的金融服务，进一步提升商业银行在支持供应链发展中的战略地位。
特别地，要进一步支持与供应链紧密相关的现代流通业的发展。银行通过区块链技术，提升银行、供应链链条企业、中介企业之间的信息整合与共享水平，将供应链服务由“线下”转到“线上”，以有效支持现代流通业产业链条。
对部分特定行业或企业加强调研，设计合理的供应链融资服务方案，通过重点拓展制造行业龙头企业，以及医院和建筑行业的上下游供应链金融，加速支持实体经济发展。
同时，可针对有代表性的客户设计适应其行业特点的供应链融资方案，并作为典型范例在全行的同业客户中推广，起到以点带面的效果。
此外，通过对接全球供应链中有重要影响的龙头企业，进一步加强供应链金融服务，维护产业生态及产业链、供应链的完整性，充分发挥供应链金融对全社会各经济领域的推动作用。
要以“一带一路”倡议为契机，扩展我国的全球贸易，进一步加强国际经贸合作，合理防范全球产业链条的去中国化，保障国际贸易畅通，推进国际产业链条协同复工，逐步促进外贸恢复。
（二）商业银行总部牵头制定方案，加速发展大型核心企业供应链业务
应由商业银行总部牵头制订全国性核心企业供应链金融方案，以改变属地化经营制约的因素，加大核心企业的供应链金融拓展力度。可由商业银行总部充分利用营销资源，提高核心企业供应链营销机构层级。
由总部直接负责核心企业供应链金融业务的营销和方案制订，并建立有效的供应链金融业务跨区域合作机制，明确跨区域利润划分和考核标准，直接从核心企业入手，取得其对银行供应链金融的支持和配合，着力改变过去依托供应商营销，点对点办理供应链融资的思路和营销模式。
据此，可由省级分行直接负责辐射范围广，且核心企业与大部分供应链客户同属同一省份但分属不同城市的核心企业客户的营销及其供应链融资方案的制订，并通过实行名单制管理，及时动态调整供应链客户名单，确保业务有效发展。
（三）提高数字化应用水平
供应链中的商品交易、物流情况、应收账款变化等数据的交换确认，以及应收账款的质押登记等是供应链金融发展的风控要点。
因此，商业银行需通过加强金融科技的投入，建立供应链金融服务平台，充分利用大数据技术以及区块链技术，更快、更直接、更完整地获取供应链以及企业相关数据，评价供应链的上下游企业信用风险，根据评价情况确定融资额度，通过数据分析有效评判核心企业经营情况，以此判断产业链的整体风险。
通过与政府机构、中介机构、交易平台等各方合作，建立数字化分析系统，通过大数据挖掘分析，对供应链条进行风险分析，以此评估和确定供应链条的经营情况，达到有效提升供应链金融整体的数字化能力的目的；同时，也通过场景建设加快银行业对供应链数字化应用的进程。
（四）加大供应链金融创新力度
依托金融科技进行技术创新，打造满足不同业务需求的供应链金融场景。与供应链中介服务机构开展业务合作，根据市场需求创新供应链融资产品，建立多方合作的新型供应链金融服务模式。
同时，通过开展业务覆盖范围广、附加值高的供应链金融服务，增加商业银行交叉销售的机会，助力综合业务发展，优化整体业务结构。
来源：国际金融杂志
启金智库 将于 2023年6月3-4日（周六/日）在 郑州 举办《供应链金融与保理/银票/商票/标票/国内证融资、各行业运用、智能风控的最新实操专题培训》，特邀3位分别来自股份制银行、保理公司、大宗能源集团的一线实战型专家主讲实操经验与案例，助您建立展业必要的知识体系、实战技能和有效人脉，诚邀您的参加！
【课程提纲】
第一讲、供应链金融融资交易方案、风控要点、智能风控应用及机构合作实务
（时间：6月3日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：唐老师，某大型股份制银行供应链金融资深人士。18年供应链金融从业经验，具有大型银行、证券公司、TOP互联网金融集团、上市实业公司，主导或参与供应链金融及资产证券化的产品设计、科技平台设计、风险控制、投融资等丰富实践经验。兼具金融机构和产业集团实操经验、以及金融产品和科技应用复合能力的综合型专业人士。
一、供应链金融的几个问题
（一）讨论供应链金融参与主体的特征
（二）以“共赢”为核心地确定目标客户
（三）金融机构如何为客户提供供应链金融服务
（四）供应链金融业务详解
（五）当前主流供应链金融业务产品分析与比较
二、供应链金融融资方案及风险控制
（一）应收账款（保理）融资方案及风险控制要点
1. 应收账款（保理）融资交易结构
2. 适用场景
3. 风险控制要点
（二）预付款融资及风险控制要点
1. 预付款融资交易结构
2. 适用场景
3. 风险控制要点
（三）动产质押融资及风险控制要点
1. 动产质押融资交易结构
2. 适用场景
3. 风险控制要点
（四）基于产业链的供应链融资的创新方案
（五）供应链融资风险控制体系建设
（六）讨论：你们认为最有效的风险控制手段有那些？
三、供应链金融领域的智能风控应用及反欺诈、反黑产实操
（一）反欺诈、反黑产
1.反欺诈、反黑产的定义和分类
2.当前ToB反欺诈主要技术手段和典型案例
3.当前ToB反黑产运用的主要技术手段和典型案例
4.反欺诈、反黑产的风控要点
5.国务院、公安部、银保监等出台的反欺诈、反黑产政策法规及解读
（二）如何智能风控数据分析
1.金融类核心数据有哪些？
2.银行基于企业的数据分析、反欺诈和反黑产实务及典型案例
（三）如何构建智能风控方案及落地
1.事前可信任场景构建和身份识别
2.事中交易过程和交易行为监控以及策略
3.事后自动核查管控及人工手动抽查管控相结合
4.典型的实时智能风控整体技术架构
5.核心企业不确权，如何审查贸易真实性，避免出现欺诈？
（四）其他实践心得、总结
四、老师分享供应链金融合作原则与风控原则
五、答疑与交流
第二讲、供应链金融背景下银票/商票/标票/国内证融资、风险控制及机构合作实务
（时间：6月3日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：唐老师，某大型股份制银行供应链金融资深人士。
一、银票/商票/标票/国内证基础知识概述
（一）银行承兑汇票融资简介
（二）商业承兑汇票融资简介
（三）标准化票据简介
（四）国内证融资简介
（五）当前监管部门出台的最新政策解读
二、银票/商票/标票/国内证融资方案及风险控制
（一）银行承兑汇票融资方案及风险控制要点
1. 银行承兑汇票融资交易结构
2. 适用场景
3. 风险控制要点
4. 创新案例分享-某银行银票贴线线上化创新案例
4.1案例背景介绍
4.2线上银行银票贴现产品VS传统线下银票据贴现
4.3线上银票贴现流程
4.4线上银行票据贴现风控
4.5产品IT架构模式
4.6收益测算
4.7产品创新点分析
4.8在创新可能面临的最大卡点
4.9后续产品延伸、扩展
（二）商业承兑汇票融资及风险控制要点
1. 典型的商票交易结构
2. 适用场景
3. 风险控制要点
4. 典型案例分享
（三）标准化票据融资及风险控制要点
1.标准化票据的特征
2.标准化票据的融资模式
3.标准化票据融资风险控制
4.典型案例分析
（四）国内证融资及风险控制要点
（五）商票、银票融资的创新方案梳理
1.创新的几个要素/维度
2.创新时需要关注的事项
（六）银票/商票/标票/国内证融资融资风险控制体系建设
（七）讨论：你们认为最有效的风险控制手段有那些？
三、老师分享银票/商票/标票/国内信用证融资金融合作原则与风控原则
四、答疑与交流
参会人士破冰 互动交流研讨
（时间：6月3日下午17:00-18:00 ）
从现场参会的不同金融类机构和产业方公司出发，破冰加强彼此认知，现场互动交流研讨。
第三讲、供应链金融热点问题、产业分析、产品设计、抓住核心企业需求实务和案例
（时间：6月4日上午09:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：吴老师，某保理公司总经理。曾担任某软件行业上市公司副总裁，于2014年创办并经营该上市公司旗下全资控股保理公司，后于国内某上市供应链金融科技头部企业任职。
一、供应链金融热点问题辨析
1. 供应链金融生态各方角色地位不平等，导致生态脆弱？
2. 核心企业是否在盘剥供应商？
3. 电子债权凭证多级流转系统（信单链）的是非功过
4. 供应链ABS与核心企业的关系
5. 供应链票据与信单链的“生死之争”？
6. 新一代票据对供应链金融的影响
7. 数据、场景和产业互联网为什么重要？
二、产业分析与保理产品设计
1. 掌握产业链分析方法，设计合适的保理业务
2. 产业系保理公司如何为核心企业提供供应链金融服务
3. 案例：建工行业和产业链分析
4. 案例：某汽车整装厂暂估保理业务
5. 案例：某乳品品牌商的经销商融资业务
6. 案例：某城建“产值贷+多级流转”创新模式
7 创新业务：联合保理业务介绍
三、如何牢牢抓住核心企业，从理解需求开始
1. 想要抓住核心企业，您首先必须是真专家！
2. 案例：以建工企业为例，深刻理解核心企业的痛点
3. 新形势下核企供应链金融的需求
4. 案例：城投平台应付款ABS
5. 案例：智能汽车行业供应链金融需求分析
四、答疑与交流
第四讲、 新时期产业链金融、能源供应链金融与科技创新运用实践、案例与机构合作
（时间：6月4日下午14:00-17:00 ）
· 主讲嘉宾：张老师，上海煤炭交易所总裁，上海理业投资控股有限公司副总裁，曾任：上海EDI Center 副总经理，NEC-ITM 执行董事。上海市长宁区政协第十三、十四届政协委员/常委，民建上海市委经济专委会副主任，上海民建科创工委委员。
一、GDP增速5%将如何实现？
（一）世界主要经济体将延续通胀
（二）2023年国内经济趋势分析
（三）结构性货币政策及工具前瞻
二、产业链金融的发展机遇与发展趋势
（一）金融体系与实体经济的结构性失衡
（二）科技赋能提升金融创新力度和管理水平
（三）传统金融—>产业链金融—>产融生态圈
（四）产业金融未来发展将孕育巨大商机
三、供应链金融的新视角和新玩法
（一）供应链金融的本质和创新价值
（二）适合做供应链金融的产业领域
（三）供应链金融的阶段特征与发展趋势
（四）如何做好供应链金融的风险防范
四、金融科技的真实应用场景与案例解析
（一）贷前尽调与风险评估（评级、评分、流水、财报、额度、账期）
（二）贸易环节的合规管理（真实性、完整性）
（三）全程物流跟踪与现场监管（线上、线下、存证）
（四）平台化的在线资产管理（贷前、贷中、贷后）
（五）BI商业智能与大数据成果应用
（六）数字化资产管理的系统逻辑与数据安全
五、各机构面临的机遇、实践案例及趋势探讨
（一）地方政府及城投、金控、国资
（二）金融机构：银行 信托 券商 保理 私募股权 小贷
（三）其他类机构
六、答疑与交流
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
▼





往期推荐
供应链金融十大风险及七大防范措施

信托公司开展供应链金融业务的思考

融资性贸易=供应链金融？

应收账款管理三个核心要素

商业保理业务风险点梳理

供应链金融的“前世今生”：创新、风控、商业模式

供应链金融应收账款资产证券化分析与实务操作

国资委对央企供应链融资担保的新解释

供应链金融应收账款质押，这几大问题你必须知道

区块链+供应链金融，现有的模式有几种？


戳下面的 阅读原文，更有料！