首期规模20.01亿元！北京经开区特设产业升级股权投资基金

启金智库

为了促进北京经开区政府投资引导基金（以下简称引导基金）对重大项目的直接股权投资，近日，经开区设立北京经济技术开发区产业升级股权投资基金（以下简称产业升级基金），首期规模20.01亿元，用金融活水助力经开区产业高质量发展。
此前，经开区设立引导基金，引导社会资本投向符合经开区产业布局和战略定位的领域，以风投思维培育创业创新，促进产业发展和成熟。此次产业升级基金即属于引导基金的专项子基金，对事关经开区经济发展和产业促进的重大项目进行直接股权投资。记者获悉，引导基金首期规模100亿元，目前已经拨款35亿元。

“通过资本的力量，以资本市场运作方式，完善经开区的产业链结构，促进传统产业的升级优化，提升产业水平。”经开区相关负责人表示，设立产业升级基金，管理机制上将投资企业、产业链与区域发展有机联结在一起，通过基金投资+产业平台赋能的模式，配合产业园区的落地支撑，发掘和培养龙头企业，推动经开区产业发展。

产业升级基金是引导基金的股权投资平台，采用有限合伙形式，经开区引导基金作为有限合伙人认缴出资。产业升级基金首期规模20.01亿元，分年实缴到位。对于投资超出基金实缴金额的，可追加实缴。产业升级基金不设置门槛收益，投资收益全部分配给出资人，基金管理人不收取超额收益。

产业升级基金的投资方向是什么？

据经开区相关负责人介绍，产业升级基金聚焦新一代信息技术、机器人和智能制造、生物技术和大健康、新能源智能汽车、数字经济等符合经开区产业定位和相关产业政策的企业，重点关注产业链提升、强链补链、自主创新的事关经开区经济发展和产业促进的重大项目。

哪些项目或企业符合产业升级基金投资要求？
被投资企业原则上均应在经开区注册纳税并入统；获得产业升级基金投资后三年内，被投资企业新增在经开区的投资原则上不应低于产业升级基金对其股权投资金额的2倍；企业承诺上市主体落地经开区；产业升级基金对单个项目或企业的投资后持股比例原则上不超过30%，且不能成为企业第一大股东。

产业升级基金采取分层分级管理模式，经开区工委管委会是产业升级基金的最高决策机构，设置引导基金统筹联席会、引导基金管理办公室、项目评审委员会以及产业升级基金管理人，各司其职。北京亦庄国际产业投资管理有限公司则是产业升级基金管理人，按照合伙协议的约定负责基金的日常经营管理。

值得一提的是，引导基金管理办公室设在经开区财政审计局，主要负责召集统筹联席会议、组织专项子基金设立方案论证和专项子基金管理人遴选以及引导基金运营监督和绩效评价等。记者获悉，经开区财政审计局通过开展基金调研、研究相关政策、组织引导基金托管银行遴选、监督基金管理人对产业升级基金重大项目进行尽职调查和投资论证等多项举措，持续提升基金管理效能。

经开区相关负责人表示，以资本的方式吸引优质企业落户经开区，将进一步推动产业资本与金融资本深度融合，打造特色鲜明、具有竞争力的产业集群，推动产业转型升级，助力经开区高质量发展。
来源：北京亦庄
启金智库 将于 2023年5月20-21日（周六日）在 北京 举办《产业基金及政府引导基金的设立运作退出、股权投资、财税筹化、新能源新材料投资、大消费/大农业/新能源等区域落地实务专题培训》，带您深入了解产业基金的运作要点难点，与行业一线优秀的央国企和民营产业基金/股权投资基金、法律、财税、产业公司、金融机构等实操行家对话，洞悉产业基金实务运作中的各类机遇和挑战，助您建立展业必要的知识体系、实战技能和有效人脉，诚邀您的参加！
【课程提纲】
第一讲、政府引导基金设立、运作、退出及监管法律实务
（时间：5月20日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：魏老师，隆安律师事务所高级合伙人，多家国资产业基金业务顾问。
一、 政府引导基金的概念和分类
二、 政府引导基金发展概况及演变
三、 政府引导基金设立与运作的一般规范
四、 政府引导基金运作法律实务关注要点
五、 政府引导基金退出实务关注要点
六、答疑与交流
第二讲、产业基金项目股权投资的投前尽调、法律财务风险管理、投资交易设计实务和案例
（时间：5月20日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：罗老师，中车资本高级风控官，专注于股权投资、债权投资的风控、合规管理与法务工作12年。
一、 产业基金的宏观思考
二、产业基金股权投资项目的投前尽职调查实务要点
三、产业基金股权投资的项目选择风险管理
四、产业基金股权投资项目的十大法律风险管理和典型案例
五、产业基金股权投资常见财务风险问题及案例分析
六、产业基金股权投资的常见估值方法及估值调整机制
七、产业基金股权投资的交易结构与投资协议条款设计
八、答疑与交流
第三讲、基金的税务管控与优化
（时间：5月20日下午17:00-18:00 ）
· 主讲嘉宾：宋老师，阳光保险集团税务总监，中国注册税务师协会专业委员，国家税务总局首批税务领军人才。
一、基金的税务征管趋势
二、基金的税务风险（以案例分享来介绍）
三、基金的税务管控与优化
四、答疑与交流
第四讲、新兴技术类产业（新材料/新能源）股权投资逻辑与尽调及估值要点
（时间：5月21日上午9:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：龚老师，盛堃投资创始合伙人。拥有20多年创投职业经历，工信部战略性新兴产业特聘咨询专家，科技部创新创业计划评审委员会委员，中国人民大学讲座教授，高级经济师。
一、怎样从多维的视角，精准把握新兴产业的赛道？
二、新材料行业的投资逻辑与主要赛道
三、新能源行业的投资逻辑与主要赛道
四、新兴产业的产业基金运作模式及与股权投资机构合作实务
五、答疑与交流
第五讲、产业基金落地要点及其在大消费/大农业/新能源等领域运用实务
（时间：5月21日下午14:00-17:00 ）
· 主讲嘉宾：朱老师，方正多策投资合伙人、董事总经理。20年产业投资经验，10年农业及大消费产业投融资工作经验。
一、产业基金的落地对接实务要点
二、大消费/大农业/新能源等产业基金地方落地实务
三、答疑与交流
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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