这家上市公司拟参与ST中利破产重整

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一、相关情况概述
2023年3月24日，中利集团发布《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》，为保障中利集团预重整和重整工作顺利进行，化解中利集团债务危机与退市风险，维护和保障债权人公平受偿权益，中利集团重整临时管理人决定公开招募和遴选预重整投资人。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟参与江苏中利集团股份有限公司破产重整投资人招募的议案》，同意公司作为产业协同方与深圳市投控东海投资有限公司（以下简称“投控东海”）、深圳市扬子成信投资有限公司（以下简称“扬子成信”）、江苏新扬子商贸有限公司（以下简称“新扬子商贸”）组成联合投资体参与中利集团破产重整投资人招募，同时授权公司管理层代表公司拟定和提交重整投资的报名资料、签署尽职调查保密协议、审批支付相关保证金、开展尽职调查具体工作、提交《重整投资方案》等各项工作。
本次报名参与重整投资人招募不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司将根据参与重整事项的进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
二、标的公司基本情况
中利集团成立于1988年9月，于2009年11月在深圳证券交易所上市（股票代码002309）。中利集团主要从事光伏业务和特种线缆业务，其中光伏业务已经建成常熟总部、泰国、山东、泗阳、宿迁、沛县六大生产基地，形成10GW光伏单晶高效电池、20GW大尺寸光伏高效组件的设计产能，辐射满足海外及国内全区域供应需求。
中利集团的光伏业务涵盖光伏制造和光伏电站，光伏制造主要专注于单晶高效电池和大尺寸（182、210）光伏组件的研发、生产及销售。光伏电站业务着力于工商业和户用分布式光伏电站开发与建设，同时注重光伏电站的运营维护业务拓展，为客户提供光伏系统整体解决方案。
中利集团子公司腾晖光伏系国内光伏行业中首家通过VDE生产全过程质量认证的企业并成为行业中最具质量保证的光伏制造商之一。2022年度荣获“2022年中国十大分布式光伏组件品牌”。2021年度荣获“彭博社组件”第一梯队排名、“电站投资商品牌价值第三名”、“EPC品牌价值第三名”、“组件品牌价值第四名”等多项大奖，同年被评为全球新能源企业500强。2020年度荣获“中国分布式光伏十大影响力组件品牌”等多项荣誉。
三、联合投资体合作方基本情况
(一)投控东海基本情况
1、公司名称：深圳市投控东海投资有限公司
2、住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大
厦
3、法定代表人：蒋露洲
4、注册资本：10,000万元人民币
5、成立日期：2015年1月8日
6、经营范围：一般经营项目是：受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、关联关系：投控东海与公司不存在关联关系。投控东海是深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）的控股子公司，是其产业投资的重要平台，深投控是深圳市国资委全资控股的国有资本投资平台。投控东海具有雄厚的股东背景和优异的投资管理能力。
(二)扬子成信基本情况
1、公司名称：深圳市扬子成信投资有限公司
2、住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路56号前海卓越金融中心
3、法定代表人：陈明理
4、注册资本：30,000万元人民币
5、成立日期：2023年1月17日
6、经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；破产清算服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；财务咨询；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
7、关联关系：扬子成信与公司不存在关联关系。扬子成信是扬子江金融控股有限公司（以下简称“扬子江金控”）控股的、专注于上市公司重整重组业务的另类资产管理公司，具有丰富的重整经验和突出的重整能力。
(三)新扬子商贸基本情况
1、公司名称：江苏新扬子商贸有限公司
2、住所：江苏省江阴-靖江工业园区二圩港
3、法定代表人：刘锋
4、注册资本：1,000,000万元人民币
5、成立日期：2020年6月2日
6、经营范围：一般项目：金属制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；船舶销售；船舶租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；机械设备销售；金属结构销售；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；五金产品批发；电气设备销售；合成材料销售；润滑油销售；纸制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；采购代理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环境保护专用设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、关联关系：新扬子商贸与公司不存在关联关系。新扬子商贸是扬子江金控的控股子公司，是其对外投资的重要平台。扬子江金控原是扬子江船业集团的投资板块，后在新加坡独立上市（股票代码：YF8）。新扬子商贸具有雄厚的资金实力、丰富的投资经验和良好的属地资源,其关联方江苏新扬子造船有限公司是中利集团的第二大股东。
四、本次参与破产重整对公司的影响
公司通过发挥自身在光伏产业的技术、资本、渠道等优势，作为产业协同方参与本次中利集团破产重整，有利于公司加快光伏产业布局，实现产业链一体化和供应链长期稳定安全，充分发挥公司光伏板块协同效应，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力。本次参与中利集团破产重整符合公司战略发展和公司整体利益。预计对公司未来经营发展产生积极影响。
五、风险提示
(一)公司本次报名参与中利集团的破产重整投资人招募，最终能否成为正式的重整投资人尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
(二)若公司被确定为重整投资人，后续《重整投资协议》等相关文件的签订及法院裁定等法律程序尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
(三)如重整计划实施阶段还需公司履行其他审批程序的，该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
来源：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
产融公会 & 启金智库 将于 2023年4月22-23日（周六/日）在 上海 举办《困境上市公司重组重整与特殊机会闭门研讨会及高级研修班》，特邀10位有丰富经验的实战型专家进行经验和案例分享，诚邀您的加入！
【议程安排】
4月22日· 周六·闭门研讨会
09:00-11:30 主旨发言
09:00-09:30一、地方AMC的上市公司企业纾困与帮扶业务实务
陈健 浙商资产管理有限公司副总经理
09:30-10:00
二、破产重整/债务重组中的服务信托运用与价值
闫红波 平安信托特资部高级董事总经理
10:00-10:30
三、困境上市公司重整中的机遇和挑战
吴星原 申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行董事
10:30-11:00
四、如何从产业视角，盘活上市公司或其旗下资产
王维军 泓塬资产董事长/总经理
11:00-11:30
五、信托公司在特殊资产业务中的角色与定位
王张悦 外贸信托特殊资产服务信托部总经理
11:30-12:00
六、上市公司破产重整实务与案例解析
朱南杭 曾任保利兴银投资有限公司董事总经理
4月22日· 周六·圆桌论坛
12:00-12:30
『上市公司』凤凰涅槃 重整新生
特邀主持人：王梦飞尚银律师事务所首席律师
4月22日·高级研修班·第一天
14:00-17:00 第一讲
【第一讲】濒危上市企业/项目救助、盘活与债项处置实践
主讲嘉宾：毛剑 中国东方资产深圳分公司高级经理
4月23日·高级研修班·第二天
09:00-12:00 第二讲
【第二讲】资本市场综合运作下的困境上市公司重生之路
主讲嘉宾：贾明锐中瑞崟控股有限公司董事长
14:00-17:00 第三讲
【第三讲】上市公司重整法律实务及实操案例解析
主讲嘉宾：董明 君合律所事务所合伙人
【课程提纲】
第一讲、濒危上市企业/项目救助、盘活与债项处置实践
（时间：4月22日下午14:00-17:00）
主讲嘉宾：毛剑，中国东方资产深圳分公司高级经理，有二十多年的金融从业经历。
一、退市风险警示
二、退市情形
三、股票终止上市的几种情形
四、救市措施
五、保壳与债权人权利实现平衡之冲突
六、XX的重组之路回顾
七、XX的破产重整分析
八、XX的破产重整案例
九、债权人利益维护与自保
十、答疑与交流
第二讲、资本市场综合运作下的困境上市公司重生之路
（时间：4月23日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：贾明锐，中瑞崟控股有限公司董事长，领域涵盖一级市场及二级市场投资、实体资产证券化、上市公司深度重整等。
一、困境上市公司现状概述
二、困境上市公司自救式及债权运作下的重生及案例分析
三、困境上市公司股权运作下的重生及案例分析
四、参与困境上市公司纾困重整的主要主体及参与路径
五、答疑与交流
第三讲、上市公司重整法律实务及实操案例解析
（时间：4月23日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：董明，君合律所事务所合伙人，主要从事破产重组、争议、不良资产相关业务。
一、上市公司破产重整的法律与实践
二、上市公司破产重整程序的启动
三、上市公司破产重整的程序介绍
四、上市公司破产重整特殊性及案例介绍
五、上市公司预重整制度的发展
六、上市公司重整典型问题探讨
七、答疑与交流
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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