首单央企N+N全形态保理资产证券化产品在上交所成功簿记发行

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近日，“中信证券-中化保理供应链金融1期资产支持专项计划”成功簿记发行，为国内首单央企N+N全形态保理资产证券化产品，优先级0.99亿元，优先级利率3.19%，发行利率已达市场同期限ABS产品最低水平，全场认购倍数达2.2倍，充分彰显了资本市场投资人对原始权益人中化保理的高度认可。
这是央企保理在供应链金融领域的又一个创新实践，标志着中化保理在供应链金融创新之路上又迈出了坚实的一步。
去年在中化资本产业金融的战略指导下，由中化商业保理有限公司（以下简称“中化保理”）主导、全国首单以央企保理公司作为原始权益人和资产服务机构，集合N个核心企业、N个供应链条上的中小微企业，兼容一般应收账款保理和附商票应收账款保理等多种基础资产形态的ABS储架（“中信证券-中化保理供应链金融1-30期资产支持专项计划”）成功获批，储架规模50亿元，基础资产为中化保理基于自主研发的线上融资服务平台通过科技化手段形成的保理资产。
在上海证券交易所指导下，中化保理与各中介机构通力合作，完成前期资产收集筛选、投资人路演沟通等事项，实现首期项目成功落地。后续储架项下同类项目也正在密集筹备中，将于近期陆续面向市场推介发行。
近年来，中化保理作为中化资本“产业金融”战略的重要布局，积极发挥央企保理担当，严格执行中央“六稳”、“六保”方针和任务，探索扶持产业链末端中小微企业的模式，为产业链上下游中小微企业提供多样化保理服务，同时中化保理综合运用大数据等技术，对客户进行多维度交叉验证，帮助融资客户在线完成注册鉴权工作，在严防欺诈风险的前提下，极大地提高了获客及展业效率与用户体验，降低了获客成本，奠定了用户服务敏捷化的坚实基础。
截至目前，完成数字化升级的科技保理业务已稳定运行三年，累计服务供应链上游中小微企业供应商700余家，累计投放3,820余笔，笔均金额仅38万元。范围遍及全国27个省份，服务辐射中国中化旗下生命科学、材料科学、基础化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域，并向外部拓展到建筑工程等多个国家重点发展领域，让供应链金融科技的精准、便捷、高效惠及产业多方。
来源：21世纪经济报道


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启金智库 联合 章法网 将于 2023年4月8-9日（周六/周日）在 北京 举办《基建领域应收应付账款融资、保理/供应链金融/保函、ABS/ABN及保理+银行+基金+租赁+信托等资金组合的典型创新产融实务和案例专题培训》，特邀四位行业实战型专家主讲实操经验与案例，本课程适合基建工程类产业企业和相关金融机构的从业人士参加，同时会形成多元化背景的学友们持续学习交流研讨合作携手共进的生态圈，诚邀您的加入。
【课程提纲】
第一讲、基建行业和金融机构双视角下基建领域应收账款资产形成及保理 、供应链金融解决方案实务
（时间：4月8日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：讲师A，曾任某大型建筑央企供应链金融平台负责人、某城商行分行行助，在交易银行、保理和供应链金融领域有长达20多年的深入研究和实务实践。
一、基建产业链全景梳理及应收账款融资业务参与机会：

二、基建产业下游企业应收应付账款分析及保理 、供应链金融产品方案：
三、基建产业中游企业应收应付账款分析及保理 、供应链金融产品方案：
四、基建产业上游企业应收应付账款分析及保理 、供应链金融产品方案：
第二讲、大型企业布局保理公司和供应链公司现状及典型供应链金融创新模式案例
（时间：4月8日下午14:00-16:00 ）
·主讲嘉宾：讲师A，曾任某大型建筑央企供应链金融平台负责人、某城商行分行行助，在交易银行、保理和供应链金融领域有长达20多年的深入研究和实务实践。
一、大型央国企建筑企业生存现状、设立保理公司动机分析
二、聚焦“招采平台”
三、典型案例分析
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真实案例场景模拟 角色互换实操演练
（时间：4月8日下午16:00-17:00 ）
主持嘉宾：讲师A，曾任某大型建筑央企供应链金融平台负责人、某城商行分行行助，在交易银行、保理和供应链金融领域有长达20多年的深入研究和实务实践。
来自银行、城投、金控、央国企、工程企业、保理公司、信托公司、基金公司、租赁公司、供应链金融科技公司、律所的各领域从业高管亲临现场，抛实务问题，聊现实痛点，解疑点难点，由特邀讲师主持。
第三讲、工程保函/担保的产品类型、行业发展、运用场景和典型案例分析
（时间：4月9日上午9:00-10:30 ）
· 主讲嘉宾：讲师B，工程保函领域专家，带领团队创设了包括但不限于电子保函、分离式保函、转开保函，以及电子分离式农民工工资保函、履约保函、预付款保函、质量保函、农民工工资保证金保函等多个优秀产品，并完成与多个省市、央企业务对接。因此荣获多项创新产品奖。
一、 建筑工程行业发展现状及工程保函容量，重温赫德法案
二、工程保函的法律关系和机构分布
三、国内工程担保的行业背景及存在的实际意义
四、招投标和资质管理制度对建筑工程行业的要求
五、工程担保的分类、格式、主要方式和运用场景分析
六、工程担保市场的参与机构类型
七、工程保函权利各方的风险识别
八、典型案例分析
第四讲、基建领域供应链ABS/出表ABS/并表ABN创新实践案例剖析
（时间：4月9日上午10:30-12:00 ）
· 主讲嘉宾：讲师C，某头部保理公司业务总经理。中原银行总行和郑州银行总行投资银行特约顾问。原某国有股份制大行银行省分行公司部总经理，原顺丰控股金融BG华中区域负责人。
1、当下城投、央国企融资结构环境分析及盘活存量资产，提高资产流动性的诉求下ABS井喷发展的逻辑分析
2、如何正确理解国资委对中央企业《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》的要求，及关于央企开展ABS业务增信问题的回复
3、城投融资结构新的转型方向：非标转标案例解析、福建省首单-单SPV-CMBS案例解析、基础设施公募REITs政策逐步完善、市场不断扩容，新的机遇和挑战在哪里？
4、城投和央国企供应链ABS业务落地实操：某城投安置房信托受益权ABS、保障房ABS、租赁住房ABS、购房尾款ABS、供水收费收益权ABS、供应链ABS、某央企代理ABS、出表ABS、并表ABN等实际案例剖析
5、趋严监管背景下、上交所、深交所及交易商协会、基协对ABS的资产发行及挂牌指导意见分析
第五讲、建筑工程保理业务合规操作及风险管控实务和案例
（时间：4月9日下午14:00-17:00 ）
· 主讲嘉宾：讲师D，北京市盈科律师事务所保理与供应链金融华北负责人，商业保理专业委员会学术委员。
一、《建设工程保理业务规则》的解读
二、合格施工类应收账款的多角度判断
三、建设工程应收账款保理业务中建设工程价款优先受偿权的相关问题
四、最高院典型司法判例分析
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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