3月11-13日上海 | 家族信托/家族办公室最新实战要点/资产配置/证券投资策略/股份盘活方案/半导体股权投资机会实务专题培训

启金智库

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课程背景
面向超高净值客户的财富管理综合业务，正在成为信托、银行、券商、保险、家族办公室、私募基金、律师事务所等纷纷不断“加码”的业务之一。并且从全球范围来看，高净值客户历来都是资管机构财富业务的重点对象，根据BCG调研，可投资产超过100万美元的高净值客户数量占全部财富业务客户的比例仅为35%，但贡献了83%的AUM和73%的资管业务收入。
当下如何高效落地家族信托或家办业务而获取目标客户资金和资产的管理主动权？如何洞悉市场机会进行客户资产配置和优秀投资策略入库？这两个“获取客户”和“实现财富保值增值”的抓手将是业务发展需要解决的重点方向。
在此背景下，启金智库 将于2023年3月11-13日（周六/日/一）在 上海 举办《家族信托和家办最新的实战要点、资产配置、证券投资策略、股份盘活方案、半导体股权投资机会专题培训和参访》，特邀6位行业一线实战型专家主讲实操经验与案例，本课程适合信托公司、私人银行、独立家办等机构相关从业人士和企业主参加，同时会形成多元化背景的学友们持续学习交流研讨合作携手共进的生态圈，诚邀您的加入。

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课程亮点
■ 实务型内容：结合当下业务实操、经典案例和未来发展趋势，从方案设计、客户服务拓展、资产配置、证券和股权投资策略创新几大视角深入分享交流。
■ 实战派讲师：特邀6位主讲嘉宾，有服务多位高净值客户、提供多单家族信托案例、管理高客资金投资，具有多年财富管理资深从业经历和课题研究经验。
■ 精准型圈层：本主题系列课程会形成家族财富管理领域，有多元化背景的学友加入、以持续学习和实践双轮驱动的机制、能高效资源协同合作的生态圈，助力业务发展。
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课程提纲·第一讲
落地家族信托业务必备的基本原理及实战要点
（时间：3月11日上午9:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：某信托公司家族信托业务负责人，擅长综合运用家族信托、保险金信托、法税规划、公益慈善等手段为企业家提供定制化服务，曾为诸多高净值人士搭建家族信托架构，协助家族企业落地实施家族财富保障与传承方案。
一、家族信托基本原理
（一）课程导论：家族信托业务发展梳理
（二）监管规定：家族信托涉及有关法规
（三）核心结构：家族信托规划核心要素
（四）功能应用：家族信托的功能实现
二、家族信托业务实战
（一）设立流程：家族信托规划与实施流程
（二）业务要点：家族信托尽职调查要点
（三）法律文件：家族信托信托文件要点
（四）市场拓展：家族信托业务拓展
三、答疑与交流


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课程提纲·第二讲
用全球视野思考家族资产配置与策略选择
（时间：3月11日下午14:00-15:30）
·主讲嘉宾：姚烈，上海拾麦资产 总裁、创始合伙人，曾任兴业证券私人财富管理总部副总经理、私人财富中心总经理。美国RFP学会中国地区专家委员，对财富管理领域有独到认知和理解，多次受深圳证券交易所与上海证券同业协会邀请为行业授课讲解“财富管理”理念，15年证券行业从业经验，以及5年的私募基金创业经历，行业经验丰富并一直致力于为高净值客户进行个性化的资产配置，为客户资产保值增值。在其管辖上海两家营业部期间，托管资产分别提升近百亿规模，区域排名显著提升，在行业内拥有较大知名度与影响力。
一、用全球视野思考资产配置
（一）国际资本市场
（二）国内资本会场
（三）有效的投资策略
（四）合适的资产配置方案
（五）固定（类）收益产品
（六）权益类产品
（七）股权投资类产品
（八）全球大类资产
二、当下及2023年的家族资产配置的策略选择与展业思路
（一）如何布局投资机会？
（二）选谁：指增、股票、FOF、CTA、……？
（三）家族资产如何保值增值？
（四）相关案例解析
三、答疑与交流


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课程提纲·第三讲
适合家办客户的长久期低风险组合管理与股份盘活方案
（时间：3月11日下午15:30-17:00）
·主讲嘉宾：丁老师，头部证券公司衍生品部场外业务主管，15年证券、基金、银行行业从业经验。曾就职于多家外资银行任投资经理、公募基金公司市场管理部总经理、上市券商资管公司金融市场部总经理，长期从事于资本市场、资管产品和金融衍生品的研究、创新业务布局及开拓工作。
一、家办客户的资产配置特点与体系化运营技能
（一）普适的财富管理运营技能
（二）家办客户的资产配置特点
（三）衍生品视角下的组合管理方案
二、策略指数期权：创设最稳健的核心资产
（一）投资逻辑构建原理
（二）不同类别策略指数创设与融合
（三）策略指数产品化创设核心资产
三、结构化产品：定制最精准匹配的卫星资产
（一）衍生品视角下的结构化产品设计
（二）投资视角下的结构化工具运用
（三）雪花盛开，蝴蝶自来
四、券的视角：股份盘活方案与上市公司业务
（一）交易模式优化的业务逻辑
（二）存量股份盘活综合方案
（三）上市公司股票类业务需求方案
五、答疑与交流


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课程提纲·第四讲
境内家族信托的客户+方案一体化服务和开拓实务及案例
（时间：3月12日上午09:00-12:00）
·主讲嘉宾：赵老师，某头部信托公司区域财富中心总经理，拥有私人银行家（CPB）、金融理财管理师（EFP）持证人、金融工程师岗位资格。25年金融从业经验，其中18年财富管理经验，曾任某全国性股份制商业银行上海私人银行中心总经理、零售部总经理、外资银行中国区总部贵宾理财负责人。在家族财富管理与传承、跨境资产配置、高端客户营销团队的组织建设/能力培养和激励约束等方面具有非常丰富的实操经验。
一、国内家族财富管理/传承慈善需求与家族信托发展
二、识别家族信托目标客户及其痛点
（一）家族信托解决什么痛点
（二）目标客户画像及合适和不合适的客户识别
（三）家族信托的门槛与条件
三、国内家族信托的类别及其实务运用案例
（一）资金管理家族信托要点及实务运用案例和要点
（二）股权家族信托要点及实务运用案例和要点
（三）不动产家族信托要点及实务运用案例和要点
（四）慈善信托要点及实务运用案例和要点
（五）保险金信托要点及实务运用案例和要点
（六）遗嘱信托要点及实务运用案例和要点
（七）其他更多
四、家族信托与其他传承保护工具的比较、结合方法与可能性
（一）家族信托与其他传承保护工具的比较
（二）家族信托与其他传承保护工具的结合方法与可能性
（三）探索、实践、突破、未来
五、家族信托的风险管理与防范
（一）国内家族信托的法律支持
（二）国内家族信托 VS 海外信托的适宜性与风险管理
（三）家族信托的关键条款
（四）家族信托典型风险案例解析
六、家族财富管理与传承慈善的客户服务和开拓实务
（一）家族信托的客户来源
（二）家族财富管理与传承慈善的协同路径
（三）常见的渠道合作模式
（四）家族办公室综合服务
七、答疑与交流

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课程提纲·第五讲
家办客户的证券投资和产业投资配置策略、融资解决方案
（时间：3月12日下午14:00-15:30）
·主讲嘉宾：苏晓科，某知名百亿证券私募基金合伙人，某上海信息技术（中央党校直属企业）董事、总经理。牛津大学访问研究员（高性能计算）；曾任汇丰银行全球利率衍生品开发经理（巴黎）、申万宏源证券资产管理事业部董事总经理、上海分公司副总经理，累计近千亿投资管理规模，持续8年实现资产规模与业绩双增，新财富证券时报最佳固定收益管理奖等。
一、家办客户证券类资产配置策略及服务抓手
二、面向家办客户稳健类证券投资策略
（一）可转债及定增套利策略
（二）稳健类宏观对冲策略
（三）量化多头及指数增强类策略
（四）境内外低风险套利业务策略
三、家办客户的产业投资配置策略
四、家办客户的融资解决方案策略
五、答疑与交流

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课程提纲·第六讲
新发展格局下半导体细分行业的股权投资机会
（时间：3月12日下午15:30-17:00）
·主讲嘉宾：许荣伟，上海君桐资本合伙人，江苏省职业经理人协会城投专业委员会秘书长。公司专注于半导体和医疗健康领域的投资，入选“2022年亚洲半导体创业投资机构TOP30”等行业知名奖项。截至2022年12月，直接管理的基金规模累计为72.15亿元人民币，已投项目数77家，其中13个项目已上市、1个项目已过会；18个项目IPO申报公示，其中6个已受理。
一、新发展格局背景
二、半导体行业认知及其股权投资机会
（一）全球半导体市场规模
（二）中国半导体产业和细分行业现状及发展
（三）中国半导体股权投资机会
三、家办类资金选择半导体细分行业股权投资的原因和注意事项
四、答疑与交流

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企业项目参访
（时间：3月13日09:00-17:00 ）
深化企业认识 强化彼此交流 实现合作共赢



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参会学员
■ 信托、银行、证券、保险、公募基金、私募基金、第三方财富管理公司、各资产管理公司、家族办公室，开展家族财富管理业务的机构相关业务负责人或业务骨干；
■ 具有家族财富管理与传承需求的家族成员、参与或拟参与到家族财富管理的重要家族成员；
■ 从事家族财富管理和传承慈善业务的律师、税务师、基金会及其他行业精英。

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参会须知
主办单位：启金智库
我们，链接金融与产业……
秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨，在投资银行、资产管理、财富管理、公司基金治理、企业项目基金财税、科技应用与管理提升等领域，面向金融、企业、政府、基金、财富、法律、财税等相关专业从业人士，提供课题研究、专题培训、企业内训、沙龙研讨、行业论坛、专家服务的智库型企业。
培训时间： 2023年3月11-13日(周六/日/一)
3月11日【09:00-12:00，14:00-17:00】
3月12日【09:00-12:00，14:00-17:00】
3月13日【09:00-12:00，14:00-17:00】
培训地点：上海市（报名后具体通知）
会议费用：
①标准价：4800元/人。
②组合优惠：5800元/人。（赠送时长12小时的《家族信托的方案设计、客户服务拓展、资产配置、策略创新、法律合规风控实务专题培训》在线直播回看内容）
③产融公会：可使用免费名额。【产融公会】介绍
（※含参会费/资料费/税费，往返路费/住宿/餐饮等均需自理。）

报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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