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[启金智库] 马斯克背后的神秘家族办公室

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公众号名称: 启金智库
标题: 马斯克背后的神秘家族办公室
作者:
发布时间: 2023-03-03 17:38
原文链接: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2NTM4NTM1NQ==&mid=2247574524&idx=6&sn=ee7a6da24b1d33ad90e253ac837dd1d7&chksm=ea9dc718ddea4e0e85a4dce6a8852eec230968c1a5713b13b07f80f37456947198e8eb59c7f7#rd
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神秘的家族办公室
得克萨斯州奥斯汀负责管理马斯克资产的家族办公室知之甚少。该办公室被称为Excession,协助创建它的人是贾里德·伯查尔(Jared Birchall)。
监管文件和法律文件显示,伯查尔曾是摩根士丹利的银行家。多年来,他一直为马斯克与华尔街的互动提供建议。法庭文件显示,他还聘请了一名调查员去调查一名被马斯克在2018年称之为“恋童癖”的批评者。
伯查尔出生于1974年,2016年被马斯克从摩根士丹利聘请到他的家族办公室工作。伯查尔还担任马斯克脑机接口公司Neuralink的CEO,隧道挖掘公司Boring Company的董事,以及马斯克私人慈善基金会的董事会成员。
得州公共帐户审计署的商业登记记录显示,伯查尔在2021年被列为Excession经理。
不寻常的管理人
沃顿商学院管理学教授拉斐尔·阿米特(Raphael Amit)表示,对于家族办公室经理来说,伯查尔担任多重角色并不常见,这也说明了马斯克对他的信任。
“一旦你任命一个人管理家族办公室,就意味着你信任他。马斯克这么做是想让他(伯查尔)拥有最大的控制权。阿米特称。
摩根士丹利主导了马斯克收购Twitter的融资计划,并为马斯克的成功交易提供了建议,这使得双方的多年合作关系达到了顶峰。这层关系由伯查尔建立并加以巩固。
2018年8月,马斯克在Twitter上表示,高盛和银湖资本将负责管理他最终失败的私有化特斯拉的努力。一天后,伯查尔给马斯克发信息,鼓励他聘请摩根士丹利。
“目前为止,他们是我们在个人方面能够获得的最好资源。他们为你提供了所有授信额度中最高的一个(3.5亿美元)。每次我们向他们施压要求获得更多的贷款或更低的利率,他们都满足了。”马斯克在私有化推文审判中披露的文件显示。马斯克回应称:“这似乎很公平。”
《Excession》也是伊恩·M·班克斯(Iain M. Banks)写的一部关于人工智能的科幻小说的名字。有人看到马斯克在2015年爱达荷州太阳谷峰会上拿着这部小说。
只有两人?
马斯克曾在洛杉矶联邦法院的一场诽谤审判中表示,2019年时,Excession“基本上只有两个人”。第二个人对身份不详。
业内人士称,由一小群人管理家族办公室并不罕见。不过据报道,亿万富翁杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)的家族办公室有100多人。
目前,没有监管规定要求家族办公室公开披露其资产或关键人员。Excession持有的资产、资产价值和员工数量也无从得知。
图|马斯克买下推特
职业社交网站领英的个人资料显示,伯查尔毕业于杨百翰大学。1999年,他在纽约的高盛集团开始了自己的职业生涯,当时是一名金融分析师。随后,他到洛杉矶加入美林证券,做了大约10年的财富经理。
根据美国金融业监管局(FINRA)的记录,2010年,美林证券解雇了伯查尔,原因是他的“行为导致管理层失去信心”,包括“未经管理层批准就向客户发送信函”。目前无法确定伯查尔被解职的更多细节,美国金融业监管局和美林证券均未回应置评请求。
不到一个月后,伯查尔开始在摩根士丹利担任财富经理。摩根士丹利发言人称,伯查尔在该行工作时受到普遍好评,属于友好离职。
伯查尔所扮演的角色已经超过了金融业。法庭文件显示,2018年,他雇佣了一名私人侦探调查一名英国潜水员,该潜水员曾批评马斯克提出的使用SpaceX迷你潜艇营救被困在泰国洞穴中的一支男孩足球队的想法。
当马斯克在Twitter上回应批评,称这名潜水员是“恋童癖”时,该潜水员起诉他诽谤。在随后的审判中,伯查尔(化名詹姆斯·布里克豪斯)聘请了一名私家侦探调查这名潜水员。伯查尔在法庭证词中说,他有一种“保护马斯克的本能”。马斯克最终打赢了这场官司。
沃顿商学院的阿米特表示,忠诚的理念非常重要,尤其是在家族办公室。“因为你会接触到家族中最私密、最隐私的问题。”
来源:凤凰网科技


www.qijin-finance.com
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【课程提纲】
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(二)业务要点:家族信托尽职调查要点
(三)法律文件:家族信托信托文件要点
(四)市场拓展:家族信托业务拓展
三、答疑与交流
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(一)国际资本市场
(二)国内资本会场
(三)有效的投资策略
(四)合适的资产配置方案
(五)固定(类)收益产品
(六)权益类产品
(七)股权投资类产品
(八)全球大类资产
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(二)选谁:指增、股票、FOF、CTA、……?
(三)家族资产如何保值增值?
(四)相关案例解析
三、答疑与交流
第三讲、适合家办客户的长久期低风险组合管理与股份盘活方案
(时间:3月11日下午15:30-17:00)
·主讲嘉宾:丁老师,头部证券公司衍生品部场外业务主管,15年证券、基金、银行行业从业经验。
一、家办客户的资产配置特点与体系化运营技能
(一)普适的财富管理运营技能
(二)家办客户的资产配置特点
(三)衍生品视角下的组合管理方案
二、策略指数期权:创设最稳健的核心资产
(一)投资逻辑构建原理
(二)不同类别策略指数创设与融合
(三)策略指数产品化创设核心资产
三、结构化产品:定制最精准匹配的卫星资产
(一)衍生品视角下的结构化产品设计
(二)投资视角下的结构化工具运用
(三)雪花盛开,蝴蝶自来
四、券的视角:股份盘活方案与上市公司业务
(一)交易模式优化的业务逻辑
(二)存量股份盘活综合方案
(三)上市公司股票类业务需求方案
五、答疑与交流
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(时间:3月12日上午09:00-12:00)
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(一)家族信托与其他传承保护工具的比较
(二)家族信托与其他传承保护工具的结合方法与可能性
(三)探索、实践、突破、未来
五、家族信托的风险管理与防范
(一)国内家族信托的法律支持
(二)国内家族信托 VS 海外信托的适宜性与风险管理
(三)家族信托的关键条款
(四)家族信托典型风险案例解析
六、家族财富管理与传承慈善的客户服务和开拓实务
(一)家族信托的客户来源
(二)家族财富管理与传承慈善的协同路径
(三)常见的渠道合作模式
(四)家族办公室综合服务
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第五讲、家办客户的证券投资和产业投资配置策略、融资解决方案
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一、家办客户证券类资产配置策略及服务抓手
二、面向家办客户稳健类证券投资策略
(一)可转债及定增套利策略
(二)稳健类宏观对冲策略
(三)量化多头及指数增强类策略
(四)境内外低风险套利业务策略
三、家办客户的产业投资配置策略
四、家办客户的融资解决方案策略
五、答疑与交流
第六讲、新发展格局下半导体细分行业的股权投资机会
(时间:3月12日下午15:30-17:00)
·主讲嘉宾:许荣伟,上海君桐资本合伙人,江苏省职业经理人协会城投专业委员会秘书长。
一、新发展格局背景
二、半导体行业认知及其股权投资机会
(一)全球半导体市场规模
(二)中国半导体产业和细分行业现状及发展
(三)中国半导体股权投资机会
三、家办类资金选择半导体细分行业股权投资的原因和注意事项
四、答疑与交流
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(时间:3月13日09:00-17:00 )
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报名方式:
15001156573(电话微信同号)




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