3月4-5日北京 | 全面注册制下企业上市最新实操/热点难点问题应对实务和案例专题培训

启金智库

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课程背景
2023年2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动。从核准制、试点注册制到全面注册制，A股资本市场迎来重要里程碑。2月17日证监会发布实施全面实行股票发行注册制相关制度规则共165部，这标志着注册制的制度安排基本定型，注册制推广到全市场和各类公开发行股票行为。
并且近年来科创板设立、北交所成立、SPAC上市创新等好消息，给专精特新类、前沿创新型企业和一级市场PE创投、投资机构都带来了更多机遇。但是注册制不意味着条件放松，主动撤回材料事件数量陡增，多家头部券商、保代、会计师事务所、律师事务所被处罚，更有上市未满三年被退市，退市后仍被监管追责，涉及国有资产和国有资本的还需符合国资管理“红线”，一系列难点问题也是接踵而至。
当前不论是创新型、科技型、成长型企业，还是新时期有“管资本”运作需求的国资，“做大规模，做优项目，实现IPO”的发展目标和以上市公司的标准和要求推进公司治理、对外投资、经营发展、风险管控等各项工作都成为各类企业工作重点。
为帮助拟上市企业、投资机构把握全球资本市场的最新政策，掌握企业上市路径选择，应对企业上市的法律、财税、商务重点难点问题，谋划好企业股权资本管理和股权布局、改制重组，合规处理上市涉及国有资产和国有资本的红线问题，使企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案，提高企业上市融资能力，提升企业上市后资本运作能力。
在此背景下，启金智库 将于 2023年3月4-5日 在 北京 举办 《全面注册制下企业上市最新实操/热点难点问题应对实务和案例专题培训》，特邀两位权威上市监管机构专家主讲分享最新政策核心、实操要点、宝贵经验和实战案例，诚邀您的加入！
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课程亮点
【讲授权威性】主讲嘉宾凭借多年稀缺从业经验积淀、大量案例研究成果，独特前瞻思考；
【内容实操性】集政策、监管、法务、财税、商务于一体，稀缺经验、诀窍、细节干货满满；
【目标针对性】倾囊传授上市疑难问题的解决思路，帮助企业少走上市弯路，提高成功率；
【资源整合性】平台长期以来汇聚了各类主流金融机构、投资方、服务商等优质务实资源。
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课程提纲·第一天
全面注册制下企业上市热点难点问题应对与成败案例
（时间：3月4日上午09:00-12:00 下午14:00-17:00）
·主讲嘉宾：刘李胜，著名经济学家和国际资本市场专家。经济学博士后，金融与管理学教授及导师，香港注册财务策划师和AccA资格。前中国证监会厅局级官员（培训中心和国际合作部领导），先后于美国证监会、东京证交所、香港证监会和联交所交流工作，被中组部派赴三峡集团总公司挂职，亲历了特大型央企上市和资木运作。著有五十多部专业著作和近二十部译著，培训了上百万家企业和金融机构人士。他也是受命中国最早的证券从业资格考试命题者和题库建设者，被业界誉为“证券培训之父”。
导言：全市场注册制
一、科创行业属性判断
（案例：木瓜移动、蚂蚁集团、京东数科、珈创生物等）
二、创业板与“三创四新”
（案例：京东商城、滴滴出行、今日头条、抖音、河狸家、晶台股份、网进科技等）
三、北交所与“专精特新”
四、同股不同权
（案例：优刻得）
五、特殊会计判断事项
（案例:恒安嘉新）
六、研发费用成本化和资本化
七、无利润上市
（小米、商汤科技等）
八、升板、转板、降板、重新上市
（案例：观典防务、龙竹科技、汇绿生态）
九、红筹企业境内上市
（案例：九号智能、稳健医疗用品）
十、分拆上市
（案例：成大生物、铜陵有色、威胜信息、石药集团、同仁堂等）
十一、借壳重组上市
（文旅科技、绿地集团、顺丰控股、首旅酒店与如家、云南白药等）
十二、股权激励与股份支付
（案例：激智科技、维尔纳、安纳达、精测电子、中投智控、壹加壹、富安娜、树叶环保、盈趣科技等）
十三、对赌协议
（案例：四会富仕、铂力特、贝斯美、鼎盛新材等）
十四、内控重点及其内在逻辑
（长生药业、瑞幸咖啡、康美药业、康得新、稻盛和夫、王永庆等）
十五、答疑与交流


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课程提纲·第二天
IPO审核要点、上市并购实操和经典案例解析
（时间：3月5日上午09:00-12:00 下午14:00-17:00）
·主讲嘉宾：郝老师，有多年上市监管及上市项目实操经验，擅长多层次资本市场发行上市及资本运作。过往主讲深受学员高分好评。
一、IPO的市场行情分析及对企业决策
（一）2017年-2022年行情分析
（二）IPO前十大行业分析
（三）全球各主要交易所的IPO募资分析
（四）企业IPO的核心作用及IPO工作流程
二、IPO审核要点把握+最新被否和通过案例分析
（一）仍应遵守IPO核心框架：五点原则（附多个案例解析）
（二）注册制审什么？量化指标体系？关联性何在？
（三）最新问询、反馈问题及案例分析
（四）最新被否案例分析及内核总结
三、上市的路径选择实务要点及案例
（一）注册制与CDR（附案例解析）
（二）注册制后科创板与创业板的上市实务要点
（三）境外上市、红筹回归上市实务和案例分析
（四）境内外多交易所上市实务和案例分析
（五）分拆上市的实操运用和案例分析
（六）香港上市的规则框架和案例分析
（七）北京证券交易所最新的实操运用和案例探讨
（八）反向收购：上市的另一种路径和案例分析
（九）SPAC上市的最新要点和案例解析
（十）上市中的难点热点问题解析
四、跨越多层次资本市场的并购实操和案例分析
（一）多元化资本市场的区分与互联
（二）资产流动的多种形式
1.“大吃小”收购投资类
2.“小吃大”反向收购借壳上市类
（三）跨市场资产流动的监管框架
1. 资金端：多种支付手段的灵活应用
2. 资产端：不同市场估值的差异
3. 跨市场交易的风险控制与监管
4. 跨市场交易的信息披露与投资者关系
（四）混改的机会、实操要点及战略布局
（五）相关规则与案例解读
五、答疑与交流

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企业上市闭门交流会
（时间：3月4日下午17:00-20:00  ）
针对参会嘉宾现场抛出的实务问题、现实痛点、解疑点难点，进行交流讨论，出谋划策。



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培训对象
■ 拟上市企业或创新型、科技型、成长型企业的股东、CEO、CFO、董事会秘书等高管人员；
■ 交易所、券商、股权基金、信托、产业基金等金融机构业务主管或骨干；
■ 会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及咨询顾问等服务机构业务主管或骨干；
■ 各地政府上市办、工信局、中小企业局、金融办、科技局、开发区管委会等有关部门负责人或业务骨干。
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06
参会须知
主办单位：启金智库
我们，链接金融与产业……
秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨，在投资银行、资产管理、财富管理、公司基金治理、企业项目基金财税、科技应用与管理提升等领域，面向金融、企业、政府、基金、财富、法律、财税等相关专业从业人士，提供课题研究、专题培训、企业内训、沙龙研讨、行业论坛、专家服务的智库型企业。
培训时间： 2023年3月4-5日(周六/日）
3月4日【09:00-12:00，14:00-20:00】
3月5日【09:00-12:00，14:00-17:00】
培训地点：北京市（报名后具体通知）
会议费用：
①标准价：4800元/人。
②产融公会：可使用免费名额。【产融公会】介绍
（※含参会费/资料费/税费/，往返路费/住宿/餐饮等均需自理）


报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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