法国ENGIE集团的新能源转型路径探析

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作者：陈倩



法国E NGIE集团是一家历史悠久的全球性能源公司，前身为法国燃气集团与苏伊士集团合并而成的苏伊士环能集团， 2015年正式更名为ENGIE， 2022年位列世界500强第159位。ENGIE近年来一直致力于新能源转型，提出了2045年实现净零碳的战略目标。本文通过对ENGIE新能源转型的研究，探寻其能源业务重组布局、上中下游产业链整体脱碳和可持续金融支撑发展三条转型路径，为我国能源企业在新能源高质量发展中加速脱碳、尽早实现碳中和，并在“走出去”过程中扩大全球新能源市场份额，提供借鉴与参考。

能源业务布局

2021年7月，ENGIE进行了大刀阔斧的业务重组，将全球业务划分成4个部门即可再生能源、能源解决方案、网络、火电和能源供应，同时成立4个区域中心，分别位于欧洲、北美、南美和亚洲-中东-非洲，目的是聚焦于核心业务与活跃的新能源市场。因此ENGIE出售了部分子公司或子公司的股权，并进一步缩小业务的地理范围，预计2023年将在不到30个国家开展业务，而2018年是70个国家。
一、可再生能源业务
ENGIE不断加大对可再生能源的投资，2019-2021年共投产了9GW的可再生能源产能。至2021年底，总发电装机容量（100.3GW）中，可再生能源装机容量为34.4GW，占比约34.3%。ENGIE的目标是2021-2025年平均每年增加4GW可再生能源装机容量，预计2025年达到50GW，并有5GW-7GW投产或正在建设中。之后2026-2036年平均每年增加6GW，预计2030年达到80GW，并已启动总计产能约66GW的一系列项目，重点投资陆上风电、海上风电、地面太阳能和地热能项目。主要案例为， 2021年 ENGIE与法国农业信贷集团（Credit Agricole Assurances）合作收购西班牙最大的可再生能源生产商之一— —Eolia，以及投资位于苏格兰的1GW海上风电场Moray East。
二、能源解决方案
能源解决方案指的是为客户提供长期的综合脱碳解决方案，ENGIE重点发展分散式能源网络及相关服务，包括城市供热供冷网络、公共事业产品现场生产、分散式太阳能、城市网络和低碳交通。至2021年底，分布式能源装机容量为23GW，目标为到 2025年再增加8GW。主要案例为 2021年12月底， ENGIE及其合作方Groupe RATP中标巴黎市政府20年特许经营权项目，为城市供冷提供生产、存储、运输和分配一揽子服务，并负责在2042年将供冷网络扩展158公里，以服务于巴黎所有地区，且向医院、日托中心、学校、养老院等新客户开放。
三、网络
ENGIE的网络业务指的是能源输送网络，主要包括电力和天然气的生产、存储、运输和分配，重点在天然气，充分发挥天然气和天然气网络在企业新能源转型中的关键作用。ENGIE不断加大高性能的网络的投资力度，从而实现平衡、碳中和的能源结构。例如ENGIE将继续在巴西建设和运营2800km的输电线路，扩大可再生天然气即生物甲烷和氢气的生产，目标为：至2030年在法国生产4TWh的生物甲烷，占据10%的市场规模，盐穴储氢达到1TWh，并形成700km的氢气输送网络；至2050年，实现100%的可再生天然气生产。主要案例为：2021年，有14 7个生物甲烷生产站接入ENGIE在法国的天然气网络，使得生物甲烷站点总数达到351个，年注气量可达6TWh；以及在阿拉伯联合酋长国正在进行的4GW氢气生产项目。
四、火电和能源供应
ENGIE支持电力系统转型，发展和运营低碳火电厂。ENGIE已承诺2025年在欧洲退出煤电业务，2027年在世界其他地区退出煤电业务。2021年ENGIE关闭葡萄牙Tejo电厂，出售巴西Jorge Lacerda电厂，使得2021年底煤炭产能仅剩2.9GW。ENGIE启动了首批转换为绿色天然气发电的火电厂，主要使用生物甲烷和氢气，通过专业化和数字化，在提高电力系统灵活性的同时降低二氧化碳排放。

整体产业链脱碳

ENGIE将实现净零碳的标准定义为，碳足迹通过温室气体（GHG）封存完全抵消温室气体排放。虽然可以通过增加碳汇抵消产生的温室气体排放，但关键点还是在通过减少碳足迹来降低直接或间接的温室气体排放，使碳补偿尽可能地少。
一、自身产业链脱碳
ENGIE的碳足迹74%集中于能源生产和销售环节的碳排放，ENGIE为重组后的4个全球业务部门都制定了碳预算，并为管理人员制定了与温室气体排放相挂钩的薪酬标准，使企业最大程度限制碳排放量。在2045年净零碳的总体目标框架下，2030年与建筑、数字技术、旅行、通勤和车队相关的业务率先实现碳中和，可再生能源产能比2021年提高2.6倍，尽快大规模过渡到脱碳能源生产中。
二、上游产业链脱碳
随着气候变化对上游供应商的影响越来越显著，对ENGIE来说，供应商违约风险正在上升，因此ENGIE在供应商选择标准中增加了气候影响的因素，并采取了针对供应商的碳减排措施。ENGIE已承诺帮助其250家首选供应商，在2030年之前获得绿色认证或符合相关标准，并将此方法逐渐推广到所有A级供应商，即1500家供应商和近7000家长期合作的公司。
三、下游产业链脱碳
帮助下游客户脱碳是ENGIE的职责，通过让客户使用ENGIE的产品和服务降低能源消耗、实现绿色生产，从而避免或减少碳排放，以避免将客户的碳排放计入ENGIE本身的碳中和路径中。
由于缺乏国际和跨行业的脱碳标准，ENGIE与业界、非政府组织等合作制定了具体的能源指南，来衡量能源产品和服务对客户脱碳的贡献，并具体应用于ENGIE一揽子产品、服务和商业项目的投资决策中。例如绿色能源生产、分散式网络与服务、绿色电力转售等，帮助客户在2030年实现45Mt的脱碳目标。按照客户分类如下。
1.制造商
ENGIE为佛吉亚汽车（F AURECIA，全球领先的汽车零部件科技公司）提供能源解决方案，方案将于2022年中期在佛吉亚汽车全球100多家生产工厂实施，并推动能源绩效计划在其欧洲、中国、巴西和墨西哥工厂的实施，使工厂能耗降低15%，协助佛吉亚汽车实现2025年碳中和的目标。
2.大学
ENGIE在美国乔治城大学承担可持续能源基础设施建设，包括电气、供热、供冷和供水系统的升级、运营和维护，预计到2030年将大学校园的能源使用量降低至少35%。
3.城市
ENGIE为新加坡第一个智能商业区——榜鹅（Punggol）数码园区建造和运营地下区域供冷系统，预计2024年竣工，将运行30年。与传统商业建筑相比，此供冷系统预计每年减少3700吨二氧化碳排放，降低高达30%的能耗，为榜鹅数码园区提供可靠、可持续和成本效益高的空气调节服务。

可持续金融支持

自2014年以来，ENGIE发行了总规模超过140亿欧元的绿色债券，2021年ENGIE发行的债券中绿色债券占了一半。绿色债券专门为可再生能源项目及与能源效率提升相关的项目提供资金，也能为绿色项目改造和发展提供再融资。ENGIE根据绿色债券原则在每次债券发行时都发布影响报告，运用LCA（生命周期评估）方法测算对避免或减少二氧化碳排放的贡献。2021年10月，ENGIE发行了15亿欧元的绿色债券，认购的投资者中，ESG（环境、社会、公司治理）投资者占比60%—70%，深受市场青睐。经LCA方法测算，该融资有助于避免每年至少排放343万吨二氧化碳。
除发行绿色债券，ENGIE也积极与国际金融机构合作，为其可再生能源项目获取长期贷款融资。主要案例为2021年ENGIE与美洲开发银行（IDB）签署了1.2亿美元的长期贷款协议，为其2019年新建334MW燃煤电站 Mejillones转型提供帮助。该燃煤电站在智利2035年实现 60%的清洁能源、2050年实现碳中和的环保压力下，按要求将于2024年底提前关闭，将燃煤电站转变为天然气和生物质能电厂。该笔贷款不仅用于燃煤电站转型，还将用于2GW可再生能源项目的开发（例如ENGIE于2021年中标的2个风光储混合项目，总装机容量为1.5GW），以及可再生氢的试点项目，到2025年支持项目总投资约15亿欧元。

结论与建议

从ENGIE的新能源转型路径看，首先将能源业务重组聚焦于4项主业和核心区域，提炼出核心竞争优势，站在行业前沿和热点市场开发太阳能、风电、可再生天然气和绿色氢气项目，利用专业化、数字化技术提高项目建设运营水平，减排降耗、提高能效；其次系统考虑整个上中下游产业链的脱碳需求，为自身以及供应商、客户的特性制定个性化、专门化的脱碳方案和绩效考核标准，将脱碳目标指标化、明晰化、定量化，更容易衡量新能源转型的实施效果和为企业自身、供应商及客户带来的实际收益；最后是成为绿色债券融资的领跑者，运用创新型金融工具，并且与项目所在地的国际金融机构深度合作，为新能源项目开发提供雄厚的资金，稳步推进新能源转型。
我国能源企业在国际国内双循环背景下，正面临新能源和数字经济蓬勃发展的窗口期，应与国际日益壮大的新能源产业、高端技术接轨，与国际庞大的资金池、国际投资者追逐的投资风口接轨，加快脱碳与转型升级，实现碳中和与新能源高质量发展目标的同时，成为国际能源领域的标杆企业。

（作者工作单位：中国电建集团江西省水电工程局有限公司）