股价连续跌停！重组方要退出？公司回应

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11月25日，*ST必康股价再度跌停，收盘报7.76元/股，跌幅5.02%，市值约为119亿元。

针对网传重组方光晖控股有意退出*ST必康重整的消息，公司证券部工作人员回应中国证券报记者称，未接到光晖控股退出重整计划的通知，重整正常进行。

股价连续两日跌停


来源：同花顺
针对股价连续两日跌停，上述工作人员称，股价连续跌停和公司剥离新材料业务有一定关系。公司把新材料业务剥离出售掉，后续不再做新材料这块业务了。但这一事项需要股东大会通过才能实施。
11月23日晚，*ST必康发布出售九州星际科技有限公司股权的公告。公告显示，公司于2022年11月23日召开第五届董事会第四十三次会议与第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于出售九州星际科技有限公司股权的议案》，公司控股子公司九九久科技拟以21亿元的交易总对价将所持有的九州星际100%股权出售给南京九州星际。本次交易不构成关联交易。本次交易转让的股权价格以具有评估资质的评估机构出具的资产评估报告为依据确定，基准日为2022年6月30日，九州星际截至基准日的股东全部权益评估价值为210749.97万元。
九州星际新材料产品为超高分子量聚乙烯纤维，其下游用途十分广泛且在进一步拓展中，主要可应用于安全防护、家用纺织、国防军需装备，还可以应用于航空航天复合材料、远洋航舶、海军舰艇绳缆、远洋捕鱼拖网、深海抗风浪网箱和体育用品器材、建筑工程加固等高性能复合材料。
根据公告，九州星际2022年1-6月营业收入约为4.74亿元，净利润约为8284.46万元。截至2022年6月30日，公司资产总额约为14.86亿元，净资产约为13.65亿元。
收到交易所关注函
对于出售九州星际的原因，*ST必康表示，为解决公司逾期债务，缓解资金压力，改善财务状况，化解经营风险，实现股东价值最大化。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。
根据公告，公司第五届董事会第四十三次会议决定于2022年12月9日召开公司2022年第六次临时股东大会，审议《关于出售九州星际科技有限公司股权的议案》。
11月24日晚间，深交所向*ST必康发出关注函。深交所要求公司结合九州星际的设立目的、经营状况、资产状况等，分析九州星际对公司生产经营和财务报表的影响，说明本次转让九州星际股权的原因，本次交易的定价依据及合理性，是否存在损害上市公司利益的情形。说明本次股权转让的相关会计处理、处理依据，以及对公司2022年净利润、净资产的影响金额，并结合本次出售九州星际的权利义务、风险转移安排等，说明影响本次出售股权进展的风险因素，充分提示相关风险。
关注函还显示，根据公司三季报，*ST必康目前涉及多起诉讼案件，且部分资产已被查封、冻结。深交所要求公司说明上述情况是否会对本次股权转让形成障碍或不利影响，本次股权转让后，九九久科技和九州星际涉及的诉讼及仲裁是否需要公司承担连带或其他责任，是否会对上市公司形成不利影响。
*ST必康发布的三季报显示，公司前三季度实现营业总收入约61.7亿元，同比增长10.36%；实现归属于上市公司股东的净利润约3.05亿元，同比下降50.01%。三季报中还披露，公司于2022年8月12日收到控股股东新沂必康出具的《告知函》，获悉控股股东新沂必康与相关投资主体签署了重整投资意向协议，公司正密切关注控股股东破产重整事项进展情况。
根据公司此前公告，*ST必康控股股东新沂必康于2022年8月12日与光晖控股签署《关于新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等42家公司之重整投资意向协议》。根据协议，光晖控股拟承接新沂必康已经管理人审查并确认的债务，并按照重整计划的规定和与相关债权人的其他约定向相关债权人清偿债务。
针对网传光晖控股有意退出*ST必康重整的消息，11月25日，*ST必康证券部工作人员回应中国证券报记者称，未接到光晖控股退出上述重整计划的通知，重整正常进行。
来源：中国证券报


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【课程提纲】
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一、上市公司纾困模式与获利模式
二、债转股业务开展的实践经验及风控要点
三、重组类业务的案例分析及风控要点
四、互动答疑
第二讲、上市公司破产重整及创新重组实务经验与案例
（时间：12月10日下午14:00-16:00 ）
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一、上市公司重整必要性和可行性的发现
二、通过三大沟通“债务人、属地政府、当地法院”启动府院联动机制
三、上市公司重整的前置条件
四、上市公司与大股东重整的联动
五、上市公司“母子公司”重整
六、非上市公司重整与证券化的路径探讨
七、特别课题（保壳/税务/处理/时间把控/创新与合规）
八、答疑与交流
第三讲、资本市场综合运作下的困境上市公司重生之路
（时间：12月10日下午16:00-18:00 ）
·主讲嘉宾：贾明锐，中瑞崟控股总裁。
一、困境上市公司现状概述
二、困境上市公司自救式及债权运作下的重生及案例分析
三、困境上市公司股权运作下的重生及案例分析
四、参与困境上市公司纾困重整的主要主体及参与路径
五、答疑与交流
第四讲、民营上市公司如何通过重整获得重生——全国首例创业板上市公司重整案例
时间：12月11日上午09:00-12:00
·主讲嘉宾：钟贵江，南京正善资本管理合伙人，从事股权投资、战略重整上市公司等方面的工作。
前言——为何跳槽去一家即将要破产重整的上市公司任职？
一、坚瑞沃能破产重整案例重整相关背景
二、破产重整之如何引入战略投资人
三、破产重整之如何与债权人谈判
四、重整成功后的个人感悟
五、不良资产机构如何掘金
六、重整后的复盘
七、互动答疑
第五讲、困境上市公司重组重整实务经验与案例
（时间：12月11日下午14:00-17:00）
主讲嘉宾：向旭家，北京市安理（深圳）律师事务所合伙人。
一、当前困境上市公司的现状
二、困境上市公司重组的实务分析
三、困境上市公司破产重整的现状及案例综合分析
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五、相关实践案例解析
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七、答疑与交流
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