阿联酋可再生能源市场分析

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作者：张本成 李华



阿拉伯联合酋长国（以下简称 “阿联酋 ”），是海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）和石油输出国组织（OPEC）成员国之一。阿联酋自然资源丰富，政局长期稳定，地理位置优越，营商环境良好，经济开放度高，社会环境相对开放，是海湾和中东地区最具投资吸引力的国家之一。本文通过简要分析阿联酋可再生能源市场情况和发展前景，为开发相关项目提供参考。

可再生能源市场现状及前景展望

一、开发自然禀赋
在阿联酋可再生能源的开发序列中，太阳能高居榜首。阿联酋属于热带沙漠气候，地理位置位于北纬40°和南纬40°之间，也就是所谓的 “太阳能带 ”，终年光照充足，年平均日照时间超过3500h，年度太阳能总辐射量由北向南逐渐增加，约在2009kWh/m2—2301kWh/m2之间，太阳能资源异常丰富。早在2009年，阿联酋便规划建设了一座完全依靠太阳能等可再生能源的城市，命名为马斯达尔城（ MasdarCity）。
2013年，阿布扎比的100MW的聚光太阳能热发电（Concent rating SolarPower，CSP）“太阳一号”（Shams 1）正式启用，成为世界上最大的抛物线槽电站之一。2019年，装机容量达到1.78GW的“阿布扎比之光”（Noor Abu Dhabi）正式进入商业运营，成为全球最大的太阳能园区。为在居民区推广可再生能源应用，迪拜和阿布扎比分别推出了55MW和500MW的“屋顶太阳能计划”（Rooftop Solar Program）。
作为阿联酋穆巴达拉投资公司（Mubadala InvestmentCompany）的子公司，马斯达尔（Masdar，又称阿布扎比未来能源公司）2011年宣布计划在塞班尼亚岛修建一个30MW的陆上风电场，发电后将并入岛上电网，直至2021年方才取得实质性进展。事实上，马斯达尔在风能投资开发领域十分活跃，投资了包括阿曼（Oman）的50MW佐法尔风电项目（ Dhofar Wind PowerProject），英国的630MW海上风电场 “伦敦阵列 ”（ London Array）和30MW的世界第一个浮动式海上风电场“苏格兰海风”（HywindScotland）等在内的一系列风电项目。近年来，低速风机的研发应用推动了阿联酋风能的大规模开发进程，2021年8月，迪拜水电局已确定在哈塔（Hatta）开发阿联酋的第一个风力发电场，预计容量为28MW，目前正在收集更加详细准确的风力数据以确定单机容量和运行小时数等。受此影响，预计马斯达尔将会把目光转向国内，其他3个水电局也会有所动作。
二、加快经济转型
近年来，阿联酋力为推动经济转型，减轻对油气资源的依赖，相继制定多个经济发展远景计划，提出了经济发展的三大目标：经济长期稳定发展，经济多元化，吸引外国和本地的直接投资。经济发展与能源消耗紧密相关，发展可再生能源正是阿联酋政府推动本国经济转型的关键政策。
发展可再生能源产业能够改善阿联酋的能源结构，延长传统化石能源的开采周期，满足国内经济发展的能源需求。而节省下来的油气资源和化工产品能够用于出口创汇，增加政府财政收入。此外，新增加的可再生能源产业链能给国内创造大量的工作岗位，根据国际可再生能源署的测算，预计到2030年，可再生能源行业能够给海湾地区创造约21万个工作岗位，其中阿联酋约占45%。据挪威雷斯塔能源公司（ RystadEnergy）预计，到2025年阿联酋可再生能源装机容量将达到9GW，其中光伏装机容量为8.5GW，约占94.4%，绝大部分都集中在阿布扎比和迪拜。环球数据（ Global Data）表明，预计到2026年，阿布扎比光伏装机容量将达到5.6GW。
三、应对气候变化
作为《巴黎协定》的缔约国之一，阿联酋2020年人均碳排放量达到20.7吨，同比下降了约10%，位列世界第6位。在《2050阿联酋国家能源战略》中，阿联酋政府提出到2050年减少70%的碳排放的环境目标。而为了平衡经济发展的能源需求和环境目标的顺利达成，发展可再生能源成了阿联酋政府公认的最优解。如位于迪拜的太阳能公园（ Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park），自 2013年一期工程完工启用，当前已开发至五期工程，预计到2030年将具备5000MW的发电能力，每年可减少约 650万吨碳排放。《 BP世界能源统计年鉴》数据显示，自2017年以来，阿联酋的年度碳排放总量持续下降，2020年的碳排放总量增长率更是达到了历年最小的-9.8%。
四、维护能源安全
阿联酋是世界排名第7位的原油和液态油生产出口国，2020年阿联酋已经探明的石油储量约为130亿吨，占世界总量的5.6%，排名第 7位；已经探明的天然气储量约为5.9万亿立方米，占世界总量的3.2%，排名第8位。阿国虽然油气资源十分丰富，但面临持续增长的人口数量，相对富足的日常生活和巨量的淡水需求，每日消耗的油气资源堪称海量。
2020年，阿联酋原油出口约占原油生产总量的8 6.17%，石油生产主要在阿布扎比酋长国，处于成熟期，按照目前的产量和储量计算，预计可生产约120年；迪拜酋长国的石油业处于枯竭期，预计还能开采20年；其他酋长国则仍处于开发、勘探找油阶段。阿联酋国内生产的天然气则主要用于燃气发电，2019年燃气电站发电量占比发电总量约为96.97%，2020年降到了94.80%。且阿联酋国内的天然气田多为酸性，开采难度大，成本高，多用于回灌采油。2020年阿联酋本国消耗的天然气总量约为696亿立方米，约占国内一次能源消耗总量的59.90%，而生产的天然气总量约为554亿立方米，国内自给比例为79.60%，约两成需要从他国进口。为满足国内的天然气需求，早在2008年阿联酋便同卡塔尔签署了为期30年的 “海豚天然气计划 ”（DolphinGas Project）购气协议，当前阿联酋单日从卡塔尔进口约0.566亿立方米天然气。
此外，国际局势的风云变幻，阿拉伯世界影响力的相互竞争和地区话语权的激烈争夺，使得依赖外部能源进口的阿联酋在地缘政治环境中处于相对弱势地位。如2017年6月发生的 “海湾断交危机 ”，直至2021年1月随着《欧拉宣言》的发布才得以化解。发展可再生能源可降低阿国对外部化石能源进口依赖，改善其能源结构，有利于加强自身能源安全。
五、加快水能脱钩
作为世界上极度缺乏淡水资源的国家之一，阿联酋年均降雨量不足100毫米，地下水的补给率不到当地年均用水量的4%。正是由于地下水和降水量都极少，阿国无法仰仗日渐枯竭的地下含水层，只能通过淡化海水、回收废水和进口淡水等方式来维持水资源的供给。
阿联酋国内9成以上的电力来自燃气电站，而根据2019年国家能源报告，大约65%的电力用于海水淡化和空调制冷，为该国提供了总用水量的约42%和全部的饮用水。阿联酋国内的海水淡化处理厂通常和火电站联合建造，多集中在大型工业园区附近，采用多级闪蒸技术淡化海水，能够以较为经济、高效的方式实现水、电、蒸汽的输入和输出，在发电的同时淡化海水。而阿联酋的电力需求夏季高峰是非高峰期的2倍，是冬季高峰期的3倍，阿国相对稳定的淡水需求和季节性的巨大负荷峰谷差迫使当局考虑水能脱钩，以可再生能源取代传统能源的位置。
随着人口增加和经济发展，对于淡水和电力的需求逐年增长，消耗传统能源生产淡水的模式势必会挤压阿国其他行业的发展空间，且不可持续。近年来，反渗透法（Reverse Osmosis，RO）的开发应用减少了海水淡化能耗，可再生能源发电为海水淡化提供了新的动力，二者结合大幅提高了能耗效率和降低了海水淡化成本。2021年12月，作为水能脱钩的海水淡化项目之一，全球目前最大的反渗透式海水淡化项目——阿布扎比塔维勒海水淡化项目（TaweelahIWP）成功并入市政管网，项目还配套建设了光伏电站，日产水量约90万吨。
六、稳定社稷民生
作为传统的“食利”国家，阿联酋高度依赖石油出口，是典型的外向型经济体，石油产业给政府提供了约50%的财政收入。阿联酋常住人口约为1000万人，其中只有约11.5%的人口拥有正式国籍，其余则为外籍人口。油价的持续下跌不仅阻滞了阿国的经济发展，使得财政收入骤减，还同样影响国民享受的社会福利，如租房补贴、土地补贴、教育和医疗补贴等，进而影响到国家的长期稳定。发展可再生能源有助于政府实现财政上的开源节流，稳定当前的社会结构。

项目开发风险和建议

一、重视市场品牌营销
由于营商环境极佳，阿联酋迪拜已成为海湾和中东地区的经济和贸易转口中心。作为连接中东与非洲、欧洲的桥梁，迪拜转口贸易占据了近80%的联邦转口贸易份额，市场辐射红海和海湾地区各国，影响人数高达15亿，在全球货运和分送系统中作用巨大。而众多西方国际承包商具备先发优势，已在包括阿联酋在内的中东地区建立起相当的品牌知名度和行业标准。2021年美国《工程新闻纪录（ENR）》数据显示，中东的国际工程市场份额中国企业占到了34%，国家排名居于首位，但来自欧美和日韩的国际竞争仍十分激烈，加上中东地区普遍采用欧美设计标准，合同要求十分严格，国际角逐更具有挑战性。在这种背景下，中国企业要特别重视品牌营销和口碑塑造，以高标准、严要求和负责任的态度打造精品工程，展示过硬实力，也要处理好与王室、政府、各酋长国商会、工会、媒体和当地居民等的关系，建立起稳固的人脉网络。
二、提高价值评估得分
2017年底，阿联酋政府宣布在全国实施国内价值（In-Country Value，简称“ICV”）评估计划，旨在私营企业增加本国居民就业，促进国内生产总值的多元化，提高特定领域关键价值链本土化。随后，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）率先宣布于2018年1月1日起实施该计划，所有供应商和合作伙伴的 ICV评估结果将作为与其合作的重要参考依据。2020年，阿布扎比经济发展部（ Abu Dhabi Department of Economic Development）、阿布扎比港口公司（Abu Dhabi Ports）、阿尔达地产（ALDAR Properties）、穆巴达拉投资公司及阿联酋核能公司（ENEC）与阿布扎比国家石油公司携手启动了统一的ICV认证流程计划，如今阿布扎比经济部下属的60多个实体皆参与了该计划。根据阿布扎比经济发展部官网披露，目前ICV版本已更新到3.0，用于以上所有政府部门和企业采购的认证标准，替代此前阿布扎比国家石油公司的ICV2.0。所有供应商和合作伙伴的 ICV评估结果将作为与其合作的重要参考依据。
ICV认证主要针对注册公司，不是单个工程项目，认证内容基于国际财务报告准则（ IFRS）审计的公司财务报表。申请ICV认证的公司需选定一家授权的认证机构，由认证机构进行评估并颁发ICV证书。证书有效期为14个月，自财务审计报表发布之日起计算。
目前进行 ICV认证的公司主要分两类：制造商和服务商，由于从事业务不同，ICV构成也不相同。工程承包商主要是依据服务商的认证标准，针对第三方服务费、投资、雇佣本国居民、雇佣外籍员工等进行评估。为尽量提高价值评估得分以增加中标几率，应当尽量选择 ICV分值高的服务提供方，适当投资，雇佣一定数量的本国居民和外籍员工提拉分数。做年度审计时，还应保存相关发票和费用明细以便于ICV审计评估。

（作者张本成工作单位：中国电建集团国际工程有限公司；李华工作单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司）