海南在香港正式发行离岸人民币债券

李威03

10月26日，海南省政府宣布已完成海南省首单离岸人民币地方政府债券的簿记定价，发行规模50亿元人民币，债券将在香港交易所挂牌上市。
此次发行，是中国地方政府首次在国际资本市场发行蓝色债券和可持续发展债券，获得来自国际知名的银行、资管、基金等各类境外投资机构的广泛关注和踊跃认购，达到2.2倍超额覆盖。


本次发行的债券，包括2年期蓝色债券12亿元、3年期可持续发展债券26亿元和5年期可持续发展债券12亿元，分别获得了香港品质保证局的蓝色、可持续发展认证，定价利率分别为2.42%、2.65%和2.85%。债券的利息及处置债券取得的收入将免征香港利得税，并由香港金融管理局纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单，有助于提升对投资者的吸引力。

据悉，本次债券募集资金将投向海洋环境保护项目、绿色经济发展和重点领域民生保障项目，对于加强海洋生态建设和环境保护、改善城镇水系生态环境、提高城乡居民生活质量等方面具有积极作用，也是进一步落实国家海洋发展战略，推进绿色发展、循环发展和可持续发展的具体举措。


本次债券承销团成员名单
中国银行（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
交通银行股份有限公司香港分行
工银国际证券有限公司
中国建设银行（亚洲）股份有限公司
渣打银行（香港）有限公司
东方汇理银行（中国）有限公司
招商永隆银行有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
上海浦东发展银行有限公司香港分行
中国农业银行股份有限公司香港分行
德意志银行香港分行
光银国际资本有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
中国民生银行股份有限公司香港分行

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编辑|萧潇
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