海南将赴港发行50亿元离岸人民币地方政府债券

李威03

  
01
海南省将赴港发行50亿元
离岸人民币地方政府债券

  10月24日，海南省财政厅发布公告称，海南省计划于2022年10月择机在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并在香港交易所挂牌上市，发行期限为2/3/5年期。
  
本次是海南省首次在境外发行地方政府债券，也是中国地方政府首次在国际资本市场发行蓝色债券和可持续发展债券。本次离岸人民币地方政府债券发行期限为2/3/5年期。其中，2年期为蓝色债券，3年期和5年期为可持续发展债券，募集资金将投向海洋经济及海洋保护项目、绿色环保项目、医疗及住房等民生保障项目，进一步落实国家海洋发展战略，推进绿色低碳和可持续发展。具体发行安排将适时公布。
  
公告称，海南省赴香港发行离岸人民币地方政府债券，是为贯彻落实党的二十大提出坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的决策部署，充分发挥海南政策优势、区位优势，深化改革开放，推进国家生态文明试验区建设。
  
   此次发行是深化落实海南高水平开放的重大举措。通过“走出去”赴境外发债吸引境外投资者关注和投资，有利于提高自贸港地方债券市场流动性，促进与国际接轨的自贸港资本市场的建设，为更高水平、更深层次的双向开放奠定基础。此次发行将丰富人民币离岸债券市场，助推人民币国际化。海南省此次发行离岸人民币债券，将有利于锚定国际投资者可持续发展的投资理念及偏好，有利于增强离岸人民币债券市场活力，助力人民币国际化进程。

02
海南省发展离岸市场
协同推进人民币国际化

在百年未有之大变局下，人民币国际化的重要性日渐突出。2009年以来，经过10余年的发展，人民币国际化取得了长足的发展，但也面临着如何“稳慎推进”的挑战。当前，人民币国际化以跨境交易为主导，但境外人民币离岸市场徘徊不前影响到跨境交易的发展。
离岸市场是货币国际化的重要平台，也是人民币国际化下一步的关键。在“坚持市场驱动”的思路下，发展境内人民币离岸市场，既可以创造新的市场空间，也可以更好地掌控人民币的市场定价权，实现金融制度的延伸，夯实人民币国际化的长远基础。在中央已经部署在上海浦东发展人民币离岸交易和《中华人民共和国海南自由贸易港法》提出开展离岸金融业务的情况下，需要根据中国香港、上海、海南三地的不同发展水平、市场基础、制度体系，进行差异化的发展定位，相互配合，形成合力，协同推进人民币国际化。

03
17家机构入选海南赴港
发行离岸人民币债券
承销团名单
  
  2022年9月28日，海南省财政厅发布了《海南省关于海南省2022年赴香港发行离岸人民币地方政府债券承销团成员名单的公告》，确定了海南省2022年赴香港发行离岸人民币地方政府债券承销团成员名单。本次海南省财政厅公布的赴港债券承销团成员名单共有17家金融机构，其中包括中国银行（香港）有限公司等11家银行机构，以及国泰君安证券（香港）有限公司等证券机构。


  根据海南省财政厅2022年8月29日发布的《关于组建2022年境外地方政府债券承销团的公告》（以下简称“《公告》”），海南省政府计划2022年在香港发行境外人民币地方政府债券，规模不超过50亿元。为此，海南省财政厅将组建2022年境外地方政府债券承销团，由承销商协助制定海南省境外地方政府债券发行方案并组织实施，协调推进从方案制定到发行完成的各项工作，包括但不限于交易文件准备、ESG框架撰写、路演安排或推介会准备、销售、上市流通及其他事项。根据《公告》，承销商应当是依法成立、具备安排香港市场债券发行资质的国际性金融机构，在香港以及中国大陆有分支机构或合作机构，具有丰富的中资境外债券（国债、地方政府债、企业和金融债券等）承销经验。

附件：
海南省2022年赴香港发行离岸人民币地方政府债券承销团成员名单
中国银行（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
交通银行股份有限公司香港分行
工银国际证券有限公司
中国建设银行（亚洲）股份有限公司
渣打银行（香港）有限公司
东方汇理银行（中国）有限公司
招商永隆银行有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
上海浦东发展银行有限公司香港分行
中国农业银行股份有限公司香港分行
德意志银行香港分行
光银国际资本有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
中国民生银行股份有限公司香港分行

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编辑|金鹭
来源|海南省财政厅、海南金融、证券时报网
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