10月28-30日杭州 | 融资平台转型发展、核心资产培育与REITs、EOD模式与未来社区、项目谋划、股权基金、产业投资实务

启金智库

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01
课程背景
进入“十四五”，国内的城镇化从补缺追赶型，进入以人为中心的高质量发展阶段，从简单扩大城市规模向综合性高能级的新功能区开发和持续升级迭代的城市更新并重的综合发展模式转变，力求实现城市发展能级提升和人口产业有效积聚。通过TOD、EOD和XOD等模式构建重大项目外部性内部化的实现机制，依托公共资源策划谋划重大项目，通过股权投资培育地方主导产业，通过有效投资形成核心资产，培育结构合理的长期综合财力，构建可持续的投融资机制，通过上市公司和公募REITs实现证券化，建设“人产城”融合发展的活力城市，成为共同目标。
近年，因内外部发展环境异常复杂，投融资政策、财政政策和金融政策更加规范严格，融资平台转型发展未能形成共识效果不佳，土地市场普遍低迷影响地方正常运转。地方政府、融资平台、社会资本、产业集团和金融机构等参与主体，尚未具备足够的投融资综合能力和项目运作经验，各类咨询机构因长期分工过细，无法提供综合性投融资与产融结合咨询服务，这给参与城镇化投融资工作的各类机构和专业人员，提出特别复杂的挑战和困难，很多新的领域值得学习研讨并在实践中运用。
在此背景下，产融公会 & 启金智库 近期连续在成都、郑州、上海、广州、南京、在线（疫情原因线上组织）举办十一期城镇化投融资高级研修班，得到地方政府、融资平台、城投企业、地方国资、基建央企、金融机构、施工企业和地产商等多领域专业人士的高度认可。2022年10月28-30日产融公会&启金智库 将在 杭州 共同举办 城镇化投融资高级研修班（第十二期）《融资平台转型发展、核心资产培育与REITs、EOD模式与未来社区、依托公共资源精准谋划项目、股权投资基金、产业投资与上市公司实务和案例》，本课程适合在城镇化投融资领域相关机构工作的各方面专业人士，包括但不限于：地方政府、融资平台、财政、发改、住建、行业部门、地方国企等属地机构，建筑施工企业、房地产商、上市公司、产业投资者、投资运营商等投资机构，银行、证券、保险、信托、租赁、保理、股权基金等金融机构，法律、审计、工程咨询、投融资咨询、管理咨询等专业机构。
[产融公会] 特别邀请长期深耕城镇化投融资领域的 罗桂连博士 担任城镇化投融资学友会班主任，为各期学友建立共同的专属微信圈，形成多元化背景的学友们持续学习交流研讨合作携手共进的生态圈。诚邀您参加学习研讨！


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02
议程安排
10月28日· 周五
09:00-12:00 第一讲
14:00-17:00 第二讲
一、疫情冲击和新基建背景下多元化投融资方式与融资平台转型发展
二、培育核心资产、盘活存量资产与公募REITs的要点与案例

主讲嘉宾：罗桂连
[产融公会]城镇化投融资学友会班主任
中国中铁城市开发研究院专家合作委员会委员兼投融资研究中心主任，上海锦天城律师事务所高级顾问，兼任中国保险资产管理协会资产证券化专业委员会顾问，中国REITs50人论坛成员，中铁资本、红山基金、洛阳国晟、洛阳城投等公司外部董事。2000年以来一直在城镇化和基础设施投融资领域从事实务、研究和政策制订工作。曾经在上海城投集团、原保监会资金部投资处、陕西金控集团和中咨公司工作，组织实施老港生活垃圾填埋场国际招商、浦东自来水公司股权转让等标杆性项目，推动保险资金投资城镇化和基础设施项目，协同有关部委推进公募REITs政策落地。2020年起与多家头部机构合作，践行智库、培训和咨询三位一体的综合服务模式，作为牵头负责人成功推进常州市钟楼区、洛阳市、运城市、开封市等地国资国企整合重组和投融资能力提升综合咨询项目，取得很好实效。
10月29日· 周六
09:00-12:00 第三讲三、未来社区和EOD模式的项目创建、投融资实务要点与典型案例

主讲嘉宾：郭树锋
杭州城投建设有限公司副总经理
拥有20年丰富实战经验，14年省级财政工作经历，负责大型财政投资基本建设项目投资管理；6年社会资本工作经历，投资了包含17个财政部示范项目、2个国家发改委示范项目的几十个PPP项目，拥有丰富的基础设施投融资理论、政策和实务运作经验。浙江大学项目管理工程硕士，高级工程师，注册一级造价工程师，国家发改委和财政部PPP专家，浙江省发改委、财政厅PPP专家，浙江省、杭州市等政府采购咨询专家。
14:00-17:00 第四讲
四、有效利用公共资源策划谋划项目的实务要点与案例分析

主讲嘉宾：蒋中松
浙江深度求索工程管理咨询有限公司总经理
国家发改委PPP入库专家、国家财政部PPP入库专家、金融工程硕士、IPMP项目经理、国家注册监理工程师、中国技术经济协会投融资分会理事。有近二十年工程咨询服务经验，最近十年专注于基础设施投融资领域，担任项目负责人的政府和社会资本合作PPP项目、综合开发项目等上百个，其中宁国市城北新城综合开发PPP项目等多个项目入选财政部PPP示范项目。还拥有丰富的工程策划与前期咨询经验，作为负责人为浙江千岛湖流域世界银行贷款项目提供综合可研咨询服务，长期为杭州市发改委、杭州市滨江区发改局等工程咨询审批提供协审服务。近年在基础设施投融资模式创新、发挥公共资源优势策划谋划项目等有很多成功经验，深获地方政府和相关单位好评。
10月30日· 周日
09:00-12:00 第五讲
五、股权基金参与泛基建、不动产投资和城市更新/片区开发实务经验和案例

主讲嘉宾：B老师
某基础设施类央企旗下大型投资基金副总经理
具有信托、基金等多年从业经验，参与了多个大型泛基建和不动产项目的投融资工作。目前带领团队负责公司的泛基建、不动产投资及城市综合开发板块，团队专注领域涵盖的项目类型包括城市综合开发项目、不动产开发项目及上下游领域的另类投资业务，近三年来牵头设立的基金及其他资产管理工具超过10支，管理规模超过100亿元。
14:00-17:00  第六讲
六、地方城投参与股权投资、利用投资基金培育产业和运作上市公司实务经验和案例

主讲嘉宾：许荣伟
上海君桐资本合伙人
曾任盐城东方集团党委委员、副总经理，江苏省职业经理人协会城投专业委员会秘书长。在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年，在盐城东方集团时分管投资、融资、财务等工作，2016年以来推动盐城东方集团在上海核心区购买写字楼、参与股权投资、合作基金、参股上市公司等方面转型做了诸多尝试，取得明显成效。盐城东方集团前期参与的基金股权投资，2020年以来收到的现金收益已超23亿元，中微半导体（688012）、澜起科技（688008）、海尔生物（688139）等上了科创板，拓荆科技、云天励飞、孩子王已过会，富创精密等IPO已受理。盐城东方集团的转型经验在2020年获得“江苏省第四届职业经理人大赛一等奖”，相关经验在新华日报、上观新闻、上海国资等30多家知名媒体多次报道。


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03
课程提纲·第一讲
疫情冲击和新基建背景下多元化融资方式与融资平台转型发展
（时间：10月28日上午9:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任，现任中国中铁城市开发研究院专家合作委员会委员兼投融资研究中心主任，上海锦天城律师事务所高级顾问，兼任中国保险资产管理协会资产证券化专业委员会顾问，中国REITs50人论坛成员，中铁资本、红山基金、洛阳国晟、洛阳城投等公司外部董事。2000年以来一直在城镇化和基础设施投融资领域从事实务、研究和政策制订工作。曾经在上海城投集团、原保监会资金部投资处、陕西金控集团和中咨公司工作，组织实施老港生活垃圾填埋场国际招商、浦东自来水公司股权转让等标杆性项目，推动保险资金投资城镇化和基础设施项目，协同有关部委推进公募REITs政策落地。2020年起与多家头部机构合作，践行智库、培训和咨询三位一体的综合服务模式，作为牵头负责人成功推进常州市钟楼区、洛阳市、运城市、开封市等地国资国企整合重组和投融资能力提升综合咨询项目，取得很好实效。
一、城镇化投融资背景与形势
（一）复杂的国际经济环境
（二）区域发展战略的演进
案例1：国家发展改革委批准的首批5个都市圈
（三）传统与新型基础设施
1、传统基础设施的范围
2、新型基础设施的范围
案例2：“东数西算”工程
（四）投融资政策周期
1、投融资政策的波动
2、房地产政策波动
案例3：嘉服集团疫情防控债券
案例4：龙港市（镇）融资平台企业债券
（五）主要投融资模式分类
（六）城镇化投融资的总体形势
二、项目融资的要点与案例
（一）项目融资的实务要点
1、项目融资的结构化
2、项目融资的工作流程
3、项目融资的合同体系
（二）股权融资的要点
1、多元化的股权投资者
2、潜在的股权投资者
案例5：上海老港生活垃圾填埋场国际招商
案例6：中信汕头滨海新城PPP项目
（三）复杂的债务融资工具
1、债务融资工具的分类
2、提升融资能力的要点
三、融资平台转型发展
（一）国内融资平台发展的脉络
案例7：上海城投集团的转型发展
（二）长期存在的体制性原因
案例8：新加坡的法定机构体系
（三）实质性转型发展要点
1、各地存在的问题与转型压力
2、转型发展方向与多层次任务
案例9：淡马锡控股的转型历程与成果
3、实质性的全面资源整合
案例10：济南市市级投融资平台整合调整方案
案例11：长沙城发集团整合发展案例
案例12：武汉城建集团的实质性整合重组
4、构建公司可持续发展机制
案例13：台州市椒江区的融资平台转型发展
5、明确功能调整组织结构
6、公司核心能力建设
案例14：盐城东方集团的转型发展
7、构建主营业务体系
案例15：西北某地市交投的业务体系构建
8、千方百计聚集高水平专业团队
9、发挥产业培育功能
案例16：合肥建投集团的整合资源与产业投资
（四）融资平台与PPP模式
1、融资平台牵头PPP模式的主要任务
案例17：北京地铁四号线项目
案例18：徐州地铁2号线PPP项目
（五）金融机构对融资平台的信用风险分析
1、城投债的信用评级模型
2、定性分析框架
3、城投债投资的主要风险
4、各省的信用分层
案例19：天房集团的风险事件
案例20：贵州省为省内平台信用充值
5、2022年城投债的风险展望
（六）有为政府的全力支持
案例21：重庆黄市长操盘的渝富集团
四、答疑与交流

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03
课程提纲·第二讲
培育核心资产、盘活存量资产与公募REITs的要点与案例
（时间：10月28日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任。
一、培育核心资产
1、城市是有机生命体
案例1：小陆家嘴CBD是如何建成的？
2、人产城融合发展理念
3、城市长期综合财力的内涵
4、一二三四级联动开发
5、主流投资策略
案例2：苏州工业园区的高质量发展
案例3：密云古北水镇综合开发案例
案例4：中国国贸中心打造城市封面
案例5：上海太平桥片区棚改区蜕变为新天地
二、盘活存量资产
（一）依托存量资产的策略性融资
案例6：上海路桥资产的TOT案例
案例7：宁波五路四桥存量PPP案例
（二）实质性资产转让
案例8：上海自来水浦东公司股权转让项目
（三）通过上市公司盘活资产
案例9：上海城投的经营性业务板块上市
案例10：融资平台控股上市公司案例清单
1、收购上市公司的选择标准
2、收购上市公司的步骤
（四）ABS与类REITs
1、ABS的主要特点
2、ABS的申报与发行
3、企业ABS的特征
案例11：发改委的首批PPP+ABS试点产品
案例12：首创股份污水处理费PPP资产证券化项目
案例13：中金-中车保理供应链金融资产支持专项计划
4、国内ABS发展存在的主要问题
5、类REITs的主要特征
案例14：中信启航专项资产管理计划
6、类REITs的审核关注要点
案例15：沪杭甬徽杭高速资产支持专项计划
案例16：2020-2021年发行的类REITs情况
（五）盘活存量资产的要点
三、基础设施公募REITs
（一）REITs的特征与价值
1、REITs的定义与核心特征
2、REITs的投资特征
3、国际REITs发展概况
案例17：美国铁塔REITs
4、亚洲REITs发展概况
6、分派收益率和综合收益率
案例18：吉宝企业集团的REITs体系和主动管理能力
案例19：凯德集团的“投资基金+REITs”模式
7、全生命周期的融资工具组合
8、公募REITs与上市公司
9、REITs与类REITs的差异
10、公募REITs的比较优势
（二）国内的长期探索
1、多个部委的研究与推动
2、内地企业到香港发REITs
3、香港REITs持有境内物业的名单
4、内地企业到新加坡发REITs
案例18：领展REITs的持续发展
案例19：越秀集团利用境内外REITs市场多轮证券化
案例20：招商局商业房托基金及博时招蛇REITs
5、境外REITs上市及走势的启示
（三）基建REITs试点
1、国内基建REITs政策要点
2、试点产品申报与发行
3、上市及在审产品情况
4、首批试点项目的基本情况
案例21：富国首创水务REITs案例
案例22：中金普洛斯仓储物流REITs案例
（四）发展展望与建议
1、不同层级的投资主体分工
2、交通基础设施存量资产
3、国内公募REITs的创新方向
四、小结与建议
1、城镇化投融资核心观点
2、给地方政府的建议
3、给投资主体的建议
4、给金融机构的建议
5、投融资咨询的主要方向
6、参考书籍与文章
五、答疑与交流

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03
课程提纲·第三讲
未来社区和EOD模式的项目创建、投融资实务要点与典型案例
（时间：10月29日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：郭树锋，杭州城投建设有限公司副总经理。拥有20年丰富实战经验，14年省级财政工作经历，负责大型财政投资基本建设项目投资管理；6年社会资本工作经历，投资了包含17个财政部示范项目、2个国家发改委示范项目的几十个PPP项目，拥有丰富的基础设施投融资理论、政策和实务运作经验。浙江大学项目管理工程硕士，高级工程师，注册一级造价工程师，国家发改委和财政部PPP专家，浙江省发改委、财政厅PPP专家，浙江省、杭州市等政府采购咨询专家。
一、 基础设施投融资改革逻辑分析
（一）以债为主线，以《预算法》演变为脉络梳理投融资改革历史
（二）详解PPP制度和交易结构顶层设计思想
（三）地方政府专项债券的制度设计分析
（四）隐性债务及化解债务要点分析
（五）未来投融资走向预测
（六）从专项债、片区开发、未来社区分析“资金自平衡”是防范和化解隐性债务重要手段的基础逻辑
二、浙江未来社区理念引领城市有机更新的顶层设计、项目创建、投融资安排实务和案例
（一）未来社区顶层设计
1. 未来社区基本理念及内涵逻辑
2. 未来社区政策解读
3. 未来社区创建流程
4. 未来社区资金平衡如何实现
5. 未来社区现状及趋势分析
（二）未来社区三大主体的权责义务
1. 建设主体权责义务
2. 实施主体权责义务
3. 用地主体权责义务
（三）未来社区的全过程咨询应用
1. 未来社区的全过程咨询服务内容
2. 全过程咨询对未来社区的意义
（四）未来社区案例解读
三、EOD开发模式下基础设施投融资最新实务和案例分析
（一）EOD模式的概念、提出及发展
（二）EOD模式核心内容
（三）EOD模式政策背景
（四）EOD模式试点申报政策
（五）典型案例分析
（六）EOD与片区开发、“项目+资源”模式的区别与联系分析
四、答疑与交流


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03
课程提纲·第四讲
有效利用公共资源策划谋划项目的实务要点与案例分析
（时间：10月29日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：蒋中松，浙江深度求索工程管理咨询有限公司总经理，国家发改委PPP入库专家、国家财政部PPP入库专家、金融工程硕士、IPMP项目经理、国家注册监理工程师、中国技术经济协会投融资分会理事。有近二十年工程咨询服务经验，最近十年专注于基础设施投融资领域，担任项目负责人的政府和社会资本合作PPP项目、综合开发项目等上百个，其中宁国市城北新城综合开发PPP项目等多个项目入选财政部PPP示范项目。还拥有丰富的工程策划与前期咨询经验，作为负责人为浙江千岛湖流域世界银行贷款项目提供综合可研咨询服务，长期为杭州市发改委、杭州市滨江区发改局等工程咨询审批提供协审服务。近年在基础设施投融资模式创新、发挥公共资源优势策划谋划项目等有很多成功经验，深获地方政府和相关单位好评。
一、项目策划谋划的现状与形势
（一）项目策划谋划习惯单打、单刀、单线
（二）项目策划谋划需要群策、群力、群智
二、利用公共资源策划谋划项目的必要性与可行性
（一）利用公共资源策划谋划项目的必要性
（二）利用公共资源策划谋划项目的可行性
三、有效利用公共资源谋划策划项目的要点与案例
（一）土地资源
1. 政策、要点与路径
2. 某综合开发案例
（二）土地指标资源
1. 政策、要点与路径
2. 某空心村整治案例
（三）河砂资源
1. 政策、要点与路径
2. 某水库建设利用河砂特许经营案例
（四）矿产资源
1. 政策、要点与路径
2. 某国有公司利用矿产资源进行百亿基础设施投资案例
（五）碳权资源
1. 政策、要点与路径
2. 某碳权资源结合项目开发案例
（六）林权资源
1. 政策、要点与路径
2. 某林权资源结合项目开发案例
（七）旅游资源
1. 政策、要点与路径
2. 某旅游资源结合项目开发案例
（八）政策资源
1. 因地制宜利用独特政策
2. 某国有公司谋划新型城镇化建设专项企业债案例
（九）其他各类资源结合项目开发要点与案例
四、答疑与交流

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03
课程提纲·第五讲
股权基金参与泛基建、不动产投资和城市更新/片区开发实务经验和案例
（时间：10月30日上午09:00-12:00）
·主讲嘉宾：B老师，某基础设施类央企旗下大型投资基金副总经理，具有信托、基金等多年从业经验，参与了多个大型泛基建和不动产项目的投融资工作。目前带领团队负责公司的泛基建、不动产投资及城市综合开发板块，团队专注领域涵盖的项目类型包括城市综合开发项目、不动产开发项目及上下游领域的另类投资业务，近三年来牵头设立的基金及其他资产管理工具超过10支，管理规模超过100亿元。
一、新周期的泛基建政策及市场环境解析
（一）政策环境的变化
（二）市场环境的变化
（三）新瓶旧酒还是破旧立新
二、经济周期变化带来的商业模式再造
（一）泛基建业务的商业逻辑调整
（二）政府（平台）的融资模式
（三）社会投资人的投资偏好——央企、房企及其他
（四）信用体系的变化——从人的信用到物的信用
三、案例解析
（一）传统基建业务的新变体——摆脱土地供应依赖
1. 城市综合开发案例1
2. 城市综合开发案例2
（二）转移型融资机会
1. 某投建协同基金案例
2. 某资本代建基金案例
3. 某另类融资案例
4. 关注大型机构的内生投资需求
（三）政府引导城市综合开发基金案例
（四）特许经营权——政府平台的新型融资标的
四、答疑与交流

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03
课程提纲·第六讲
地方城投参与股权投资、利用投资基金培育产业和运作上市公司实务经验和案例
（时间：10月30日下午14:00-17:00）
·主讲嘉宾：许荣伟，上海君桐资本合伙人，曾任盐城东方集团党委委员、副总经理，江苏省职业经理人协会城投专业委员会秘书长。在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年，在盐城东方集团时分管投资、融资、财务等工作，2016年以来推动盐城东方集团在上海核心区购买写字楼、参与股权投资、合作基金、参股上市公司等方面转型做了诸多尝试，取得明显成效。盐城东方集团前期参与的基金股权投资，2020年以来收到的现金收益已超23亿元，中微半导体（688012）、澜起科技（688008）、海尔生物（688139）等上了科创板，拓荆科技、云天励飞、孩子王已过会，富创精密等IPO已受理。盐城东方集团的转型经验在2020年获得“江苏省第四届职业经理人大赛一等奖”，相关经验在新华日报、上观新闻、上海国资等30多家知名媒体多次报道。
一、城投公司面临的20大困境“突围”
（一）城投公司面临的20大现状总结及案例
（二）地方城投转型路径总结及案例
二、盐城东方集团参与股权投资的成效经验
（一）思考与行动
（二）效果与总结
三、城投公司股权投资转型经验
（一）城投公司股权投资转型6大步骤
（二）城投公司选择股权基金管理公司的6大核心要点解析
（三）城投公司如何选择优质股权项目的8大要点分析
（四）国资审批的8大关注要点
四、城投公司收购上市公司实务
（一）城投公司收购上市公司标的选择的10大关注要点解析
（二）城投公司收购上市公司18个步骤及其注意要点
五、城投与私募股权基金合作实操
（一）基金运作模式
（二）资本招商思路
（三）合作“三步走”策略
六、答疑与交流



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04
参会须知
主办单位：启金智库
我们，链接金融与产业……
秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨，在投资银行、资产管理、财富管理、公司基金治理、企业项目基金财税、科技应用与管理提升等领域，面向金融、企业、政府、基金、财富、法律、财税等相关专业从业人士，提供课题研究、专题培训、企业内训、沙龙研讨、行业论坛、专家服务的智库型企业。
培训时间： 2022年10月28-30日(周五/六/日)
10月28日【09:00-12:00，14:00-17:00】
10月29日【09:00-12:00，14:00-17:00】
10月30日【09:00-12:00，14:00-17:00】
培训地点：杭州市（报名后具体通知）
会议费用：
①标准价：5800元/人（赠送在线会员），优惠价：4800元/人。
②产融公会：可使用免费名额。【产融公会】介绍
（※含参会费/资料费/税费，往返路费/住宿/餐饮等均需自理。）

报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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