供应链金融企业风控管理体系要点有哪些

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开展供应链金融就必须破解小微企业融资困局，寻找到以下三个战略支点：第一，成本必须降下来；第二，效率必须提上去；第三，风险必须控得住。
要达到降本增效控险的目标，需要银行在获客、服务、风控和运营等多个方面进行创新，其中的关键突破点还是风控，只有在风控环节建立了以上支撑点，才能使得供应链金融具备商业可持续性，才能成为商业银行可以正常开展的业务。
风控创新就是要建立不同于传统的新型风控体系，内容包括包括模式创新、流程创新和技术创新等。
（一）模式创新

首先是模式创新，小微金融风控模式经过了三个阶段：

第一个阶段：全手工线下模式，也叫供应链金融1.0，完全依靠客户经理人工线下收集客户信息，并通过信审经理进行经验判断。

第二个阶段：半自动信贷工厂模式，将流程进行集中化处理，在若干流程中引入标准化作业工具，例如信贷打分卡等。

第三个阶段：全自动数据融资模式，也称为大数据风控模式，技术基础是互联网，人工智能AI（Artificial Intelligence）和流程自动化RPA（Robotic Process Automation），通过互联网和内联网获取客户数据，然后通过规则模型对数据进行处理，并根据处理结果去驱动业务流程。

此外，还要建立银行与外部机构协同的业务模式，在风控体系中建立银行、电商平台、物流企业和金融科技公司合作的机制，通过合作获取多渠道的数据，建立联合风控体系。

电商平台或供应链核心企业负责提供供应链的交易数据，物流企业负责提供物流数据和货物仓单风险管控，金融科技公司可以提供数据分析服务，而商业银行则负责核心的风险管理和融资服务。这种跨组织的风控模式也将成为供应链金融独特的风控模式。
（二）理念创新

业务模式创新需要理念创新作为基础，必须对传统授信理念进行颠覆，主要有以下方面：

首先是要重用信、轻授信。传统的授信业务往往在授信过程中花费大量时间，但是在用信这个阶段，却流于形式，没有进行实质性风险审查，而形成实质性风险的恰恰是用信环节。在供应链金融中，可以把授信彻底舍弃，直接进入用信，每一次用信就相当于是授信，授信额度相当于未结清余额加上本次用信额度。这样做的好处在于认真全面的审查每一次用信的风险，更加回归风险管理的实质。

其次是要重债项，轻主体。银行的主体评级是基于企业过去三年的财务报表，但供应链金融小微企业往往还没有三年的历史，即使有，财务报表可信度也非常低。通过财务报表做评级这种方式适用于大中型企业，很难即使反映小微企业的实时风险状况，所以我们在供应链金融风控中，要更加注重企业的交易，而不是企业主体，根据每一次交易来判断企业的风险。

再次要重短期视角。多数小微企业没有遥远的过去，也很难有遥远的未来，小微企业平均寿命只有三年多，因此银行更应注重小微企业的当下，关注其现时的经营状况。

最后要以交易额度代替授信额度。根据企业的每一次交易，给予一个额度，这种额度的基础就是交易以及交易形成的数据、债权和物权，和企业主体关系不大。由于额度与交易相关，交易结束，贷款就应该收回，因此这种额度是小额高频短期的，是可以根据企业的经营状况及时调整和收回的。
（三）手段创新

理念创新需要相应的手段创新，必须从原来传统的作业手段过渡到基于金融科技的手段。

首先从手工录入到线上获取信息，通过与企业系统直连以及部署网银等方式，实现线上自动获取数据，无需再通过资料收集后手工录入的方式获取数据。

其次是从单一数据来源到多渠道来源，数据不再单纯依靠客户经理采集，也不局限于客户以及银行系统等单一方式和来源，电商平台、企业ERP、物流系统、政府信息等各类外部大数据都是可利用的数据来源。

再次是数据处理方式从专家经验到规则加模型，模型包括简单的规则模型，也包括统计模型和复杂的机器学习模型，这些模型可以实现专家经验的积累和传承，保持理性和决策一致性，能够标准高效的执行信贷审批。

最后是从人工到自动化和智能化，自动分析业务中的数据和信息，从中挖掘出数据规律、趋势等，并加以有效应用，达到“总结过去、预测未来”的智能化效果。
（四）流程创新

手段创新需要落地到流程创新，以线上化和自动化的操作优化供应链金融的流程体验，达到降本增效控险的多重目标。在整个流程中，开户、贷款申请、审批、放款、签署合同、抵质押登记、贷后管理、预警催收等环节其实都可以通过系统自动处理，每一个环节的分析判断与决策，都是由数据模型来做出决策的和推动流程。实践中也可以在若干节点设置人工干预，特别是对难以直接通过或拒绝的犹豫状态，可以借助专家来判断和决策。
银保监会205号文规定商业保理业务是供应商将其基于真实交易的应收账款转让给商业保理企业，由商业保理企业向其提供：
1.保理融资；
2.销售分户（分类）账管理；
3.应收账款催收；
4.非商业性坏账担保。

商业保理企业的业务要符合监管规定要求，必须满足四个条件：
第一，应收账款来源于真实的交易；
第二，保理企业受让标的符合应收账款要求；
第三，供应商将应收账款转让给保理企业；
第四，保理企业提供了相应的保理服务。
真正的风险往往源于内部，只有坚持合规经营，坚持底线思维，提高防范化解各类风险的能力，才能持续走在高质量发展的道路上。

来源：物流与供应链金融
2022年10月21日-22日（周五/六）在 济南 举办《城投平台/金控/央国企开展保理、供应链金融及其资产证券化、融资性贸易风险识别防范的最新实务和案例专题培训》，诚邀您的加入！
【课程提纲】
第一部分、城投平台/金控/央国企当前业务融资模式转型及开展应收应付账款融资和供应链金融业务实务要点
（时间：10月21日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：张爱和，曾任某大型建筑央企供应链金融平台负责人，某股份制银行和某城商行对公团队负责人。在交易银行、保理和供应链金融领域有长达20多年的深入研究和实务实践。



1、城投平台业务定位、经营现状和转型必要性
2、城投平台的融资行为如何判断是否涉及隐形债务？城投平台的应收账款和应付账款的业务背景逻辑是什么？
3、城投平台融资现状及业务转型的典型案例
4、央国企、城投平台和资本成立SPV项目公司，开展供应链金融的各方诉求和落地成功因素有哪些？典型模式案例
5、金控平台、国有资本运营公司等主体的业务现状、转型思路、发展方向和经典案例解析
6、城投平台和央国企在基建、能源、医药等几大领域的典型融资模式案例
7、地产业务融资途径还有哪些，地产公司和城投公司的合作方式及案例
8、央国企对内外担保规定要点解析
9、压降两金的方式有哪些？应收账款出表N种案例解析
10、有效盘活固定资产的政策背景下，看城投、央国企和资本各路诸侯如何行动？
第二部分、城投平台/金控/央国企设立保理、供应链管理、贸易公司的动机、实践现状及创新业务成败案例解析
（时间：10月21日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：张爱和，曾任某大型建筑央企供应链金融平台负责人，某股份制银行和某城商行对公团队负责人。在交易银行、保理和供应链金融领域有长达20多年的深入研究和实务实践。



1、城投平台和央国企布局供应链金融现状
2、体系内业务和体系外业务如何抉择？保理公司的定位究竟是为了盈利还是服务产业链？
3、体系内保理公司为什么存在业务瓶颈？体系外业务的方向在哪？某央企保理公司市场化业务成功案例
4、城投平台开展供应链贸易的动机是什么？操作模式有哪些？实践成败案例剖析
5、城投平台和外部产业机构混改成立供应链公司开展产业金融的典型案例
6、混改的保理或供应链公司授信过程，如何解决不同股东担保问题？
7、某些央企保理公司为什么不用传统保理债权ABS而是采用代理ABS的财务视角解析
8、某些城投平台和央国企旗下保理公司倾向开展通道类业务有哪些？
9、城投平台和央国企旗下保理公司之间的再保理业务产业类型和动机是什么？典型案例分析
10、以江浙地区某些机构开展大宗供应链金融的创新模式案例看如何真正转型产业金融
第三部分、城投和央国企供应链ABS/ABN实践案例详解
（时间：10月22日上午9:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：赵晟阳，中原银行总行和郑州银行总行投资银行特约顾问。
原某国有股份制大行银行省分行公司部总经理，原顺丰控股金融BG华中区域负责人，现任头部保理公司业务总经理。实操资产证券化规模突破1000亿，储架规模突破4000亿。服务城投、建工、煤炭、地产、钢铁等多个热点行业。实际操作案例如下（部分）：苏宁置业供应链ABS，碧桂园地产供应链ABN，佳源供应链ABS，雅居乐供应链ABN，中铁十局供应链ABS，中铁建设应收账款ABS，徐工矿机供应链ABS，泰达股份供应链ABS，国内首单票据类N+N供应链ABS等。



1、当下城投、央国企融资结构环境分析及盘活存量资产，提高资产流动性的诉求下ABS井喷发展的逻辑分析
2、如何正确理解国资委对中央企业《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》的要求，及关于央企开展ABS业务增信问题的回复
3、关注城投、央国企ABS违约案例、反向探析资产证券化业务关注要点
4、城投融资结构新的转型方向：非标转标案例解析、福建省首单-单SPV-CMBS案例解析、基础设施公募REITs政策逐步完善、市场不断扩容，新的机遇和挑战在哪里？
5、城投和央国企供应链ABS业务落地实操：某城投安置房信托受益权ABS、保障房ABS、租赁住房ABS、购房尾款ABS、供水收费收益权ABS、供应链ABS、某央企代理ABS、出表ABS等实际案例
6、趋严监管背景下、上交所、深交所及交易商协会、基协对ABS的资产发行及挂牌指导意见分析
7、城投供应链业务未来发展方向研判
第四部分、融资性贸易的风险识别、诉讼案例解析及有效防范
（时间：10月22日下午14:00-17:00 ）
· 主讲嘉宾：刘冬梅，北京市盈科律师事务所资本市场与证券部主办律师、保理与供应链金融律师团队华北负责人，商业保理专业委员会学术委员。



1、什么是融资性贸易？融资性贸易、 贸易融资、供应链融资、供应链金融等概念典型要素对比分析
2、融资性贸易七大交易模式及典型特征；国资委等监管部门如何判断空转、走单等虚假贸易；如何避免虚假仓单、重复质押的问题?
3、融资性贸易所涉资金风险、法律风险、税务风险等多维度风险分析 ：
4、融资性贸易合同4个纵向历史演变过程；
5、银行、保理公司等保理商参与到融资性贸易中的风险分析：融资性贸易中法律关系的认定；融资性贸易中，保理商的善意判断；保理商参与应收账款债权人虚构应收账款如何定性；
6、司法实践1：保理人+融资性贸易or循环贸易案例 ：上海金融法院(2021)沪74民终887号
7、司法实践2:保理人的“明知“:排除“应当知道而不知道”
8、融资性贸易的风险案例实证研究及裁判建议：
案例1：长三角地区集中爆发的钢贸危机:“中铁物流事件” ；
案例2：青岛港德正系诈骗事件；
案例3：上海电气应收账款逾期事件 ；
案例4：上实发展应收账款逾期事件；
案例5：佛山中金圣源铝锭事件现货仓单暴雷事件；
案例6：秦皇岛港铜精矿失踪事件
2022年10月28-30日产融公会&启金智库 将在 杭州 共同举办 城镇化投融资高级研修班（第十二期）《融资平台转型发展、核心资产培育与REITs、EOD模式与未来社区、依托公共资源精准谋划项目、股权投资基金、产业投资与上市公司实务和案例》
【课程提纲】
第一讲、疫情冲击和新基建背景下多元化融资方式与融资平台转型发展
（时间：10月28日上午9:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任
一、城镇化投融资背景与形势
（一）复杂的国际经济环境
（二）区域发展战略的演进
（三）传统与新型基础设施
（四）投融资政策周期
（五）主要投融资模式分类
（六）城镇化投融资的总体形势
二、项目融资的要点与案例
（一）项目融资的实务要点
（二）股权融资的要点
（三）复杂的债务融资工具
三、融资平台转型发展
（一）国内融资平台发展的脉络
（二）长期存在的体制性原因
（三）实质性转型发展要点
（四）融资平台与PPP模式
（五）金融机构对融资平台的信用风险分析
（六）有为政府的全力支持
四、答疑与交流
第二讲、培育核心资产、盘活存量资产与公募REITs的要点与案例
（时间：10月28日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任。
一、培育核心资产
二、盘活存量资产
（一）依托存量资产的策略性融资
（二）实质性资产转让
（三）通过上市公司盘活资产
（四）ABS与类REITs
（五）盘活存量资产的要点
三、基础设施公募REITs
（一）REITs的特征与价值
（二）国内的长期探索
（三）基建REITs试点
（四）发展展望与建议
四、小结与建议
五、答疑与交流
第三讲、未来社区和EOD模式的项目创建、投融资实务要点与典型案例
（时间：10月29日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：郭树锋，杭州城投建设有限公司副总经理。
一、 基础设施投融资改革逻辑分析
（一）以债为主线，以《预算法》演变为脉络梳理投融资改革历史
（二）详解PPP制度和交易结构顶层设计思想
（三）地方政府专项债券的制度设计分析
（四）隐性债务及化解债务要点分析
（五）未来投融资走向预测
（六）从专项债、片区开发、未来社区分析“资金自平衡”是防范和化解隐性债务重要手段的基础逻辑
二、浙江未来社区理念引领城市有机更新的顶层设计、项目创建、投融资安排实务和案例
（一）未来社区顶层设计
（二）未来社区三大主体的权责义务
（三）未来社区的全过程咨询应用
（四）未来社区案例解读
三、EOD开发模式下基础设施投融资最新实务和案例分析
（一）EOD模式的概念、提出及发展
（二）EOD模式核心内容
（三）EOD模式政策背景
（四）EOD模式试点申报政策
（五）典型案例分析
（六）EOD与片区开发、“项目+资源”模式的区别与联系分析
四、答疑与交流
第四讲、有效利用公共资源策划谋划项目的实务要点与案例分析
（时间：10月29日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：蒋中松，浙江深度求索工程管理咨询有限公司总经理
一、项目策划谋划的现状与形势
（一）项目策划谋划习惯单打、单刀、单线
（二）项目策划谋划需要群策、群力、群智
二、利用公共资源策划谋划项目的必要性与可行性
（一）利用公共资源策划谋划项目的必要性
（二）利用公共资源策划谋划项目的可行性
三、有效利用公共资源谋划策划项目的要点与案例
（一）土地资源
（二）土地指标资源
（三）河砂资源
（四）矿产资源
（五）碳权资源
（六）林权资源
（七）旅游资源
（八）政策资源
（九）其他各类资源结合项目开发要点与案例
四、答疑与交流
第五讲、股权基金参与泛基建、不动产投资和城市更新/片区开发实务经验和案例
（时间：10月30日上午09:00-12:00）
·主讲嘉宾：B老师，某基础设施类央企旗下大型投资基金副总经理
一、新周期的泛基建政策及市场环境解析
（一）政策环境的变化
（二）市场环境的变化
（三）新瓶旧酒还是破旧立新
二、经济周期变化带来的商业模式再造
（一）泛基建业务的商业逻辑调整
（二）政府（平台）的融资模式
（三）社会投资人的投资偏好——央企、房企及其他
（四）信用体系的变化——从人的信用到物的信用
三、案例解析
（一）传统基建业务的新变体——摆脱土地供应依赖
（二）转移型融资机会
（三）政府引导城市综合开发基金案例
（四）特许经营权——政府平台的新型融资标的
四、答疑与交流
第六讲、地方城投参与股权投资、利用投资基金培育产业和运作上市公司实务经验和案例
（时间：10月30日下午14:00-17:00）
·主讲嘉宾：许荣伟，上海君桐资本合伙人
一、城投公司面临的20大困境“突围”
（一）城投公司面临的20大现状总结及案例
（二）地方城投转型路径总结及案例
二、盐城东方集团参与股权投资的成效经验
（一）思考与行动
（二）效果与总结
三、城投公司股权投资转型经验
（一）城投公司股权投资转型6大步骤
（二）城投公司选择股权基金管理公司的6大核心要点解析
（三）城投公司如何选择优质股权项目的8大要点分析
（四）国资审批的8大关注要点
四、城投公司收购上市公司实务
（一）城投公司收购上市公司标的选择的10大关注要点解析
（二）城投公司收购上市公司18个步骤及其注意要点
五、城投与私募股权基金合作实操
（一）基金运作模式
（二）资本招商思路
（三）合作“三步走”策略
六、答疑与交流
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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