逾1600家村镇银行扫描：民营占比约四成 不良率高于农商行

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以村镇银行为代表的中小银行风险问题引起了金融从业者的关注。
对于如何看待村镇银行风险对银行债投资的影响？近日，华安证券研报指出，直接影响有限，更多关注间接影响：第一，救助风险：村镇银行的风险处置方式尚待明确，或许将更多依靠地方政府和发起银行。第二，区域风险：村镇银行风险可能影响同一区域内的农信社、农商行、城商行等本地金融机构。第三，同类风险：个别村镇银行风险可能引起储户对同类银行安全性的担忧。
对于村镇银行的风险问题，上海信和安律师事务所主任余能军6月1日在接受记者采访时表示，村镇银行2007年起步，是根据银监会发展农村地区金融事业精神发展而来，只是作为商业银行在农村和偏远地区的补充存在的，并非主流商业银行。在立法上也一直没有专门的村镇银行立法。在业务和资产规模上全国1600多家村镇银行资产规模仅超过2万亿元，不及一家大行资产规模。所有这些都导致村镇银行在业务发展上是补充，自然内控缺失以及相应的风险也就难以避免。
民营占比约四成
数据显示，我国超1600家村镇银行中，民营占比约四成。
华安证券研报统计，村镇银行起于2006年12月，2011年成立数量达到高峰。为解决农村区域金融资源供给不足、竞争不充分等问题，2006年12月银监会出台《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，更好支持社会主体新农村建设的若干意见》，提出在四川、青海、甘肃、内蒙古、吉林、湖北等地设立村镇银行。2011年，基于区域中小企业强烈融资需求与相对刚性的净息差收益，村镇银行成立数量达到峰值。
从村镇银行的结构与特征看，按企业性质划分，1631家村镇银行中地方国有企业为802家、民营为724家、中央国有企业为92家。从注册资本上看，村镇银行注册资本普遍低于1亿元，且公众企业>中央国有企业>地方国有企业>民营企业。具体来看，山东、河北、贵州等地村镇银行数量较多，青海、福建、山西等地非国有企业性质的村镇银行占比较高。
此外，上述研报指出，根据Wind金融机构口径（1631家村镇银行），村镇银行数量前三的省份分别为山东（126）、河北（104）、贵州（84），村镇银行中非国有企业（民营企业+公众企业）占比前三的省份分别为青海（80%）、福建（79%）、山西（74%）。
根据Wind企业数据库口径（1,616家村镇银行），村镇银行数量前三的省份分别为山东（126）、河北（102）、贵州（84），村镇银行中非国有企业（民营企业+外资企业+其他）占比前三的省份分别为青海（100%）、西藏（100%）、吉林（98%）。
从城市角度来看，重庆、鄂尔多斯、昆明等地村镇银行数量较多。根据Wind金融机构口径（1631家村镇银行），村镇银行数量前三的城市分别为重庆（38）、鄂尔多斯（15）、昆明（15），村镇银行数量前40的城市中，非国有银行数量占比前三的城市分别为铜仁（100%）、黔西南（89%）、黔南（83%）。
不良率高于农商行
从不良率的角度看，数据显示，村镇银行的不良率明显高于城商行、农商行、股份行以及国有大行。
根据《2021年度村镇银行调研报告》统计数据，2018年、2019年、2020年全国村镇银行资产总额分别为1.51万亿、1.69万亿、1.94万亿，负债总额分别为1.33万亿、1.51万亿、1.74万亿，资产负债率分别为 88.1%、89.3%、89.7%。净利润分别为100.2亿元、101亿元、76.9亿元，2020年平均利润为468亿元，较上年下降24%，资本充足率分别为18.3%、17.2%、15.7%，不良贷款率分别为3.66%、3.7%、4%。
相比之下，华安证券研报统计，国有大行的不良率仅为1%，股份行不良率为2%，城商行不良率为2%，农商行不良率为2.4%。
从发行同业存单方面看，村镇银行仅有同业存单发行记录，发行规模均在2亿元以下。梳理历年的债券发行情况，村镇银行同业存单发行规模均在2亿元以下，发行价格均为折价发行。
另外，从债券发行角度看，发行债券的村镇银行主体评级均位于BBB-以上，区域较为集中。有债券发行记录的村镇银行集中于安徽、福建、广东、贵州、河南、江苏、上海、浙江等区域。目前村镇银行仅存续5只债券。从存量债券情况来看，由村镇银行发行的存量债券仅5只同业存单，发行主体为浙江台州路桥富民村镇银行（4只，总金额1.2亿元）、贵阳云岩富民村镇银行（1只，总金额0.4亿元）。
面对竞争激烈的县域金融市场，农村中小银行如何提升竞争力？5月20日，银保监会有关部门负责人在银保监会通气会表示，在不良资产处置上，农村中小银行方面，2018年以来，累计处置高风险农村中小银行627家，处置不良贷款2.6万亿元，金额超过前10年的总和；股东股权乱象得到初步遏制。农村中小银行方面，2018年至2020年，累计对4000余名股东限制表决权、责令转让股权60余亿股；城商行方面，加大对股东的穿透审查力度，开展股权和关联交易专项整治，公开重大违法违规股东，依法清退问题股东。
“农村中小银行风险总体可控，整体收敛。然而，从存量看，部分地区历史积累的风险体量较大，需持续加大处置力度；从增量看，疫情冲击、经济转型及行业变革等带来的风险将逐步显现。”银保监会有关部门负责人表示。
来源：经济观察报


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【课程提纲】
第一讲、双碳、疫情背景下的金融不良投资处置策略及实务案例
（时间：6月11日上午9:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：M老师，某四大资产管理公司资深人士。有二十多年的金融从业经历，长期从事金融不良资产的收购、管理和处置，对危机企业、困难项目的成因及化解有深入的研究，对追债与逃废债间的辩证关系有独到的见解。在将不良资产的行业经验嫁接到固定收益类债项投资和股权投资领域，并尽最大可能减少风险方面有丰富的实践，对金融不良和非金不良的行业和市场发展趋势有较为准确的把握。
一、双碳、疫情背景解析
（一）一带一路/三去一补一降/防范系统性的金融风险/资管新规/六保六稳/中美贸易摩擦/新冠疫情常态化防控
（二）中国在第七十五届联合国大会上的双碳承诺
二、主流AMC的业务策略调整
（一）对传统金融不良实施“以处定收、收处联动”以及加快“长龄资产去化”的收购和处置策略
（二）金融不良业务保持市场地位，坚持“逢包必调、适包必竞、整包盈利”的原则
（三）国企业务保持资产安全和规模稳定
（四）非金不良业务提供稳定利润来源
（五）股权业务储备长期收益
（六）紧盯中小金融机构救助和重大风险化解机会
三、金融不良收购的新“十大来源”
四、传统金融不良处置的新十大模式
（一）收购+反委托处置
（二）延期收款
（三）基金化合作收购
（四）委托处置
（五）法拍（破产重整）
（六）债转股
（七）追加投资
（八）债权追偿
（九）债务重组
（十）债权转让
五、传统金融不良处置的“都市圈发展战略”
（一）不良收购配置与区域经济相匹配
（二）盯住中国四大都市经济发展圈
六、收购和处置不良应当关注的行业
（一）十大军工集团、新重组央企及自然垄断行业
（二）新能源汽车等资金密集、产业链长的行业
（三）芯片、半导体等科技自立自强和新基建行业
（四）火电、煤炭、高耗能等受益于能源保供行业
（五）特高压、储能、新能源发电等新能源行业
（六）收购出险房企优质项目、城市更新业务机遇
（七）以“产业+金融”“存量+增量”等方式
七、国有资本收购和处置金融不良的特点
八、民营和社会化资本收购和处置金融不良的特点
九、某*ST汽车电子类上市公司大股东股票不良收购+破产重整操作
（一）2018年股灾中的大股东股票质押式回购交易违约
（二）拚命三郞式的“拣漏”冲动收购
（三）违反经营者集中申报下的暗中实际控制
（四）前实际控制人历史遗留问题爆发以及内部控制的混乱
（五）维持经营的努力挣扎和尝试各类债务化解的辛酸
（六）有去无回的后续现金再投入
（七）主业的全面持续萎缩及破产重整的决心确定
（八）破产重整的分步实施第一步预重整申请
（九）自下而上的申请
（十）自上而下的回复
（十一）再次自下而上的核查申报、请示
（十二）再次自上而下的批复
（十三）最终的表决冲刺
（十四）破产重整成功
十、互动答疑
第二讲、以“处置层级提升+信托服务中介”为手段高质量解决当前金融机构特殊不良资产问题
（时间：6月11日下午14:00-17:00  ）
·主讲嘉宾：李筝，某大型信托机构特资部门负责人，从事不良资产相关工作十五年，主要从事房地产、政信、股权/受益权、消金等投融资形成不良资产的清收处置和运营。
前言：当前信托/资管等金融机构清欠处置工作中形成的复杂局面问题及由此面临的机遇挑战
一、金融机构特殊岗位从业人员在处置层级提升的维度和方向
（一）资源整合的范围、渠道和搭建要点
（二）以“上市公司投资赔偿”案例分析部分金融机构全方位风险处置思路的变化
二、以“围绕破产重整”开展的财产权服务信托逐渐成为金融中介的核心角色
（一）破产重整程序的简要介绍及与服务信托的结合
1、触发条件以及与清算、和解等方式的区别
2、从投资与执行效果的视角看破产重整的机制优势
3、在破产重整必要程序中寻找信托机构介入的时机
4、重整计划内容架构（含合并重整）与信托计划介入的关系
5、金融服务机遇及涉税优惠可能
6、典型上市公司重整特点及随后形成的破产服务信托相关案例介绍
（二）服务型信托计划在应对破产重整项目中的应用
1、服务信托的特性及在经济活动中（特别是破产重整中）的优势
2、财产权服务信托在破产重整中的核心要素
3、信托计划对破产重整治理机制提升的角色和作用
4、服务信托在破产重整中操作要点
5、服务信托在破产重整中的应用场景类型
6、服务信托在破产重整领域的发展趋势
7、服务信托在破产重整领域对信托/资管机构团队的承做能力要求
三、以“处置层级提升or/+信托服务中介”相关案例分享
（一）我部在H集团破产重整过程中运用服务信托的案例介绍
1、前期梳理
2、历程展示
3、产品构架与各方关系
4、配合承做计划草案和执行
（二）我部在西部某市抵债商场项目运用综合运营处置的案例介绍
1、设立前的各方关系
2、信托团队对财/税/运/法的牵头梳理
3、计划实施的架构和执行要点
四、互动答疑
第三讲、房地产企业破产管理人实务及实质合并破产若干重大问题
（时间：6月12日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：陈冠兵，方达律师事务所合伙人。专注于债务重组、破产重整与清算。陈律师曾主办多起重大债务重组、破产重整案件及房地产企业破产案件，对于实质合并破产、房地产破产重整、上市公司重整及投资均有丰富经验。
一、房地产企业破产管理人实务
（一）房地产开发企业破产背景解析
（二）债权分类实务及案例
（三）债权优先排序
（四）疑难辨析与实务难点
二、实质合并破产若干重大问题
（一）实质合并破产案件的背景
（二）实质合并破产规则的发展
（三）实质合并破产的实操程序
（四）实质合并破产的衍生问题及应对
三、互动答疑
第四讲、不良资产——全链条资产安全管理
（时间：6月12日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：王 云，泓塬资产高级副总经理，曾任远东租赁资产业务部总经理、宏杰资产总经理。有丰富的融资租赁实务和不良资产处置经验。带领团队处置理过上百起案件，在不动产处置，机器设备变卖，船舶二手交易，债务重组等方面都有成功案例，特别在复杂性交易结构设计方面较有心得。同时在资产证券化、困境企业重整方面具有丰富的理论知识与实战经验。
一、资产安全管理的意义
（一）对管理的价值
（二）对业务经营的价值
二、资产管理风险树分析
（一）风险树简介
（二）风险分层分类
三、全链条资产安全管理体系
（一）投前、投中、投后分工与协同配合
（二）资产安全闭环管理
四、投后资产管理
（一）现场巡视
（二）线上监控
（三）风险处置与化解，案例分析
五、资产安全管理与不良资产投资的联动
（一）从投资角度看资产安全管理
（二）借助不良资产投资为风险化解提供新途径
六、互动答疑
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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