上海市财政局 沪财库〔2022〕13号 关于发行2022年上海市政府再融资一般债券（一～二期）有关事宜的通知

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上海市财政局
关于发行2022年上海市政府再融资一般债券（一～二期）有关事宜的通知
沪财库〔2022〕13号

2021-2023年上海市政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所：
  为支持本市经济和社会发展，根据《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）等有关规定，经上海市人民政府同意，本市决定发行2022年上海市政府再融资一般债券（一期）、2022年上海市政府再融资一般债券（二期）（以下简称“本批债券”）。现就本批债券发行工作有关事宜通知如下：
  一、发行条件
  （一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。
  （二）品种和数量。本批债券为记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为269.8亿元。
  （三）时间安排。2022年5月16日上午9:30-10:10招标，5月17日开始计息，招标结束至5月17日进行分销。
  （四）上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。
  （五）其他事项。详见下表。本批债券由上海市财政局支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

债券名称	期限	计划发行面值（亿元）	付息频率	付息日	到期还本日	还本 方式	发行手续费率
2022年上海市政府再融资一般债券（一期）	5年期	60	一年一次	存续期内每年5月17日（节假日顺延）	2027年5月17日（节假日顺延）	到期一次还本	0.8‰
2022年上海市政府再融资一般债券（二期）	7年期	209.8	一年一次	存续期内每年5月17日（节假日顺延）	2029年5月17日（节假日顺延）	到期一次还本	0.8‰

  二、竞争性招标
  （一）招标方式。采用单一价格招标方式，标的为利率。
  （二）时间安排。2022年5月16日上午9:30-10:10为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。
  （三）参与机构。2021-2023年上海市政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与本次投标。
  （四）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%（四舍五入计算到0.01%）之间。
  （五）招标系统。上海市财政局于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作。
  三、发行款缴纳
  承销团成员于2022年5月17日前（含5月17日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额，将发行款通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。缴款日期以上海市财政局指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：××公司2022年上海市政府再融资一般债券（×期）发行款（或逾期违约金）。
  上海市财政局收款账户信息：
  户 名：上海市财政局国库存款户
  开户银行：国家金库上海市分库
  账 号：090000000002271001
  汇入行行号：011290001007
  四、其他事项
  根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2022年上海市政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。
  除上述有关规定外，本次发行工作按《关于印发〈上海市政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（沪财库〔2021〕17号）、《关于印发〈上海市政府债券招标发行规则〉的通知》（沪财库〔2021〕18号）规定执行。
  特此通知。
  
  附件：2021-2023年上海市政府债券承销团成员名单

上海市财政局

2022年4月25日