发票协查不再跑，“智能协查”新功能上线啦

上海政策君

新

功能如何使用？
智能协查 ?

功能模块

为进一步减轻纳税人行政负担，减少纳税人往来税务部门提交资料的不便，近日上海市税务局开发推出了“协查智能处理”功能模块，纳税人可以在自己的电子税务局端口进行相关事项确认、资料提交，享受足不出户，线上办理涉税事项的便利。

操作步骤

信息查询
纳税人反馈
更正申报

01
纳税人信息查询

纳税人登录电子税务局后，在下方【更多】-【提示提醒】中能找到协查发票清单的事项，点击右侧【详情】可跳转至【我的待核查发票清单】。

在【我的待核查发票清单】可以查看到需要协查的列表，列表包含协查编号、纳税人名称、任务状态、推送时间、操作，点击【查看】可以查询【待核查发票通知】、【问题发票清单】、【问题发票货物清单】的具体内容的。


待核查发票通知

问题发票清单

问题发票货物清单

02
纳税人反馈

【纳税人反馈项】中包含3个问题，请根据情况按需选择：
问题1

问题1选择【否】时显示【确定】按钮，点击【确定】提示【保存成功】，线上流程结束。


问题1选择【是】时显示问题2：

问题2

问题2选择【否】时显示【确定】按钮，点击【确定】提示【保存成功】，线上流程结束。

问题2选择【是】时显示问题3：

问题3

问题3选择【不愿意】时显示【确定】按钮，点击【确定】提示【保存成功】，线上流程结束。

当问题3选择【愿意】时，界面会显示具体的信息录入界面，请纳税人填写【情况说明】，进行【资料上传】，录入【自查拟补缴税款表】。

1
情况说明
【情况说明】包含：发票情况、资金情况、业务情况、抵扣/列支情况、拟补税情况:(含计算过程)。

请根据实际情况填写，系统已经事先录入了模板，供纳税人参考借鉴，每项情况可点击【模板复制】按钮，提示【已复制到剪贴板，可粘贴】，将每项情况的模板粘贴后按需填写。

2
资料上传
【资料上传】包含：上传发票、上传资金凭证、上传业务合同、上传纳税申报表、上传记账凭证、上传其他资料。

点击【上传发票】按钮可进行附件上传，每一项可独立上传附件
附件上传限制：
文件大小10Mb以内；
文件类型：bmp、png、jpg、jpeg、doc、docx、pdf；
文件数量：每项最多10个；
文件名称：每项中不能有相同的文件名称；
上传后会提示【上传成功】，附件会显示在对应项下，可进行下载和删除。

3
自查拟补缴税款表
【自查拟补缴税款表】包含：税种、税目、所属期起、所属期止、计税金额、税率、应补税额、核减增值税留抵税额和核减企业所得税可弥补亏损。
按钮包含：
新增：点击后表单新增一行空行
行删除：点击后删除对应行

首先选择【税种】包含：增值税、企业所得税和个人所得税。可根据输入自动提示。

【所属期起】【所属期止】点击后可在日历控件上选择日期时间。

【计税金额】和【应补税额】可进行金额输入（自动保留两位小数）。

【核减增值税留抵税额】和【核减企业所得税可弥补亏损额】按实填写。

填写完【自查拟补缴税款表】后填写【企业联系人】及【联系方式】（必填）。

有未填项或不确定的内容可点击【暂存】对已填项进行保存，后续再进行编辑。
确认所有数据填写无误后点击【提交】，将页面所有数据保存后提交。
提交后无法对数据进行修改。

03
更正申报

当我的待核查发票清单中的任务状态变更为【更正申报凭证】后，点击进入更正申报页面。

进入页面后【纳税人信息】项中包含【提示信息】。

点击【上传更正申报表、完税凭证、记账凭证等资料】可进行文件上传（必须上传）：
附件上传限制：
文件大小10Mb以内；
文件类型：bmp、png、jpg、jpeg、doc、docx、pdf；
文件数量：每项最多10个；
文件名称：每项中不能有相同的文件名称；
上传后会提示【上传成功】，附件会显示在对应项下，可进行下载和删除。

【电子税票号】按实填写，填写完成后可点击【暂存】提示保存成功。所有项填写确认无误后，点击【提交】将所有内容提交，办结此次发票协查事项。
注意咯
这次提交后仅能下载附件，无法上传与删除，【电子税票号】无法继续编辑。

该功能自2021年10月8日起，在全市范围内推广运行。各位苦恼协查事项的纳税人，赶快试试这个功能吧。