增值税专用发票电子化！开票软件操作指引来啦（税务UKey版）

广东政策君

增值税专用发票
电子化试点开票软件
操作指引
（税务UKey版）
01
下载并安装开票软件：
下载地址：国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn），选择【相关下载】-【增值税发票开票软件（税务UKey版）】，下载安装包。下载完成后，解压安装包，双击“增值税发票开票软件(税务UKey版).exe”文件，点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。

02
首次登录的初始化设置：
软件安装提示成功后，插入税务UKey，点击桌面生成的“票”字图标。

一、修改密码

1、输入税务UKey密码，初始密码为8个8，纳税人可进行修改。

2、验证数字证书密码，初始密码为8个8，首次登录必须进行修改。如果更换电脑操作，需要进行重新设置时，该处应填写纳税人修改后的密码。

  3、设置管理员登录密码（根据自身需要设置，8位以上数字、字母、特殊字符组合）。

二、设置企业基本信息

三、设置系统参数

1、服务器地址（IP地址）：
  fp.shenzhen.chinatax.gov.cn
  端口：8387

  2、如使用电子发票，则需要进行“电子发票配置”，点击【系统设置】-【系统设置首页】-【参数设置】-【电子发票配置】：

（1）版式文件服务器地址：
  fp.shenzhen.chinatax.gov.cn
  端口：8389

（2）邮件发件箱：
  填写本企业邮件发件箱地址，会自动生成发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口，一般情况下不需要修改。

（3）邮箱SMTP授权码：
  纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。以QQ邮箱为例：
  ① 纳税人登录QQ邮箱，点击“首页/设置/账户”；

  ② 找到
“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块，点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮；

  ③ 根据窗口提示内容，通过手机短信进行验证；

  ④验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码，将其复制粘贴到开票软件对应填写框，点击确定即可。



03
发票领用：
点击【发票管理】-【发票领购管理】-【发票网上申领】，税局端受理通过后，点击【发票管理】-【发票网上申领】-【发票网上分发】菜单项，即完成发票领用。


04
发票填开：
点击【发票管理】-【正数发票填开】，选择需要开具的发票类型，进入发票填开界面。

  点击【系统设置】-【基础编码设置】-【客户编码（自定义货物与劳务编码）】，可设置常用的客户及货物劳务编码，提高开票效率。

05
数据管理：
纳税人应在每月征收期内完成发票汇总上传。纳税人在每月首次登录增值税发票开票软件（税务UKey版）且系统处于互联网连接状态时，系统会自动完成发票汇总上传操作。如果因网络原因自动上传未成功，纳税人可以点击【数据管理】-【数据处理】-【汇总上传】，或者在开票软件首页的导航窗口中，点击“汇总上传”图标，对所需上报汇总的发票进行汇总上传。

  对于按月申报缴纳增值税的纳税人，每月申报成功且通过一窗式比对后，纳税人点击【数据管理】-【数据处理】-【反写监控】，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。
  对于按季申报缴纳增值税的纳税人，每季度首月申报成功，且通过一窗式比对后，纳税人点击【数据管理】-【数据处理】-【反写监控】，进行反写操作后即可继续开具增值税发票。其余月份可以直接点击【数据管理】-【数据处理】-【反写监控】进行反写操作。

注

意

事

项

  一、电子发票需上传后才有效，可通过【发票查询管理】-【已开发票查询】模块查询发票上传状态；若未上传，可通过【发票查询管理】-【未上传发票查询】模块上传。
二、电子发票不可作废，可以冲红。
  三、电子发票的文件格式目前为OFD格式，电子发票购销双方均需使用增值税电子发票版式文件阅读器（下载地址同开票软件）才能阅读、打印。

  编发：纳税服务和宣传中心