深圳在港正式发行50亿元离岸人民币债券，详细解读来了！

广州资讯君

10月12日，深圳市在港发行离岸人民币地方政府债券发布会顺利举行，此次发布会在深圳市、香港特别行政区双会场连线举办。香港特别行政区行政长官林郑月娥、财政部副部长许宏才、中国人民银行副行长潘功胜、国务院港澳办副主任黄柳权通过视频连线方式出席，深圳市委书记王伟中、市长覃伟中等在深交所会场出席发布会。



据悉，深圳此次在香港簿记建档发行50亿元地方政府债券，是我国地方政府首次发行离岸人民币政府债。

去年10月14日，习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表重要讲话。这次深圳率先在香港发行离岸人民币地方政府债券，是贯彻习近平总书记重要讲话精神的具体行动，是落实深圳综合改革试点任务的重要举措，也是创新地方政府发债模式的重要探索。





募集资金
用于普通公办高中建设等项目
此次债券发行期限为2、3、5年期，发行规模分别为11亿元、15亿元和24亿元，最终定价利率分别为2.6%、2.7%和2.9%。其中3、5年期为绿色债券。募集资金用于普通公办高中建设、城市轨道交通和水治理等项目。


深圳市财政局党组书记、局长代金涛在接受深圳卫视&壹深圳客户端记者采访时表示，作为首个内地地方政府在香港发行离岸人民币债券，而且是绿色债券，香港特区政府在税务政策、资金流动性等方面予以了大力支持。本次离岸债发行对加快粤港澳大湾区一体化进程、落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略、助推人民币国际化进程、支持香港建设全球离岸人民币业务枢纽具有重要意义。

国际知名投资机构踊跃认购
订单达到17.1亿元


代金涛还表示，从发行情况来看，深圳通过本次债券发行向世界展示了40多年来改革开放成果，从路演到簿记定价市场反应热烈，深圳经济社会发展实力得到了国际投资人充分认可.

据悉，此次债券发行获得来自“一带一路”沿线国家、离岸人民币金融中心等国际投资人和中资投资人普遍关注和踊跃认购。来自欧洲和中东地区的投资者占比达6%，其中还包括了部分国际知名投资机构。资管、基金、保险等机构订单达到17.1亿元，占比34.2%，彰显了国际资本市场对于中国和深圳经济、信用的认可和信心。


记者观察：
深港“双城”携手并进
我国金融业将进一步深化



深圳卫视&壹深圳客户端记者注意到，这是继财政部自2009年连续十三年在香港发行人民币国债，以及中国人民银行建立在港发行中央银行票据的常态机制后，首次有内地地方政府在香港发债，同时也是首次有内地市政府在境外发行债券。
这不仅体现出国际社会、国际投资人对于深圳政府信用的高度认可，同时，也体现出深圳作为改革开放的探路者，在深港金融领域“先行示范”的引领效应和“内联外通”的重要作用。

作为深港金融合作的新成果，这也是继今年9月启动“跨境理财通”、债券“南向通”后，内地与香港金融合作的又一重要举措。此次境外债成功发行，意味着深圳在推动人民币国际化上，又迈出了重要一步。

随着今年《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》和一揽子金融市场互联互通政策措施的相继推出，深港两地在市场软联通方面未来可期。

这次发布会也预示着，未来，我国金融业改革开放将进一步深化、多层次资本市场发展进一步提速。深圳在此过程中大有可为，深港“双城”携手并进，必将进一步丰富合作模式，拓展合作空间，开创合作新局。

来源：深圳卫视深视新闻