如何用数字化手段，打破供应链金融数据的痛点

启金智库

近几年在疫情冲击、全球经济动荡、俄乌战争、中美贸易摩擦等不确定状况下，中国的产业和企业在资金方面面临着许多挑战，迫切需要供应链金融的创新突破。在国家及各级政府不断的推动下，我国供应链金融得到了蓬勃发展。2022年，我国供应链金融行业余额规模达到了36.9万亿元，预计2027年将超60万亿元。
企业对供应链金融的需求增加
供应链金融是在真实交易背景下，以供应链真实贸易为基础，以供应链上下游企业一体化的风险评估为保障，以贸易行为所产生的确定的未来现金流为直接还款来源的综合金融解决方案。近年来，市场竞争格局变化，以及宏观经济影响，无论是大企业还是中小微企业都面临着巨大的资金压力，导致对供应链金融的需求增加。
1.赊销比例提高，应收账款规模持续增长
随着绝大多数商品和服务市场供大于求、竞争加剧，企业赊销比例持续提高、回收周期延长，企业应收账款规模越来越大，在2011到2021的十年间，中国规模以上工业企业应收账款规模累计增长率达168%，远远高于同期营收增长率。下图为2022年各行业中小企业与大型企业应收账款周转周期（DSO）。

2.宏观经济冲击下企业更注重现金持有
另一方面，2020年以来爆发并持续了三年的新冠疫情对宏观经济造成冲击，规模以上工业企业应收账款规模、增速和回收周期均出现超常规增长：
1）规模以上工业企业营收账款增加值6万亿，三年就达到了2011-2021这10年来增加值的接近一半水平；
2）规模以上工业企业的存货周转天数及应收账款回收期天数在2020、2022这“最坏的两年”发生了突破；
3）根据简单汇平台业务数据，平台用户的应收账款账期和融资比率分别从2020年的100.32天、34.6%增长到了2022年的接近150天和约50%，表明企业更加注重持有现金。
多重影响下，中国企业对供应链金融的需求增加，需要更加丰富、灵活和大量的资金供应，来缓解资金流压力、并应对潜在的各种风险。
供应链金融服务关注的焦点：风控
《中国供应链金融生态调研报告2023》显示，供应链金融服务供给角色主要有：金融机构、助贷机构（包括产业平台公司和供应链管理服务公司等）及其他类型机构，这些机构在解决中小企业融资问题方面扮演着重要的角色，也各有优劣势。

供应链核心企业提供金融服务：在一定程度上能够稳定自己的供应链。另一方面，核心企业通过开展供应链金融，稳定供应链的同时，也加强供应链管理的有关活动，从而更加注重整个供应链管理及其上下游企业的协同合作。但在资金方面没有优势。
商业银行：与核心企业相比，商业银行更具资金成本优势。然而，商业银行在开展供应链金融业务时却面临获客、尽职调查成本高、担保不足、风控流程长及成本过高等问题。
产业平台：即便能够获得供应链核心企业为上下游借款企业提供担保，但由于无法充分掌握借款企业的运营数据，依旧无法准确测算发生逾期的违约风险。
中小企业面临的痛点：数据
目前，大部分企业尚未构建起完整的供应链交易数字化体系。在供应链运营中，数据痛点是供应链企业融资的主要阻碍。
在《中国供应链金融生态调研报告2023》中指出，企业的稳定性与产业生态健康性，是金融机构提供融资服务时更关注的因素。而企业及供应链的运营状态，主要以数据指标的形式，用来评估融资企业的还款能力。
根据《疫情下企业融资与供应链金融调研报告2020》的数据，在2020年的调查中，对于受疫情打击较大且有延期或增加授信需求的客户，76%的金融机构要求其加强信息、数据共享力度和及时性。可以看到，融资企业必须加强信息共享以便解决金融机构、助贷机构与融资企业之间的信息不对称。

数据痛点需通过数字化手段来打破
金融机构需要通过客户企业的运营数据来把握企业的稳定性与产业生态健康性，评估其还款能力，控制违约风险，企业则需要提升信息、数据共享力度增加授信。数据，成为供应链金融关系中信任的关键纽带。
供应链金融作为供应链管理的一部分，通过供应链的数字化转型获得赋能。
数字化供应链主要体现在业务流程的线上协同与运营管理的信息共享。在感知层通过传感器、射频识别等物联网技术来对供应链业务活动信息进行感知和获取；在数据层通过大数据、人工智能、云计算、边缘计算等技术来对感知层获取的数据进行处理分析并进行相关决策；在流程层通过区块链技术来实现供应链单证、票据、凭证等电子和流转及相关的管理，为供应链金融提供可信、透明的数据依据。
来源：指南车物流软件
启金智库 将于 2023年11月4-5日（周六/日）在 北京 举办《保理/供应链融资创新、司库体系建设及在建筑工程等行业应用实操和案例专题培训》，特邀4位实战一线资深从业人士主讲分享，诚邀来自从事上述业务的企业、金融机构和相关服务商从业人士参加！
【课程提纲】
第一讲、企业/集团的司库管理、供应链金融数字化转型及保理产品设计实务和案例
（时间：11月4日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：吴鹏翎，钜惠保理总经理。曾先在某外资制造企业工作，后担任某软件行业上市公司副总裁，于2014年创办并经营该上市公司旗下全资控股保理公司，后在联易融北方业务总部市场部总经理。
一、集团管控模式下的司库系统建设与供应链金融体系创新实践
（一）司库管理发展沿革
（二）国资委发文要求央企建设司库体系的重要意义
（三）企业集团司库建设思路、整体规划与整体功能框架
（四）司库体系下财务税务筹划新视角
（五）集团管控下供应链金融战略的三层境界与功力
（六）供应链金融平台与司库体系协同建设协同建设目标
（七）创新实践与案例分析
二、供应链金融数字化转型
（一）何为数字化、信息化?
（二）供应链金融的数字化是什么？
（三）供应链金融数字化历程、价值与关键技术
（四）供应链金融数字化建设规划与体系建设
（五）供应链金融数字化典型案例分析
（六）终极目标：智慧供应链与场景供应链金融融合
三、保理产品设计实务和案例
（一）理清应收账款，对贸易真实性进行“考古”
（二）保理产品设计的底层逻辑与风险控制
（三）产业系保理公司的产品战略与规划
（四）第三方保理公司产品设计战略与规划
（五）是是非非说“信单链”平台
（六）“无确权的数字资产”可行吗？
（七）发行ABS实现资金回笼提高交易规模
（八）典型案例
四、互动答疑与交流
第二讲、结构化保理及“保险+保理+供应链”创新组合运用案例
（时间：11月4日下午13:30-16:30 ）
·主讲嘉宾：张爱和，曾任某大型建筑央企供应链金融平台负责人、某城商行对公团队负责人，在交易银行、保理和供应链金融领域有长达20多年的深入研究和实务实践。
一、结构化保理创新组合运用案例
（一）无成本出表模式案例
（二）合同签署等实际操作如何进行？
（三）传统电子债权凭证与结构化保理电子凭证的本质区别
（四）从财务、法律等多维度分析电子凭证与票据的区别
（五）出表的N种方式
二、“保险+保理+供应链“创新组合运用案例
（一）创新组合模式交易结构解析
（二）保险承保应收账款风险的核心要点
（三）保理公司和供应链公司联动开展供应链业务的案例解析
（四）保理公司与供应链公司参与交易的主要区别
（五）代采代销等供应链业务的主要模式解析
三、实战举例
巧妙案例学员答题：多种方法比较工程行业的最佳融资方案
方法1、方法2……..
四、互动答疑与交流
【互动交流研讨会】
强化彼此认知、问题答疑解惑、实现合作共赢
（时间：11月4日下午16:30-17:30 ）
环节一：参会嘉宾自我介绍（可展示PPT）
环节二：实操问题交流研讨（提前发会务组）
环节三：潜在合作机会发掘
第三讲、工程保理业务模式、法律风险及其应对
（时间：11月5日上午09:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：杨杰，北京德和衡（上海）律师事务所联席合伙人，武汉大学法学学士、美国南加州大学法学硕士，曾供职于头部金融机构，兼具有工程法律及金融复合背景，在建设工程、房地产、基建新能源、融资租赁、保理等领域有着十余年诉讼及非诉实务经验，尤其擅长从金融的角度解决工程问题，从工程的角度解决金融问题。
一、保理法律关系及其工程行业应用
二、工程保理基础债权审查
三、工程保理十问十答
四、未来保理及票据保理
五、互动答疑与交流
第四讲、用好供应链金融4.0工具实现国企“托盘贸易”合规转型、企业数据资产扩表、数字化财务司库管理落地、中小保理公司/融资租赁公司/信托公司/担保公司转型等实务和案例
（时间：11月5日下午13:30-16:30 ）
· 主讲嘉宾：蔡剑晖，金链汇信科技联合创始人、CEO。
一、用好供应链金融4.0工具
二、当前如何抓住供应链金融的发展契机？
三、核心企业如何利用供应链金融开展数据资产扩表？
四、当前企业如何适应以上变化落地数字化财务（司库管理）及案例解析
五、互动答疑
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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