1月大征期！开票软件升级后，抄税清卡方法看这里！

李威03

今晚18点30，点预约免费听直播课！
↓ ↓ ↓


  2022年1月征期延长！1月抄报税、清卡流程和方法已经给大家准备好了！


一、1月征收期延长到19号


1月征收期内有连续3天的假期（元旦），所以从15日开始，按工作日顺延三日，征收期结束日期变为1月19日。

紧急提醒，现在已经进入2022年的1月份，也是2022年的第一个征收期，所有的税控用户在征期结束前都要进行汇总报送和清卡。由于本月是大征期，因此，季报纳税人（包含个体户）本月也必须申报，纳税人进入开票软件时就会自动汇总上传。纳税人必须按照先汇总报送，再申报，然后再清卡的流程进行操作。


请先登录开票软件，执行上报汇总


登录申报平台进行报表申报


登录开票系统执行远程清卡

   开票软件必须升级到最新版本！那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢？请按照下面的步骤操作
  


二、金税盘抄报税方法


一、查看开票软件版本号
  目前的开票软件最新版本为211213，小规模纳税人必须升级到最新版本才能开票使用（否则无法开具1%征收率的发票），一般纳税人只要是210930以后的版本都可以正常使用！查看方法如下：进入开票软件，点最后一个菜单“帮助”下的“关于”


二、由于目前的开票软件已经取消了抄报税，因此，月初第一次进入开票软件后，会出现汇总信息的提示：

上面的信息，是对上个月所开发票信息的汇总，通过此图可以了解上个月的开票数据信息！
三、如果是季报纳税人，或者是增值税已经申报完成，能达到清卡条件的话，那么再进入开票的时候，会出现下图提示：

   出现这个提示，说明金税盘已经抄税清卡完成！
  
  注意：必须在申报期（本月截止到19日）结束其完成清卡操作，否则将暂停开票功能。
  如果进入开票软件，如果出现下图的提示，说明汇总上传信息已完成，请于申报期结束前完成远程清卡的提示，说明开票软件已经完成上传汇总但是没有清卡，请及时进行清卡，这时候，我们就要检查开票软件是否能够正确连接服务器，然后退出重新进入开票软件完成清卡。

三、通过金税盘状态查询，查看是否抄税清卡：
  请点“汇总处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”，截图如下：
当前月为2022年1月

上图说明已经汇总上传，并且已经清卡成功

1.锁死日期为：次月中、下旬某日;
锁死日期：2022年2月24日
因为2月份有春节假期，所以，2月份征收期延长
2.汇总报送资料为：“无”;
汇总报税资料为”无“，说明已经清卡成功
3.上次汇总报送日期为:当前月1日00时00分;
（如上图）上次汇总报送日期为 2022年1月1日00时00分
4.汇总报送起始日期为:次月1日;
（如上图）汇总报送起始日期为2022年02月01日
同时满足以上条件则可以确认本月汇总报送、清卡成功。
  如果汇总报送起始日期变成了下个月1日，但是报税资料显示是“有”，则说明企业还没有清卡，需要申报成功后再次进入开票系统清卡！
  再就是要注意，如果使用了电子发票，也要注意电子发票的锁死日期同样也必须变成下个月中旬才可以！

特别提醒：
（1）、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作；
（2）、汇总报送和清卡都要在每月报税期（一般是1-15日，如遇节假日会延期）内完成 ，否则无法开票，过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡！
（3）、一定要确保电脑的日期是当前日期，否则开票系统无法与服务器同步！并连接服务器测试成功！
（4）、按月申报用户一定要先上报汇总，然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后，再次进入开票才会清卡（本月按季申报用户不需要申报即可清卡）！
（5）、如果上个月开的发票没有上传成功，系统不会走动抄税清卡，必须将上个月的离线发票上传成功后才可以！



三、税控盘抄报方法

1.自动抄报方法
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2022年2月23日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下步骤进行抄报。


2.手工抄报
01
上报汇总
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

02
网上申报
操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例，如下图。

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

03
反写监控
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04
确认成功
操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。


四、税务Ukey抄报方法

1.自动抄报方法
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2022年2月23日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下步骤进行抄报。

2.手工抄报方法
01
上报汇总
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。


02
网上申报
操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例，如下图。

03
反写监控
操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04
确认成功
操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

来源：职业会计人整理，部分内容来自百望呼叫中心

添加老师进群
?