青岛市政府引导基金跨入“千亿级”

启金智库

政府投资基金与一般性财政投入不同，是财政和金融协同联动的重要方式，能够有效发挥财政资金杠杆作用，带动社会资本投资重点领域。今年以来，更好发挥政府投资基金作用成为各地稳投资的重要抓手。
正缘于此，青岛市政府引导基金持续发挥“四两拨千斤”作用，主动支持服务实体经济、培育区域发展新动能、吸引高端要素资源加速聚集，基金认缴规模跨入“千亿级”。
数据显示，截至2023年8月末，青岛市政府引导基金累计参股设立139支基金，认缴规模超过1400亿元；参股基金累计投资1250余个项目，投资额470余亿元，其中直接投资青岛项目近450个，投资额超过190亿元。
以资本布局战略性新兴产业
“政府引导基金是市场化方式放大财政资金效能的探索，是一种产业政策工具。”市财政局相关人士介绍，青岛市政府引导基金主要投向24条重点产业链以及市级以上重点人才创新创业、科技成果转化等项目，突出科技创新引领，为加快打造现代产业先行城市注入动力。
截至目前，青岛市政府引导基金与国家级引导基金等组建战略基金超20支，累计规模超400亿元，借由这些“国字号”“省字号”“专项型”基金，各类产业高端创新要素纷至沓来，赋能青岛产业发展。
青岛市政府引导基金与国家电投集团联合发起设立中俄能源基金，是首支中俄两国合作设立的区域性基金，将有效激发“双循环”格局下青岛“双节点”城市新动能；与三峡资本、国家电投集团等央企合作设立新能源基金，投资青岛氢能与储能产业链链主企业青岛特来电新能源有限公司、青岛能蜂电气股份有限公司，赋能科技企业抢占氢能产业新高地；与中车集团、国家制造业转型升级基金合作设立中车制造业转型升级基金，为青岛的轨道交通、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业注入新动能。
青岛市政府引导基金还聚焦24条重点产业链建立专项基金，予以精准支持。联合山东省新旧动能转换引导基金发起设立专项基金，定向投资青岛西海岸新区保税物流中心项目，支持中国（山东）自由贸易试验区青岛片区发展；支持山东海洋能源开发股份有限公司并购太平洋气体船（香港）控股有限公司股权，并购完成后，山东海洋能源开发股份有限公司清洁能源运输规模将达到中国第一、世界第四。
坚定投小投早投科技
坚定投小投早投科技，与投资人、创业者共创基业，护航市级以上重点人才创新创业、科技成果转化等项目，成为青岛市政府引导基金的鲜明特质。
数据显示，青岛市政府引导基金投资的青岛项目中，“四新”经济项目占比约为90％，种子期、初创期、早中期及科技型项目占比约90％，卡奥斯等100余家企业获评隐形冠军、专精特新“小巨人”等称号，17家企业成功上市；所投项目累计新增就业岗位25000多个，成功申请各类专利超过4000项。
近日发布的《2023全球独角兽企业500强发展报告》上，青岛共有14家企业上榜，数量稳居全国第五、北方第二。14家企业中，能链集团、卡奥斯、以萨技术等7家企业的身后都有一个共同的身影——青岛市政府引导基金。
青岛市政府引导基金坚持“耐心”的陪伴。其中，连续十年跟踪关注青岛企业海大生物，推动参股基金前后轮次助力投资，支持其跑出产业发展“加速度”，助其打造深入种植户心坎的“海状元”海藻肥品牌，连续5年营收年复合增长率超过30％，成为国内海藻肥行业领军企业，跻身中国十大有机肥品牌。
2023年7月12日9时，蓝箭航天自主研制的朱雀二号火箭发射成功，成为全球首款成功进入预定轨道的液氧甲烷火箭。青岛市政府引导基金参股基金曾于2020年联合其他投资机构共同完成对蓝箭航天的C＋轮投资，投资金额共计12亿元，本次投资为朱雀二号系列火箭的研制和发射成功提供了资金保障。
引入优质项目超220个
通过与管理机构的深入合作，青岛市政府引导基金近几年累计引入超220个优质项目，实缴资本超80亿元。
青岛市政府引导基金对参股基金的遴选秉持“优中选优”原则，从投资机构经验丰富、募资来源可靠、项目资源丰富、与青岛发展高度契合等方面综合考量，力争将每支基金打造成为聚蝶引凤的“双招双引”平台。目前，参股基金合作机构有招商局资本、中航集团、三峡集团、中车集团等具有丰富产业资源的大型央企，有中金资本、前海母基金、赛富亚洲、鼎晖投资等头部投资机构，还有深耕青岛的里程碑创投、海尔创投、乐通资本等本土机构。
青岛市政府引导基金充分发挥平台和资源优势，助力企业快速融入本土产业链群，发挥示范带动作用。其中，青岛市政府引导基金参股基金引入的创新奇智作为国内“AI＋制造”第一股已在港交所上市，引入的以萨科技迅速成长为国内“AI＋大数据”双领域落地应用的“独角兽”企业，两家企业作为“青岛市人工智能产业链链主企业”，成为撬动青岛人工智能产业发展壮大的关键支点；引入的七河生物智慧化工厂落地平度，加速了全市现代农业进程，促进了农业增效、农民增收，助推了乡村全面振兴。
来源：青岛日报
启金智库 将于 2023年11月24-26日 在 北京 举办《产业基金(含国资)设立运作退出、新材料/新能源/生物医药投资估值、项目尽调研判/交易设计/投后管理实操和案例专题培训》，特邀三位在产业私募股权基金一线拥有十几年优秀实操经验的行家主讲，洞悉产业基金募投管退运作中的各类机遇和挑战，助您建立展业必要的知识体系、实战技能和有效人脉，诚邀您的参加！
【课程提纲】
第一讲、产业基金（含政府/央国资LP）设立运作、重点条款、监管实务
（时间：11月24日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：魏老师，隆安律师事务所高级合伙人/隆安全国私募基金与股权投融资专委会主任，多家私募股权基金和国资产业基金业务顾问，在十几年的执业经验中，长期从事私募基金的设立及运作、结构化设计、基金募集、尽职调查、投资策略、文本制订、交易过程监控等法律服务，领域涉及房地产、医疗、高科技、教育、贸易、农业、仓储物流等，参与投资的项目资金总规模超百亿。
一、产业基金政府基金概述
二、产业基金的设立及运作一般规范（含政府/央国企LP）
三、产业基金运作法律实务关注要点（含政府/央国企LP）
四、政府/国资产业基金监管关注要点
五、答疑与交流

第二讲、合伙型私募基金(含国资)主要退出方式、争议关注要点及典型案例分析
（时间：11月24日下午13:30-16:30 ）
·主讲嘉宾：魏老师，隆安律师事务所高级合伙人/隆安全国私募基金与股权投融资专委会主任，多家私募股权基金和国资产业基金长期业务顾问。
一、私募基金退出方式1——上市减持退出
二、私募基金退出方式2——对赌回购
三、私募基金退出方式3——份额转让退出
五、合伙型私募基金清算
六、私募基金管理人在基金退出中的责任关注点
七、以终为始，从退出看设立时注意些什么？
八、答疑与交流

【互动交流研讨会】
强化彼此认知、问题答疑解惑、实现合作共赢
（时间：11月24日下午16:30-17:30 ）
环节一：参会嘉宾自我介绍（可展示PPT）
环节二：实操问题交流研讨（提前发会务组）
环节三：潜在合作机会发掘

第三讲、新材料/新能源/半导体：投资逻辑、主要赛道、投资估值及案例分析
（时间：11月25日上午09:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：龚老师，盛堃投资创始合伙人，高成创投基金董事。拥有20多年创投职业经历，工信部战略性新兴产业特聘咨询专家，科技部创新创业计划评审委员会委员，中国人民大学讲座教授，高级经济师。
一、怎样从多维的视角，精准把握新兴产业的赛道？
二、新材料：投资逻辑、主要赛道、投资估值及案例
三、新能源：投资逻辑与主要赛道、投资估值及案例
四、半导体：投资逻辑与主要赛道、投资估值及案例
五、答疑与交流

第四讲、生物医药行业：投资逻辑、主要赛道、投资估值及案例分析
（时间：11月25日下午13:30-16:30 ）
· 主讲嘉宾：龚老师，盛堃投资创始合伙人，高成创投基金董事。拥有20多年创投职业经历，工信部战略性新兴产业特聘咨询专家，科技部创新创业计划评审委员会委员，中国人民大学讲座教授，高级经济师。
一．生物医药产业图谱与发展趋势
二．生物医药的投资逻辑与方法
三．生物医药：主要赛道
四．生物医药企业：怎样估值定价？
五．案例分析
六．生物医药赛道：投融资及IPO情况
七、答疑与交流

第五讲、产业基金股权投资的投资逻辑、项目尽调筛选与风险研判实务和案例解析
（时间：11月26日上午09:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：罗老师，现任某央企产业资本/基金资深风控官，专注于私募股权投资、风控、合规管理、法务等工作十几年，历任过中信国润基管、中植集团下属金融板块公司风控部负责人、首席风控官等，累积主负责过近两百个项目的风险评审工作，曾作为业务总监，主负责多个项目的成功投资和退出，拥有丰富的项目筛选、尽职调查、风险识别和评估，项目商务谈判、交易结构设计、风险管理、投后管理、退出全流程实务操作经验。
一、经济形势与产业基金股权投资宏观思考
二、项目筛选考量要素
三、项目财务尽调实务、风险要素及案例分析
四、项目法律尽调实务及案例分析
五、常见估值方法、风险管理实务及案例分析
六、答疑与交流

第六讲、产业基金股权投资的交易结构与关键投资条款设计、投后管理与退出实务及案例分析
（时间：11月26日下午13:30-16:30 ）
· 主讲嘉宾：罗老师，现任某央企产业资本/基金资深风控官，专注于私募股权投资、风控、合规管理、法务等工作十几年。
一、投资的交易结构与投资协议条款设计
二、日常投后管理内容及风控实务要点
三、投后主动管理与赋能搭建及案例分享
四、项目退出路径及现状比较研究
五、答疑与交流

报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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