招生简章 | 家族财富风险管理高级研修班（上海交大凯原法学院）

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上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一，是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学，其前身是创办于1896年的南洋公学。经过120多年的不懈努力，上海交通大学已经成为一所“综合性、创新型、国际化”的国内一流、国际知名大学。

2002年6月，上海交通大学成立法学院，掀开交大法学教育新的篇章。二十年来，在学校和社会各界的大力支持下，全院师生同心创业，追求卓越，积极探索强理工科大学背景下法科崛起之路，在人才培养、科学研究、师资队伍建设、国际化办学、社会服务等方面取得了显著成效。自2012年起连续十年进入QS世界大学法学学科百强，2020、2021连续两年在泰晤士高等教育（Times Higher Education）法学排名中跻身世界50强（中国大陆高校排名第一），被誉为全国发展最快的法学院之一。


一
项目背景
虽然近年来我国经济社会快速发展、国民财富水平提升，涌现出一大批通过创业等途径成长起来的中产阶级和富裕阶层，家族企业和高净值人群数量和资产规模迅速增长。
但在“创富”后的“守富”和“传富”阶段，家族财富面临着自身及子女婚姻家事风险、企业个人税收风险、继承信托纠纷风险、企业资产与家庭财富关联风险、财富管理行业混乱和金融产品风险、公益慈善长期运作风险、境外资产管理风险等种种困难和风险。
唯有在当下法律和金融的框架下提早设计或规划出一套符合自身合理的守护和传承方案，方能发挥财富对家族发展的正向支持与行为约束作用。


在此背景下，推出 家族财富风险管理高级研修班，助您全面提升家庭财富管理专业能力，为中国家族财富管理行业的生态与未来不断赋能。

二
招生对象

• 家族企业创始人、配偶及继承人；
  
  
• 有机会管理家族财富的其他家族成员；
  
  
• 深入参与家族财富管理的职业经理人（包括：家族企业CFO，信托管理人，家族律师或财税师，独立家办和联合家办管理人，私行/基金/证券/保险等金融机构）。
  
  

三
项目目标
完成项目后，学员可以全面了解家族财富风险管理及应对措施和案例，能够为家办（或投资公司）搭建团队、运营管理、帮助家族完成财富守护和传承的基业长青。

四
项目特色

• 课程直击前沿热点
  

课程设计经过深度调研，联合高校、企业财富领域资深专家反复打磨，直击家族企业财富传承的痛点、难点，构建家族财富较全面的知识体系。

• 一流行业专家授课
  

由知名高校教授、资深律师、金融机构专家、财富规划专家、资产管理专家等担任老师，深度解答学员疑惑，帮助家办和企业二代梳理财富管理和传承的知识图谱。

• 实务场景全面解析
  

注重问题和实操导向，理论结合实践，分享国内外的真实案例、场景，帮助学员高瞻远瞩，即刻应对当下实操难题。

• 共享优质圈层资源
  

精选行业领军人物，并通过互动式教学、参访等多元方式，促进学员、讲师的沟通与交流，共建研究体系，共享圈层资源。

• 体验名校学习氛围
  

课程时间安排充分考虑学员特点，平衡工作、学习和生活；理论课程讲授和行业走访穿插进行，松弛有度，游刃有余。结业后，颁发上海交通大学非学历教育培训结业证书。

五
课程内容

本项目旨在培养参与家族财富管理领导者，课程涵盖家族领导者的法律视野、家族财富税务规划、家族传承的顶层结构设计、全球化投资工具与实操等多个核心模块，共4天课程（现场授课及课程汇报，32课时）及不少于两次沙龙交流活动，帮助学员构建起系统性的家族财富管理理念、知识、技能和规划体系，全面提升学员的家族财富风险管理能力。


六
主讲师资
课程精挑细选，师资配置专业，讲师均来自上海交大及中国著名高校的行业教授、金融机构高管、家族办公室领军者、一二级投资领域专家等。


彭诚信：上海交通大学凯原法学院院长

上海交通大学特聘教授、上海高校特聘教授；凯原法学院博士生导师，凯原法学院院长、民商法学科带头人。上海交通大学凯原法学院数据法律研究中心主任。中国法学会民法学研究会常务理事，上海市法学会民法学研究会副会长。在牛津大学法律系、伦敦政治经济学院法律系、哈佛大学法学院做研究学者，在加州大学伯克利分校法学院、中国台湾地区“中央研究院”法律所研究所高级访问学者，日本北海道大学法学研究科任教。国家社科基金重大项目首席专家；《现代权利理论研究》一书入选《国家哲学社会科学成果文库》，《民法典与日常生活》入选2020年度“中国好书”，主编“人工智能”法学译丛五辑（共15册）；并在《中国法学》、《法学研究》等核心期刊上发表论文近百篇。论著曾获“上海市哲学社会科学优秀成果奖一等奖（两次）”“全国法学教材与科研成果奖二等奖”“中国高校人文社会科学研究优秀论文成果奖三等奖（两次）”。研究兴趣在民法原理、物权法、数据与个人信息保护等领域。

王桦宇：上海交通大学凯原法学院副教授

北京大学法学博士，上海交通大学凯原法学院副教授、财税法研究中心副主任。上海市税务学会理事，上海市法学会财税法学研究会秘书长，上海市律师协会税法业务研究委员会副主任，国际财税协会（IFA）中国分会委员。最高人民检察院民事行政案件咨询专家，复旦大学经济学院税务专业硕士兼职导师。具备深沪两市独立董事资格，担任多家公司独立董事。国家税务总局政策法规司“税款追征法律问题研究”课题组副组长。著有《两岸税法比较研究》《财富管理与税收法律实务》等论著。

武跃强：国内知名信托公司家族信托荣誉顾问、分部副总经理

南京大学MBA，任国内知名信托公司家族信托荣誉顾问、分部副总经理；财经作家，已出版专著《信托理财轻松学》（北航出版社），《投资信托启示录》（新华出版社）等，在《证券时报》《2 1 世纪经济报道》《新华日报》等发文并作为特邀嘉宾、江苏省私营个体经济协会等荣誉顾问、录制有《解密家族信托》《理财养成术》等线上课程，多次受邀为中国人寿、工商银行、君康集团等金融机构和企业交流分享。

陈 汉：中国政法大学副教授

意大利罗马第二大学法学博士，执教于中国政法大学。现任中国法学会婚姻法学研究会副秘书长，副教授职称。兼职于汉坤律师事务所。从2008年起开始从事法律工作，专长于家事法、家庭财富管理与代际传承等业务。为诸多境内及境外私人银行、信托公司、资产管理公司、投资顾问公司提供家族信托、家族办公室及综合性的财富管理服务。同时为企业家家族与超高净值家庭提供家事法、跨境税务、CRS申报筹划、传承计划、家庭慈善、设立境外信托、设立单一家族办公室或者加入其他家族办公室等诸多个性化服务。同时也为诸多的境内外家族基金会提供合规与法律服务。在争议解决方面，陈汉律师的服务范围从传统的婚姻、继承诉讼，到创业人士及大型民营企业高管的个人风险引发的诉讼，以及保险与信托相关争议。

郑健维：松石家族办公室联合创始人

最早的家族办公室实操及跨境金融服务落地的参与者之一，具备逾十年的离岸金融服务及家族财富管理整体方案实操经验，并协助多家大型财富管理机构及家族办公室落地家族信托，私人银行，资产管理，境外保单等金融服务。
  
张 辉：汇升投资首席投资官

汇升投资首席投资官，澳洲悉尼大学经济学博士，曾任职于澳大利亚国家第一养老金（FSS）（资产规模1600亿澳元）担任量化分析师、高级投资分析及中国首席代表，拥有澳洲精算协会全执照认证的精算师专业资格，以及10年全球资产配置、FOF和量化投资的相关经验。

厉成宾：正心谷资本合伙人

科技制造团队负责人，CFA，港大-复旦MBA，曾任汇添富基金战略投资部副总监和专户理财部总监助理。贝斯特新材料股份公司董事长、昂纳科技董事、奉加微电子董事。

温易明：美世中国区副总裁、财富和投资业务总经理

美世中国区副总裁、财富和投资业务总经理，拥有上海社科院经济学博士、北京大学经济学硕士和香港大学金融学硕士学位，特许金融分析师的持证人。加入美世之前，温易明先生曾在平安人寿保险担任执行总监及高级组合投资经理、负责领导韦莱韬悦（Wills Towers Watson）大陆地区的投资咨询业务。作为保险投资和机构委托投资专家，帮助过亚太区及中国多家机构客户（包括主权财富基金、保险公司、养老金、商业银行、财富管理机构和企业等）在境内外的投资规划及各资产类别的投资实施。在战略资产配置、战术资产配置、组合管理、宏观研究、管理人研究和资产管理机构的战略发展等领域拥有非常全面和资深的经验。担任保险资产管理协会境外投资和对外开放专业委员会特别委员、责任投资（ESG）专业委员会专家顾问和上海金融业联合会养老金融专业委员会委员。美世是全球最大的OCIO和母基金管理机构，向约16万亿美金的资产提供投资咨询服务，并管理4000亿美金的OCIO和母基金资产。

（以上专家均已邀请，但因不可预见因素，具体出席专家请以报到时日程安排表为准）

七
时间地点
【学习时间】
上课时间：2023年5月27-28日，6月10-11日，共4天
报到时间：外地学员5月26日先至附近酒店办理入住。

【研修地点】
上海交通大学凯原法学院（具体地址报名后通知）

【研修方式】
除现场授课外，研修班穿插组织优秀企业参访、私董会、投资交流沙龙、专家面对面等活动，提供更多行业圈层活动。
八
研习费用

【学习费用】
研修费用18000元/人（交大校友九折。含教材、讲义、会场、授课费、教学管理费、结业证书等费用）。往返交通费及食宿费自理。

【汇款账户】
在收到交通大学凯原法学院《报名确认函》后7日内，将培训费全款通过汇款方式汇至上海交通大学账户。发票由上海交通大学统一开具。

账户名称：上海交通大学
银行帐号：439059226890
开户银行：中国银行上海市上海交通大学支行

重要提示：务必在备注栏中注明“法学院家族财富+学员姓名”。

研修费不包括食宿费用，学员食宿统一安排、费用自理。少于20人不能开班，按照学校财务流程回退学费。

【证书颁发】
完成教学计划规定课程者颁发上海交通大学非学历教育培训结业证书，且纳入院友序列。学员信息可在上海交通大学非学历官网查询：fxl.sjtu.edu.cn。

【启金智库-咨询联系人】
王老师：18210049423（手机微信同号）



【上海交通大学凯原法学院-联系方式】
联系电话：021-62932323