【第14期?昆明】政府基建项目精准谋划投融资、城投转型重组发债、资本招商与产业基金实务和案例高级研修班

启金智库

*报名加入[产融公会]城镇化投融资学友会
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01
课程背景
党的二十大报告提出，加快构建新发展格局，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。国内的城镇化发展，进入以人为中心的高质量发展阶段，从简单扩大城市规模向综合性高能级的新功能区开发和持续升级迭代的城市更新并重的发展模式转变，力求实现城市发展能级提升和人口产业有效积聚。通过有效投资形成核心资产，高效盘活存量经营性资产，依托公共资源策划谋划重大项目，高效推动片区开发和城市更新升级迭代，培育结构合理的长期综合财力，构建可持续的投融资机制，通过上市公司和公募REITs实现证券化，建设“人产城”融合发展的活力城市，成为共同目标。
近年，因内外部发展环境异常复杂，投融资政策、财政政策和金融政策更加规范严格，土地市场普遍低迷影响财政运转和资金链安全，融资平台转型发展未能形成共识效果不佳,包括隐性债务在内的存量债务规模巨大化解乏力，项目策划谋划产业落地难度大，多元化投融资模式未能有效构建落地。地方政府和国有企业要学会利用资本市场手段，利用好债券市场，设立并管理好产业基金，结合地方优势、创新思路、以投行思维开展产业链招商和资本招商。但是，地方政府、融资平台、社会资本、产业集团和金融机构等参与主体，尚未具备足够的综合能力和项目经验，各类咨询机构因长期分工过细，无法提供综合性投融资与产融结合咨询服务，这给参与城镇化投融资工作的各类机构和专业人员，提出特别复杂的挑战和困难，很多新的领域值得学习研讨并在实践中运用。
在此背景下，产融公会 & 启金智库 连续在成都、郑州、上海、广州、南京 等地举办十三期城镇化投融资高级研修班，得到地方政府、融资平台、城投企业、地方国资、基建央企、金融机构、施工企业和地产商等多领域专业人士的高度认可。2023年3月17-19日 产融公会 & 启金智库 将在 昆明举办 城镇化投融资高级研修班（第十四期）《融资平台重组整合、核心资产培育盘活、项目精准谋划与投融资创新、债券融资、资本招商与产业基金实务和案例》，特别邀请多位熟悉云南情况的领先机构的权威专家参与课程授课，本课程适合在城镇化投融资领域相关机构工作的各方面专业人士，包括但不限于：地方政府、融资平台、财政、发改、住建、行业部门、地方国企等属地机构，建筑施工企业、房地产商、上市公司、产业投资者、投资运营商等投资机构，银行、证券、保险、信托、租赁、保理、股权基金等金融机构，法律、审计、工程咨询、投融资咨询、管理咨询等专业机构。
[产融公会] 特别邀请长期深耕城镇化投融资领域的 罗桂连博士 担任城镇化投融资学友会班主任，为各期学友建立共同的专属微信圈，形成多元化背景的学友们持续学习交流研讨合作携手共进的生态圈。诚邀您参加学习研讨！


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02
议程安排
3月17日· 周五
09:00-12:00 第一讲
14:00-17:00 第二讲
一、地方政府融资平台重组整合、转型发展和投融资模式创新要点与案例
二、培育核心资产、盘活存量资产和公募REITs的要点与案例

主讲嘉宾：罗桂连
[产融公会]城镇化投融资学友会班主任
现任上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家
清华大学博士，伦敦政治经济学院（LSE）访问学者。兼任中央财经大学管理科学与工程学院客座教授，中国中铁城市开发研究院专家合作委员会委员兼投融资研究中心主任，上海锦天城律师事务所高级顾问，中国REITs50人论坛成员，国际金融地产联盟（IFFRE）资产证券化与REITs专业委员会委员，中国保险资产管理协会资产证券化专业委员会顾问，中铁资本、洛阳国晟等公司外部董事。2000年以来一直在城镇化和基础设施投融资领域从事实务、研究和政策制订工作，曾经在上海城投集团、原中国保监会资金部、陕西金融控股集团和中咨公司等单位工作。致力于构建中国特色的城镇化投融资知识体系，已经编译出版《基础设施投资指南》《项目融资实务指南》《中国REITs操作手册》等实务著作十余本，在《中国金融》《中国财政》《中国投资》等重要期刊发表30余篇专业文章。
3月18日· 周六
09:00-12:00 第三讲
三、新形势下地方政府基建投资项目精准谋划与投融资创新、“专项债+”模式、EOD模式实施的实务及案例

主讲嘉宾：刘 芳
云岭咨询常务副总经理
项目管理硕士，拥有高级审计师、注册会计师、注册咨询工程师（投资）、注册资产评估师、注册税务师和国际内审师资格，2017年入选国家财政部PPP专家库，2020年荣获全国首届全过程工程咨询“十佳总咨询师”称号。从业经历30余年，参与过各级政府部门、企事业单位财务、绩效、内控审计，也长期服务于各级财政部门开展部门预算与决算评审、绩效评价业务、专项资金核查与绩效评价业务，近十年专门从事政府投资项目投融资咨询业务，长期深耕地州、县区，面临政府财力不足、资源有限、平台公司羸弱，为地方政府和国企客户提供政策咨询，参与项目谋划、投融资模式策划，解决面临的疑难、风险问题，多个项目入选财政部国家示范项目。
14:00-17:00 第四讲
四、地方政府融资平台利用债券市场融资

主讲嘉宾：单华军
太平洋证券总裁助理
投行业务委员会副主任（分管债券业务），财政部内控标准委员会专家委员，中国证券业协会固定收益委员会委员，清华大学管理学博士，正高级会计师，中组部第15批博士团援疆成员；TTCSP 亚洲最佳智库盘古智库共同发起人。具备丰富的政府管理及投资银行经验，多次参与财政部会计制度、会计准则及内控规范制度起草修订，曾借调中国证监会上市部推进审核分道制改革；多次为中央及地方国有企业提供综合性金融市场解决方案。曾就职于海通证券、挂职乌鲁木齐市委财经办（金融办）副主任，2017 年加入太平洋证券，统筹管理公司债券承销业务。
3月19日· 周日
09:00-12:00 第五讲
五、地方政府和国有企业如何做好产业基金实施资本招商

主讲嘉宾：王言峰
敦行投资董事长
南京、宁波、威海、徐州、盐城、赣州等地区顾问，多家国企外部董事。专注于地方国资公司投融资、企业资本运作、产业转型、证券投资等领域。15年以上券商投行工作经验。经手过几十宗大型投行和投资案例。在债权融资上，带领团队累计完成债权融资600多亿元，客户覆盖了地方平台公司、实体类国有企业、大型民营企业等。在股权融资及投资领域，团队先后在南京、威海、盐城、景德镇等地成立产业基金近百亿元，先后招引培育2家南京地标类企业，为江苏、山东多个开发区导入集成电路、人工智能及机器人、高端装备制造项目，推动了当地产业集群发展，成功实践了资本招商+产业投资的基金运作新模式。证券投资方面目前带领团队研发出基于价值和周期的量化策略，追求在低风险下获取中高收益，近2年来收益位居同类型产品前列，今年以来至今收益仍旧为正。在2016年下半年，联合民生证券研究院针对城投公司转型发展出版《城投再来》一书，是目前为止最早系统提出城投公司转型的专著。2018年以来，在国家去杠杆的大环境下，以投行思维推动实施3个大型困难企业债务重组和破产重整，平均单体负债规模500亿元以上。
14:00-17:00 第六讲
六、政府基建项目投融资模式、工具与片区开发投融资规划和案例

主讲嘉宾：张继峰
云岭咨询集团副总经理兼首席经济学家
财政部、发改委双库PPP金融专家，生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员，财政部《PPP示范项目案例选编》第二辑水务行业、第四辑固废行业编写专家，中国技术经济学会投融资分会理事会理事，中国行政体制改革研究会特约研究员，北京大学PPP研究中心西南研究基地常务副主任，武汉大学国际法研究所（国家高端智库）智库专家。长期专注于PPP项目融资、地方政府融资、政府投资基金、平台公司转型等领域。拥有十余年金融、法律从业经验和高级管理经验，具备基金、证券、期货等从业资格，先后就职于中国建设银行厦门市分行、四川省分行，先后担任建行某支行行长、某央企旗下基金公司总经理等职。著有《PPP项目融金术：融资结构、模式与工具》，并有多篇内参建议获得中央政治局常委肯定性批示。


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03
课程提纲·第一讲
地方政府融资平台重组整合、转型发展和投融资模式创新要点与案例
（时间：3月17日上午09:00-12:00）
主讲嘉宾：罗桂连博士，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任，现任上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家。
一、城镇化投融资背景
1、复杂脆弱的国际政治经济环境
2、区域发展战略的演进
案例1：国家发展改革委最先批复的5个都市圈
3、新型基础设施
案例2：张江人工智能岛
4、城镇化项目投融资的主要模式
5、城镇化投融资的总体形势
二、融资平台转型发展
（一）融资平台存在的体制性原因
1、城市是生生不息不断升级迭代的有机生命体
2、融资平台长期存在的底层逻辑
3、国内融资平台发展的脉络
案例3：上海城投集团的转型发展
案例4：中国雄安集团
案例5：北京北投集团
案例6：淡马锡控股的转型历程与成果
（二）融资平台转型发展要点
1、融资平台的主要类别
2、各地平台存在的普遍问题
3、转型发展方向与多层次任务
4、实质性的全面资源整合
案例7：洛阳市国资国企整合重组和转型发展
案例8：组建仪征市城市发展投资控股集团有限公司
案例9：济南市市级投融资平台整合调整方案
案例10：长沙城发集团整合发展案例
案例11：武汉城建集团的实质性整合重组
5、构建公司可持续发展机制
案例12：台州市椒江区的融资平台转型发展
6、优化组织结构体系
7、公司核心能力建设
8、构建主营业务体系
案例13：西北某地市交投的业务体系构建
9、聚集培养高水平专业团队
10、发挥产业培育功能
案例14：合肥建投集团与合肥产投集团
11、融资平台牵头PPP模式
案例15：北京地铁四号线项目
案例16：徐州地铁2号线PPP项目
12、融资平台信用评级分析框架
案例17：重庆黄市长操盘的渝富集团
13、有为政府的全力支持
三、投融资模式创新
1、利用多元化投融资方式
2、国企操盘片区开发的机制与信心
3、操盘片区开发的多元化收入来源
4、片区开发的理念与要点
案例18：苏州工业园区的投融资模式创新
案例19：唐镇新市镇的轻资产操盘模式
案例20：新加坡榜鹅生态新市镇XOD模式
5、国内片区开发部分典型案例清单
6、地方政府重塑投融资模式
四、答疑与交流


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03
课程提纲·第二讲
培育核心资产、盘活存量资产和公募REITs的要点与案例
（时间：3月17日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：罗桂连博士，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任，现任上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家。
一、培育核心资产
1、“人产城”融合发展理念
2、城市长期综合财力的内涵
3、项目全生命周期策划谋划
4、不动产领域的主要投资策略
5、全生命周期的融资工具组合
案例1：中国国际贸易中心打造城市封面
案例2：上海太平桥棚户区蜕变为新天地
案例3：密云古北水镇的投融资模式
二、盘活存量资产
1、近期盘活存量资产的政策
2、盘活存量资产的主要方式
3、依托存量资产的策略性融资
案例4：宁波五路四桥存量PPP案例
4、实质性资产转让
案例5：上海自来水浦东公司股权转让项目
5、通过资产证券化盘活资产
案例6：首创股份污水处理费PPP资产证券化项目
6、固定收益型的类REITs
案例7：中信启航专项资产管理计划
案例8：沪杭甬徽杭高速资产支持专项计划
7、通过PPP模式盘活存量资产
案例9：赣州章贡区养老服务PPP项目
8、通过上市公司盘活资产
案例10：上海城投的经营性业务板块上市
9、盘活存量资产的要点
三、公募REITs
1、REITs的定义与核心特征
2、REITs的投资特征
3、美国REITs概况
案例11：美国铁塔REITs
4、亚洲REITs发展概况
5、分派收益率和综合收益率
案例12：吉宝企业集团的REITs体系和主动管理能力
案例13：凯德集团的“投资基金+REITs”模式
6、公募REITs与上市公司
7、公募REITs的比较优势
8、境外REITs上市及走势的启示
9、国内基建REITs政策要点
10、试点产品的交易结构
11、已发行部分试点产品的情况
12、快速批量推广的制约因素
案例14：中金普洛斯仓储物流REITs案例
案例15：越秀集团利用境内外REITs市场多轮证券化
案例16：招商局商业房托基金及博时招蛇REITs
13、国内公募REITs的创新方向
14、对不动产投资主体的建议
四、答疑与交流


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03
课程提纲·第三讲
新形势下地方政府基建投资项目精准谋划与投融资创新、“专项债+”模式、EOD模式实施的实务及案例
（时间：3月18日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：刘芳，云岭咨询常务副总经理。拥有高级审计师、注册会计师、注册咨询工程师（投资）、注册资产评估师、注册税务师和国际内审师资格，2017年入选国家财政部PPP专家库，2020年荣获全国首届全过程工程咨询“十佳总咨询师”称号。
一、当前地方政府面临的投资形势
1、我国财政体制改革、地方政府债务和基础设施建设间的逻辑关系
2、地方政府债务风险的根源—
3、近年来与政府基建投资相关重要会议和政策文件解读
4、云南面临的投资机遇和云南省近期重要会议中稳经济、扩大有效投资的要点
二、地方政府基建投资项目谋划的理念创新、基本逻辑和实务操作
1、地方政府基建投资项目谋划的定位和理念创新
2、地方政府基建投资项目谋划的基本逻辑和路径
3、基建投资项目谋划面临的新机遇
4、项目谋划重点领域—乡村振兴项目谋划与实务操作
5、项目谋划重点领域—城市更新项目谋划与实务操作
三、地方政府基建项目投融资策划核心理念、实施路径及主要投融资模式
1、地方政府基建项目投融资模式主要类型和演变
2、开展基建项目投融资策划的类型和实施路径
3、面临地方政府强公益性项目投融资策划思路和风险防范
四、政府专项债及“专项债+”模式运用的思路及案例
1、政府专项债政策要点和历年来云南省专项债发行情况分析
2、目前专项债申报、使用、调整、绩效评价中出现的问题
3、“专项债+”模式操作要点和案例分享
五、EOD模式实施要点及及实务案例
1、EOD模式政策要点及该模式对政府基建投资项目投融资创新的启示
2、EOD项目策划思路、难点
3、EOD项目实现收益自平衡中涉及产业反哺、政府资源补偿及存量资产盘活等操作的注意事项
4、EOD案例分享
六、答疑与交流


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03
课程提纲·第四讲
地方政府融资平台利用债券市场融资
（时间：3月18日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：单华军，太平洋证券总裁助理、投行业务委员会副主任（分管债券业务），财政部内控标准委员会专家委员，中国证券业协会固定收益委员会委员。
一、政策环境解读
（一）“遏增化存”主基调，因地制宜施策定向支持
（二）积极政策加力提效，“稳”字当头，化债仍是重中之重
二、债券市场分析
（一）2022 年城投债市场回顾
（二）2023 年城投债市场展望
三、云南城投现状
（一）云南省城投债券怎么看？
（二）云南地区经济发展及债务兑付压力分析
四、债券融资探讨
（一）重视二级市场债券估值管理，引导一级市场债券发行
（二）城投融资监管严格，如何拓宽多元化融资渠道
（三）以发展的眼光看待城投债务
五、答疑与交流

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03
课程提纲·第五讲
地方政府和国有企业如何做好产业基金实施资本招商
（时间：3月19日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：王言峰，敦行投资董事长，南京、宁波、威海、徐州、盐城、赣州等地区顾问，多家国企外部董事。专注于地方国资公司投融资、企业资本运作、产业转型、证券投资等领域。
一、从一个案例看投行思维招商和产业基金招商
二、我国地方政府和国企面临的形式变化
1、世界格局看，百年未有之大变局，VUCA成为宏观环境的主基调
2、国内情况看，中国正步入中低速增长和老龄化阶段，高质量发展成为必然选择
3、高质量发展和科技创新离不开资本市场
三、我国地方政府和国企要学会利用资本市场加快转型和发展
1、国资改革的重点是“从管资产、管人、管事”向 “管资本为主”转变；
2、中国资本市场发展近况及趋势
3、区域产业的发达程度与资本市场活跃度紧密相关
4、区域产业与资本互动的基本架构
5、合肥以投行思维招引产业提升城市量级的底层逻辑及借鉴
6、苏州：“中国最强地级市”的产融互动实践
7、如何以投行思维让一个濒临绝境的旅游项目化腐朽为神奇？
8、从江苏某区医疗中心的激活与百亿产业链的打造
三、产业引导基金概况、最佳实践以及成功的注意要点
1、产业引导基金的概况
2、地方产业引导基金的最佳实践
3、地方产业引导基金成功的关键要素
四、答疑与交流

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03
课程提纲·第六讲
政府基建项目投融资模式、工具与片区开发投融资规划和案例
（时间：3月19日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：张继峰，云岭咨询集团副总经理兼首席经济学家，财政部、发改委双库PPP金融专家，生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员。
一、政府基建项目投融资的逻辑、模式与工具
（一）投资与融资的关系
（二）政府基建项目投融资的逻辑
（三）政府基建项目投融资模式与工具
1、地方政府专项债券
2、政府平台公司投融资
3、PPP模式
4、特许经营（BOT）模式
5、政府投资基金模式
6、F+EPC模式（股权合作+EPC模式）
7、ABO模式
8、EOD/TOD模式
二、片区开发投融资规划
（一）片区开发项目的类型和特征
1、类型：城市更新、产业新城、高铁新城、特色小镇、产城融合等。
2、特征：
（二）片区开发项目可采用的模式
1、PPP
2、TOD
3、EOD
4、其他
（三）片区开发应做好投融资规划
1、区域投融资规划：
（1）所在地区政府投融资能力分析；
（2）开发片区投资范围和项目的包装与策划；
（3）不同项目的投融资模式和资金安排；
2、行业投融资规划：
3、项目投融资策划：
包括盈利模式分析、交易结构搭建、项目建设资金筹集及归还、融资工具使用等。
（四）案例分享
三、答疑与交流




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04
参会须知
主办单位：产融公会 & 启金智库
我们，链接金融与产业……
秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨，在投资银行、资产管理、财富管理、公司基金治理、企业项目基金财税、科技应用与管理提升等领域，面向金融、企业、政府、基金、财富、法律、财税等相关专业从业人士，提供课题研究、专题培训、企业内训、沙龙研讨、行业论坛、专家服务的智库型企业。
培训时间： 2023年3月17-19日(周五/六/日)
3月17日【09:00-12:00，14:00-17:00】
3月18日【09:00-12:00，14:00-17:00】
3月19日【09:00-12:00，14:00-17:00】
培训地点：昆明市（报名后具体通知）
培训费用：
①标准价：4800元/人。
②产融公会：可使用免费名额。【产融公会】介绍
（※含参会费/资料费/税费，往返路费/住宿/餐饮等均需自理。）

报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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