7月8-9日北京 | 央企/国企/政府/城投的盘活存量资产与扩大有效投资高级研修班
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01
课程背景
国内的城镇化从补缺追赶型，全面进入以人为中心的高质量发展阶段。盘活存量资产扩大有效投资，已成为央企国企扩大有效投资和地方政府推动可持续发展的重要路径。盘活存量资产涉及资产类型多、跨产业金融领域综合性强、工作创新性思维要求高、跨部门推进工作难度大，《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）、《国家发展改革委办公厅关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》（发改办投资〔2022〕561号）等文件的出台，为各方推动存量资产盘活扩大有效投资提供的政策指导和支持措施。
近年，因内外部发展环境异常复杂，投融资政策、财政政策和金融政策更加规范严格，国有企业和融资平台转型发展未能形成共识效果不佳，土地市场普遍低迷影响地方正常运转。央企国企、地方政府、融资平台、社会资本、产业集团和金融机构等参与主体，尚未具备足够的综合能力和项目经验，各类咨询机构因长期分工过细，无法提供综合性投融资与产融结合咨询服务，这给参与城镇化投融资工作的各类机构和专业人员，提出特别复杂的挑战和困难，很多新的领域值得学习研讨并在实践中运用。
在此背景下，产融公会 & 启金智库 将于2023年7月8-9日（周六/日）在 北京举办 城镇化投融资高级研修班（第十九期）《央企/国企/政府/城投的盘活存量资产与扩大有效投资高级研修班》，特邀5位有丰富经验的实战型专家主讲实操经验与案例。本次研修班适合进行基础设施投资建设运营、城市开发运营、商业地产、综合性片区开发、产业园区、城市更新、房地产开发的各类单位和公司，包括但不限于地方政府机构、城投公司、开发区管委会、园区平台、建筑企业、设计规划公司、社会资本、投资运营商、银行信托保理等金融类机构、公募基金REITs管理人等参加。诚邀贵单位派员莅临！
[产融公会] 特别邀请长期深耕城镇化投融资领域的 罗桂连博士 担任城镇化投融资学友会班主任，为各期学友建立共同的专属微信圈，形成多元化背景的学友们持续学习交流研讨合作携手共进的生态圈。诚邀您参加学习研讨！
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03
议程安排
7月8日· 周六
09:00-12:00 第一讲
一、城镇化领域存量资产盘活和核心资产培育的策略、投融资和典型案例
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主讲嘉宾：罗桂连
[产融公会]城镇化投融资学友会班主任
现任上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家
清华大学博士，伦敦政治经济学院（LSE）访问学者。兼任中央财经大学管理科学与工程学院客座教授，中国中铁城市开发研究院专家合作委员会委员兼投融资研究中心主任，上海锦天城律师事务所高级顾问，中国REITs50人论坛成员，国际金融地产联盟（IFFRE）资产证券化与REITs专业委员会委员，中国保险资产管理协会资产证券化专业委员会顾问，中铁资本、洛阳国晟等公司外部董事。2000年以来一直在城镇化和基础设施投融资领域从事实务、研究和政策制订工作，曾经在上海城投集团、原中国保监会资金部、陕西金融控股集团和中咨公司等单位工作。
13:30-16:30 第二讲
二、存量土地资源盘活、处置升值实操指引与案例剖析
http://file.tax100.com/o/202307/01/742_1688141434142.png?width=468&size=117771
主讲嘉宾：于 欣
土地开发利用专家
曾任职于国内甲级规划院土地业务负责人，任职于国内知名科技园区、科技城建设集团。负责众多项目用地土地政策咨询、规划修改、风险控制等业务，指导争取新增建设指标，挖掘存量指标，确保项目尽快落位，合法合规。
16:30-18:00 第三讲
三、中国REITs在资产交易和产品设立运营退出中的税收政策及税收优待
http://file.tax100.com/o/202307/01/340_1688141434367.png?width=464&size=104933
主讲嘉宾：宋 宁
国际商会中国税务委员会副主席
中国注册税务师协会专业委员，国家税务总局首批税务领军人才。从税20多年，曾在国税系统工作多年；曾就职于某四大会计师事务所，曾任职万达集团税务总监，完成多起万达海外投资和资产企业并购的税务筹划。
18:00-18:30
【参会人士破冰 互动交流研讨】
7月9日· 周日
09:00-12:00 第四讲
四、城投有效投资之股权财政转型的实践案例及股权投资(基金)和上市公司的运作要点
http://file.tax100.com/o/202307/01/490_1688141434609.png?width=444&size=115447
主讲嘉宾：许荣伟
曾任盐城东方集团党委委员、副总经理
现任上海君桐资本合伙人
江苏省职业经理人协会城投专业委员会秘书长，江苏立霸实业监事、拓荆科技监事。在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年。2016年以来推动盐城东方集团在上海核心区购买写字楼、参与股权投资、合作基金、参股上市公司等方面转型做了诸多尝试，取得明显成效，股权投资收益金额达几十亿，相关经验在新华日报、上观新闻、上海国资等30多家知名媒体多次报道。
13:30-16:30 第五讲
五、地方政府存量资产盘活工具：基础设施REITs、Pre-REITs的最新要点及案例分析
http://file.tax100.com/o/202307/01/728_1688141434962.png?width=197&size=32543
主讲嘉宾：李 阳
万和证券基础设施证券投资基金部（REITs部）负责人
曾担任一创投行结构融资部负责人，并任职于兴业证券、九州证券等机构。拥有多年资管及证券化从业经验，累积管理资产规模超过300亿元。一直深耕资产证券化业务领域，在CMBS、类REITs、基础设施收费收益权ABS等领域拥有丰富的实操经验，致力于以先进的金融产品服务实体经济。在基础设施类REITs领域经验丰富，主导执行的类REITs项目类型包括热力类REITs、风电及光伏项目类REITs、科技园区类REITs、景区类REITs等基础设施类REITs和REITs项目。主导执行的大唐不夜城类REITs作为全国 首单储架式消费型基础设施类REITs，获得了极高关注度。
http://file.tax100.com/o/202307/01/268_1688141435133.png?width=1080&size=99485
http://file.tax100.com/o/202307/01/808_1688141435360.png?width=599&size=8866
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04
课程提纲·第一讲
城镇化项目存量资产盘活和核心资产培育的策略、投融资和典型案例
（时间：7月8日上午09:00-12:00）
主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任，现任上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家。清华大学博士，伦敦政治经济学院（LSE）访问学者。兼任中央财经大学管理科学与工程学院客座教授，中国中铁城市开发研究院专家合作委员会委员兼投融资研究中心主任，上海锦天城律师事务所高级顾问，中国REITs50人论坛成员，国际金融地产联盟（IFFRE）资产证券化与REITs专业委员会委员，中国保险资产管理协会资产证券化专业委员会顾问，中铁资本、洛阳国晟等公司外部董事。2000年以来一直在城镇化和基础设施投融资领域从事实务、研究和政策制订工作，曾经在上海城投集团、原中国保监会资金部、陕西金融控股集团和中咨公司等单位工作。
一、盘活存量资产的背景与逻辑
（一）区域发展战略的演进
（二）城市是生生不息的有机生命体
（三）人产城融合”发展理念
（四）城市长期综合财力的内涵
（五）城镇化投融资的总体形势
（六）盘活存量资产的政策与方式
（七）不动产投资的主要策略
（八）全生命周期的投融资工具组合
（九）有效盘活存量资产的要点
二、利用城市更新盘活存量资产
（一）改造提升类项目-办公
（二）改造提升类项目-文旅
案例1：万科上海哥伦比亚公园项目
案例2：广州永庆坊微改造项目
（三）拆后重建类典型案例
案例3：上海太平桥片区棚改区蜕变为新天地
案例4：深圳的“大冲村”蝶变为“华润城”
案例5：嘉里中心金陵东路拆改留项目
（五）城市更新的主要投融资模式
案例6：上海城市更新中心与更新基金
案例7：凯德集团的“投资基金+REITs”模式
（六）城市更新要点小结
三、利用XOD模式培育核心资产
（一）TOD模式的理念与案例
案例8：香港地铁的TOD经验
案例9：深圳地铁六号线TOD模式实施方案
（二）EOD与XOD模式典型案例
案例10：新加坡榜鹅生态新市镇XOD模式
案例11：中国国贸中心的开发理念与投融资要点
案例12：唐镇新市镇的轻资产操盘案例
案例13：苏州工业园区的高质量发展
（三）国企操盘片区开发的机制和多元化收入模式
（四）片区开发的理念与要点
（五）实施XOD模式的要点
（六）国内片区开发的部分典型案例清单
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04
课程提纲·第二讲
存量土地资源盘活、处置升值的实操指引与案例剖析
（时间：7月8日下午13:30-16:30 ）
·主讲嘉宾：于欣，土地开发利用专家，曾任职于国内甲级规划院土地业务负责人，任职于国内知名科技园区、科技城建设集团。负责众多项目用地土地政策咨询、规划修改、风险控制等业务，指导争取新增建设指标，挖掘存量指标，确保项目尽快落位，合法合规。
一、存量土地资源盘活和有效投资的逻辑
（一）土地性质分类
（二）国土空间规划
（三）土地资源存量盘活和有效投资的底层逻辑
（四）土地资源高效用途的不同类型案例启示
二、存量土地资源处置的要点问题及应对策略解析
（一）如何挖掘存量建设，进行建设用途变更，突破升值瓶颈
（二）如何争取新增指标，将农用地转为建设用地
（三）如何参与规划编制，操作公司项目符合政府原始规划
（四）如何快速修改规划，解决棘手痛点问题，获取定制土地
（五）如何操作集体转为国有，做好住宅+产业模式
（六）如何核实土地所有权、使用权、资格权，预估土地价值
（七）如何处置闲置土地和投资风险规避
（八）违法建设的形式和合法改建指导
（九）如何把握土规、城规、生态规关系逻辑，认识“多规合一”
（十）如何参与《国土空间规划》编制，操作公司项目符合政府原始规划、抓住窗口机遇
（十一）不动产转让政策依据、转让方式选择
（十二）农村土地利用和综合整治策略
三、土地一二级联动项目收并购案例深度剖析
（一）我们该选择何种项目进行交易？
（二）土地一二级联动全流程解析
（三）土地一二级联动成本测算
（四）土地一二级联动拿地策略
（五）土地一二级联动排他设定
（六）土地一二级联动风险规避
（七）如何谈判条款，落实条款内容
（八）如何全方位把控土地、资金、政策风险？
（九）土地闲置要点及风险点把控
四、工业用地再开发案例深度剖析
（一）工业用地盘活路径都有哪些？
（二）工业用地转让、变性要点和风险
（三）工业变住宅的可行性、操作要点
（四）如何确定工业用地价值、资产价值
（五）如何”甄别“合作伙伴
（六）合同签订要点
五、不同机构存量土地资源盘活的商业模式交流讨论
（一）城投
（二）开发运营商
（三）社会资本
（四）金融机构
六、答疑与交流
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课程提纲·第三讲
中国REITs在资产交易和产品设立运营退出中的税收政策及税收优待
（时间：7月8日下午16:30-18:00 ）
·主讲嘉宾：宋宁，中国税务方面专家，中国注册税务师协会专业委员，国家税务总局首批税务领军人才。从税20多年，曾在国税系统工作多年；曾就职于某四大会计师事务所，曾任职万达集团税务总监，完成多起万达海外投资和资产企业并购的税务筹划。
一、中国REITs的税收政策
1、什么是REITs？
2、中国REITs的税务政策
二、中国REITs税收实践分析
1、已发行REITs的基本情况
2、REITs搭建步骤
3、REITs设立环节涉税分析
4、REITs运营环节涉税分析
5、REITs退出环节涉税分析
三、中国REITs税务的发展方向
1、中国REITs目前税务政策存在的问题
2、中国REITs目前税务政策优化方向
3、国外REITs税务制度参考
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参会人士破冰 互动交流研讨
（时间：7月8日下午18:00-18:30 ）
从现场参会的不同机构人士出发，破冰加强彼此认知，现场互动交流研讨。
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课程提纲·第四讲
城投有效投资之股权财政转型的实践案例及股权投资(基金)和上市公司的运作要点
（时间：7月9日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：许荣伟，曾任盐城东方集团党委委员、副总经理，现任上海君桐资本合伙人，江苏省职业经理人协会城投专业委员会秘书长，江苏立霸实业监事、拓荆科技监事。在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年。2016年以来推动盐城东方集团在上海核心区购买写字楼、参与股权投资、合作基金、参股上市公司等方面转型做了诸多尝试，取得明显成效，股权投资收益金额达几十亿，相关经验在新华日报、上观新闻、上海国资等30多家知名媒体多次报道。
一、地方城投公司经营现状和有效投资思考
（一）各级政府土地财政现状
（二）地方财政的思考和创新思路
（三）城投公司面临的20大现状及应对策略
（四）城投转型方式策略、现状、原因
（五）城投有效投资思考
二、盐城东方（城投）股权财政转型案例解析
（一）抓住核心资产
（二）投资基金撬动各类社会资本
（三）私募股权投资（上市型）成效显著
（四）基金助力城投转型
（五）产业基金+资本招商
三、城投如何与私募股权基金合作的要点
（一）招商型VS股权型基金
（二）城投如何股权投资转型的建议步骤
（三）城投如何选择股权基金管理公司的要点
（四）城投如何选择潜在优质投资项目的要点
（五）国资审批股权投资的8大要点
（六）城投收购上市公司标的选择考量因素
（七）城投收购上市公司的步骤及高效推进要点
（八）城投与股权基金合作的专项基金VS组合基金VS定制基金
四、答疑与交流
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课程提纲·第五讲
地方政府存量资产盘活工具：基础设施REITs、Pre-REITs的最新要点及案例分析
（时间：7月9日下午13:30-16:30 ）
·主讲嘉宾：李阳，万和证券基础设施证券投资基金部（REITs部）负责人，曾担任一创投行结构融资部负责人，并任职于兴业证券、九州证券等机构。拥有多年资管及证券化从业经验，累积管理资产规模超过300亿元。一直深耕资产证券化业务领域，在CMBS、类REITs、基础设施收费收益权ABS等领域拥有丰富的实操经验，致力于以先进的金融产品服务实体经济。在基础设施类REITs领域经验丰富，主导执行的类REITs项目类型包括热力类REITs、风电及光伏项目类REITs、科技园区类REITs、景区类REITs等基础设施类REITs和REITs项目。主导执行的大唐不夜城类REITs作为全国 首单储架式消费型基础设施类REITs，获得了极高关注度。
一、地方政府通过资产证券化盘活存量资产的需求和创新案例
（一）市场需求分析和市场规模
（二）多个创新案例
（三）资产证券化投资人分析
二、存量资产盘活工具：类REITs、CMBS、基础设施收费权益ABS实操要点及案例分析
（一）类REITs
（二）CMBS
（三）基础设施收费权益ABS
三、存量资产盘活工具：公募REITs实操要点及案例分析
（一）政策解析
（二）基本交易结构设计
（三）资产筛选就尽调要点
（四）保障房类公募REITs
（五）新能源环保类公募REITs
（六）产业园类公募REITs
（七）消费类基础设施公募REITs
（八）其他
四、存量资产盘活工具：Pre-REITs实操要点及案例分析
（一）Pre-REITs发展需求
（二）Pre-REITs交易结构及参与方
（三）Pre-REITs实操问题及应对
五、答疑与交流
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WWW.QIJIN-FINANCE.COM
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参会须知
主办单位：产融公会 & 启金智库
启金智库，链接金融与产业……
秉承“ 启明财智、产金融合、学研为用 ”的宗旨，面向金融、企业、法律、财税的相关专业人士，在投资银行、资产管理、财富管理、企业（项目）财税、公司（基金）治理、金融科技等领域，提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。
培训时间： 2023年7月8-9日(周六/日)
7月8日【09:00-12:00，13:30-18:30】
7月9日【09:00-12:00，13:30-16:30】
培训地点：北京市（报名后具体通知）
培训费用：
①标准价：4800元/人
②组合优惠：5800元/人（以下任选一期）
·《盘活存量资产/项目策划谋划/城市有机更新》
·《基础设施险资/债券/信托/保理/供应链金融》
·《乡村振兴政策/实操流程/项目申报/投融资》
·《城市更新治理/投融资/土地整备/产业升级》
·《融资平台重组/转型发展/项目策划/融资创新》
·《片区开发/平台转型/TOD/EOD/公募REITs》
·《专项债项目策划储备/全过程管理/评审要点》
③产融公会：可使用免费名额【产融公会】介绍
（※含参会费/资料费/税费，往返路费/住宿/餐饮等均需自理。）
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报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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