紫光股份：收购49%的股权，35亿美元！
http://file.tax100.com/o/202306/02/467_1685700914906.png?width=563&size=46031紫光股份：收购新华三49%的股权，35亿美元！
姜新录整理
2023年5月27日，紫光股份有限公司（股票代码：000938，股票简称：紫光股份）发布了《重大资产购买预案》称，拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式收购新华三49%股权，作价3,500,000,000美元。
上市公司拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 48%股权，以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三 1%股权，合计收购新华三 49%股权。与此同时，紫光股份发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》公告，向特定对象发行股票募集资金总额不超过1,200,000.00万元，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的25%，即本次发行不超过71,501.9968万股。
本次重组的交易对方为 HPE 开曼和 Izar Holding Co。
截至本预案签署日，新华三控股股东为紫光国际，无实际控制人。新华三注册地址香港，股权结构如下图所示：
http://file.tax100.com/o/202306/02/500_1685700915201.png?width=882&size=32325
新华三作为数字化解决方案领导者，致力于成为客户业务创新、数字化转型值得信赖的合作伙伴。新华三通过深度布局“云-网-算-存-端”全产业链，不断提升数字化和智能化赋能水平。新华三拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。新华三主要通过渠道销售和直签销售的模式，为客户提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等基础设施产品、解决方案及端到端的技术服务，从而获得收入、利润和现金流。
2016年5月，上市公司通过全资子公司紫光国际完成对新华三51%股权的收购。2016年5月1日，紫光国际与HPE开曼、新华三签署了《股东协议》。2017年12月6日，HPE开曼向其全资子公司Izar Holding Co转让了新华三1%的股权；该次股权转让完成后，Izar Holding Co成为新华三的股东，受《股东协议》约束。根据《股东协议》的约定，2019年5月1日至2022年4月30日期间，HPE开曼或届时持有新华三股权的HPE实体可向紫光国际发出通知，向紫光国际或公司出售其持有的新华三全部或者部分股权，即卖出期权。
为继续推动双方合作与协商，紫光国际与HPE开曼、Izar Holding Co、新华三、紫光集团等签署了关于卖出期权行权期限之延期的同意函，对《股东协议》进行修订，将上述卖出期权行权期延长至2022年12月31日。自进入卖出期权行权期以来，双方一直就卖出期权行权事项友好协商。经过双方多轮沟通，HPE开曼、Izar Holding Co于2022年12月30日向紫光国际发出了《关于行使卖出期权的通知》。通过本次交易，上市公司将妥善解决前述卖出期权行权事宜。
http://file.tax100.com/o/202306/02/302_1685700915522.png?width=1080&size=333681
页:
[1]