5月20-21日北京 | 产业基金及政府引导基金的运作与机构合作最新实务和案例
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01
课程背景
今年以来，各地方政府面向当地优势产业,有针对性地设立产业基金,深圳、安徽、浙江、西安、广州、厦门等全国各地陆续推出不少超级基金群，基金规模动辄几百亿，甚至上千亿，除了省市和一二线城市，三、四线城市和县级政府产业基金业越来越多和具有特色。
另外，超百家上市公司设立产业并购基金，投向新能源、医疗健康、半导体等赛道，产业化并购逻辑进一步加深；
银行、信托、券商、保险等金融机构类资金也越来越多参与新一轮产业基金，并且银保监会也于2021年12月发文：鼓励开发性、政策性银行要在风险可控、依法合规前提下，积极参与符合职能定位的产业基金，鼓励各类金融机构支持创业投资母基金和政府产业投资基金的发展。
投向不仅涉及科创、新能源、半导体、新材料、生命健康、互联网+、先进制造、人工智能、云计算大数据、信息软件等战略新兴产业，以及各类产业升级转型，并且近几年随着乡村振兴战略，投向大消费、大农业、新能源、大健康、文旅等领域产业基金数量也越来越多。
如何充分发挥好政府产业基金“四两拨千斤”作用、创投和股权基金“市场化运作和专业化管理”作用，运用好政企合作、央地合作、产金合作、政策和市场结合的机制，挖掘不同产业和项目的优势，选择优化投资策略，做好基金和项目在“投融管运研退”全链条工作，吸引带动各类资本支持产业链供应链上下游产业转型升级、发展和提质增效，成为各机构从业人士必修和亟待提升的实务课题。
在此背景下，启金智库 将于 2023年5月20-21日（周六日）在 北京 举办《产业基金及政府引导基金的设立运作退出、股权投资、财税筹化、新能源新材料投资、大消费/大农业/新能源等区域落地实务专题培训》，带您深入了解产业基金的运作要点难点，与行业一线优秀的央国企和民营产业基金/股权投资基金、法律、财税、产业公司、金融机构等实操行家对话，洞悉产业基金实务运作中的各类机遇和挑战，助您建立展业必要的知识体系、实战技能和有效人脉，诚邀您的参加！
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02
参会人士
■ 政府系、产业系、央企系、券商系、信托系、私募基金系、外资系等产业基金（已经成立或筹备期）的负责人或业务骨干；
■ 地方政府办、工信、发改、财政、招商、城投平台公司、园区管委会、金控集团等单位的产业金融工作负责人或业务骨干；
■ 不同产业类型的产业集团、实业公司、上市公司等负责产业金融、产业投资或产业区域落地的业务负责人或业务骨干；
■ 深入参与产业基金业务的银行、法律、财务顾问、投资顾问等专业从业人士。
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03
议程安排
5月20日· 周六
09:00-12:00 第一讲
一、政府引导基金设立、运作、退出及监管法律实务
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主讲嘉宾：魏老师
隆安律师事务所高级合伙人
多家国资产业基金业务顾问，在十几年的执业经验中，长期从事私募基金的设立及运作、结构化设计、基金募集、尽职调查、投资策略、文本制订、交易过程监控等法律服务，领域涉及房地产、医疗、高科技、教育、贸易、农业、仓储物流等，参与投资的项目资金总规模超百亿。
14:00-17:00 第二讲
二、产业基金项目股权投资的投前尽调、法律财务风险管理、投资交易设计实务和案例
http://file.tax100.com/o/202305/13/917_1683907838223.png?width=413&size=82077
主讲嘉宾：罗老师
中车资本高级风控官
专注于股权投资、债权投资的风控、合规管理与法务工作12年，历任过中信国润基管、中植集团、中车资本等公司，法务部负责人、首席风控官、业务总监、高级风控官，负责其下属基管公司多个产业基金的募集、备案、项目投资、风险管理、投后管理、退出（含司法清收）全流程工作；累积主负责两百余个项目的风险审核和评估。
17:00-18:00 第三讲
三、基金的税务管控与优化
http://file.tax100.com/o/202305/13/647_1683907838399.png?width=464&size=104933
主讲嘉宾：宋老师
阳光保险集团税务总监
中国注册税务师协会专业委员
国家税务总局首批税务领军人才
从税20多年，专长于国际国内并购重组、境内外上市架构设计、红筹回归、大小非减持等税务筹划。曾在国税系统工作多年，参与2008年中国《企业所得税法》的制订。曾就职于某四大会计师事务所，领导华北区国际税转让定价业务。曾任职万达集团税务总监，领导集团税务管理工作，完成多起万达海外投资和并购的税务筹划。
5月21日· 周日
09:00-12:00 第四讲
四、新兴技术类产业（新材料/新能源）股权投资逻辑与尽调及估值要点
http://file.tax100.com/o/202305/13/856_1683907838602.png?width=197&size=40164
主讲嘉宾：龚老师
盛堃投资创始合伙人
拥有20多年创投职业经历，工信部战略性新兴产业特聘咨询专家，科技部创新创业计划评审委员会委员，中国人民大学讲座教授，高级经济师。曾任江苏知名产业基金总经理、伦敦亚洲投资基金中国区副总裁、高成创投基金董事。并先后在2家境内上市公司、大型国企等机构任职，曾担任Amersin Life Sciences Corp.武汉代表处首席代表等职务，尤擅长私募股权投资、境内外IPO、创业投资基金管理、产业并购基金管理、政府专项基金管理及综合资产管理等相关业务。
14:00-17:00 第五讲
五、产业基金落地要点及其在大消费/大农业/新能源等领域运用实务
http://file.tax100.com/o/202305/13/392_1683907838741.png?width=397&size=72655
主讲嘉宾：朱老师
方正多策投资合伙人、董事总经理
20年产业投资经验，10年农业及大消费产业投融资工作经验。历任上海电信公司大客户部总监、微软中国亚太投资拓展总监。公司股权投资和产业投资基金逾65亿元；是国内最早一批从事农业大消费及乡村振兴产业投资的实践者和理论研究者；是最具有市场化运作的乡村振兴产业投资者。
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课程提纲·第一讲
政府引导基金设立、运作、退出及监管法律实务
（时间：5月20日上午09:00-12:00 ）
·主讲嘉宾：魏老师，隆安律师事务所高级合伙人，多家国资产业基金业务顾问，在十几年的执业经验中，长期从事私募基金的设立及运作、结构化设计、基金募集、尽职调查、投资策略、文本制订、交易过程监控等法律服务，领域涉及房地产、医疗、高科技、教育、贸易、农业、仓储物流等，参与投资的项目资金总规模超百亿。
一、 政府引导基金的概念和分类
（一）政府引导基金概念
（二）政府引导基金的分类
1.按照行政层级分类
2.按照资金来源分类
3.按照组织形式分类
4.按照引导方向分类
5.按照战略重点分类
二、 政府引导基金发展概况及演变
（一）政府引导基金发展概况
1. 2022年政府引导基?发展概况
2. 政府引导基?历年情况
3. 各级政府引导基?规模及数量总览
（二）政府引导基金演变
1. 引导定位的变化
2. 投资方向的变化
3. 投资阶段的变化
4. 纵向区域的变化
5. 横向区域的变化
三、 政府引导基金设立与运作的一般规范
（一） 引导基金的性质与宗旨
（二） 引导基金的设立
（三） 引导基金的运作及风险控制
（四） 引导基金的管理
（五） 对引导基金的监管
（七） 引导基金的终止和退出
四、 政府引导基金运作法律实务关注要点
（一） 引导基金投资之重点条款解析
（二） 引导基金决策机制关注重点
（三） 引导基金的返投要求及方式
（四） 引导基金的法律尽职调查关注要点
（五） 引导基金审计及财政监督关注要点
（六） 引导基金国有资产监管关注要点
五、 政府引导基金退出实务关注要点
（一） 引导基金上市减持退出
（二） 引导基金在PE基金中份额转让退出
（三） 引导基金从直投企业中股权转让退出
（四） 其他方式退出
六、答疑与交流
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课程提纲·第二讲
产业基金项目股权投资的投前尽调、法律财务风险管理、投资交易设计实务和案例
（时间：5月20日下午14:00-17:00 ）
·主讲嘉宾：罗老师，中车资本高级风控官，专注于股权投资、债权投资的风控、合规管理与法务工作12年，历任过中信国润基管、中植集团、中车资本等公司，法务部负责人、首席风控官、业务总监、高级风控官，负责其下属基管公司多个产业基金的募集、备案、项目投资、风险管理、投后管理、退出（含司法清收）全流程工作；累积主负责两百余个项目的风险审核和评估。
一、 产业基金的宏观思考
（一）新发展理念和高质量发展背景下产业基金的社会价值
（二）当前四大投资主题
（三）当前产业基金的机构分布及行业布局
（四）当前产业基金GP、LP的做法和问题
二、产业基金股权投资项目的投前尽职调查实务要点
（一）尽职调查的主要目的和原则
（二）尽职调查主要内容——“业务四核心”“财务五核实”“法律六维度”
三、产业基金股权投资的项目选择风险管理
（一）风险偏好——投资赛道选择
（二）灵魂拷问——商业逻辑剖析及风险识别
四、产业基金股权投资项目的十大法律风险管理和典型案例
（一）实际控制人认定
（二）股权结构问题
（三）内部组织管理的常见问题
（四）资产构成及独立性要
（五）经营的合法合规性
（六）重大合同的执行情况（采购、生产、销售、投资等）
（七）重大债务风险
（八）同业竞争的认定与解决
（九）股权激励体系的建设
（十）诉讼、仲裁等纠纷争议
（十一）安全、环保问题及税务风险
五、产业基金股权投资常见财务风险问题及案例分析
（一）上市IPO问询财务问题统计分析
（二）从财务指标分析透视项目健康状况
（三）财务造假的识别
（四）重大关联交易与业务独立性分析
（五）大客户集中度风险
六、产业基金股权投资的常见估值方法及估值调整机制
（一）常见估值方法及头部企业估值的参照性分析
（二）估值调整机制 ——达摩克利斯之剑：判断力的较量、潜在巨大后果
（三）国有控制企业估值的特殊要求
（四）估值中的常见风险
七、产业基金股权投资的交易结构与投资协议条款设计
（一）交易结构
1. 新设公司VS增资
2. 受让老股
（二）章程中的风险防范
1. 公司内部治理的宪章
2. 各类毒丸条款的防范
（三）投资协议关键条款的设计
1. 起草协议的底层逻辑及核心原则
2. 常见关键核心投资条款
3. 对赌条款的设置和风险防范——达摩克利斯之剑
4. 投资协议履行中的隐含风险与违约救济条款
八、答疑与交流
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课程提纲·第三讲
基金的税务管控与优化
（时间：5月20日下午17:00-18:00 ）
· 主讲嘉宾：宋老师，阳光保险集团税务总监，中国注册税务师协会专业委员，国家税务总局首批税务领军人才，从税20多年，专长于国际国内并购重组、境内外上市架构设计、红筹回归、大小非减持等税务筹划。曾在国税系统工作多年，参与2008年中国《企业所得税法》的制订。曾就职于某四大会计师事务所，领导华北区国际税转让定价业务。曾任职万达集团税务总监，领导集团税务管理工作，完成多起万达海外投资和并购的税务筹划。
一、基金的税务征管趋势
1、基金的组织形式
2、基金的涉税主体
3、基金涉及的税种
4、基金面临的税务征管趋势
二、基金的税务风险（以案例分享来介绍）
1、案例1-非交易过户的滥用
2、案例2-核定政策的秋后算账
3、案例3-税收政策理解不足，28名自然人合伙人补缴税款并缴纳滞纳金！
4、案例4-单一核算or整体核算？
5、案例5-税收政策备案即可安枕无忧？
三、基金的税务管控与优化
1、如何选择？（组织形式、注册地、股权架构）
2、核算方式的确定？（单一核算or整体核算？）
3、抵扣？（投资额、费用、工资薪金等等）
4、区域性税收优惠政策
四、答疑与交流
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课程提纲·第四讲
新兴技术类产业（新材料/新能源）股权投资逻辑与尽调及估值要点
（时间：5月21日上午9:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：龚老师，盛堃投资创始合伙人。拥有20多年创投职业经历，工信部战略性新兴产业特聘咨询专家，科技部创新创业计划评审委员会委员，中国人民大学讲座教授，高级经济师。曾任江苏知名产业基金总经理、伦敦亚洲投资基金中国区副总裁、高成创投基金董事。并先后在2家境内上市公司、大型国企等机构任职，曾担任Amersin Life Sciences Corp.武汉代表处首席代表等职务，尤擅长私募股权投资、境内外IPO、创业投资基金管理、产业并购基金管理、政府专项基金管理及综合资产管理等相关业务。
一、怎样从多维的视角，精准把握新兴产业的赛道？
（一）怎样识别“有效”新兴技术？
（二）“有效技术”的三维评价模型
（三）新兴技术：三视角全景对比
（四）对新兴技术的定量评估
二、新材料行业的投资逻辑与主要赛道
（一）新材料的产业图谱
（二）新材料行业的投资逻辑
（三）新材料的主要投资
（四）尽调、估值要点及案例
三、新能源行业的投资逻辑与主要赛道
（一）新能源产业：现在在哪儿？
（二）新能源的四大投资赛道
（三）尽调、估值要点及案例
四、新兴产业的产业基金运作模式及与股权投资机构合作实务
五、答疑与交流
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课程提纲·第五讲
产业基金落地要点及其在大消费/大农业/新能源等领域运用实务
（时间：5月21日下午14:00-17:00 ）
· 主讲嘉宾：朱老师，方正多策投资合伙人、董事总经理。20年产业投资经验，10年农业及大消费产业投融资工作经验。历任上海电信公司大客户部总监、微软中国亚太投资拓展总监。公司股权投资和产业投资基金逾65亿元；是国内最早一批从事农业大消费及乡村振兴产业投资的实践者和理论研究者；是最具有市场化运作的乡村振兴产业投资者。
一、产业基金的落地对接实务要点
（一）什么是产业基金？
（二）如何组建产业基金？
（三）为什么要把补贴资金升级为产业基金？
（四）如何玩转资金与产业？
（五）产业基金，项目在哪里？
（六）政府资金出资产业基金的比例能否低一点？有什么风险？
（七）政府没什么钱，但是要项目怎么办？
（八）产业基金怎么投资企业？标准是什么？怎么收益？
（九）涉农企业投资风险是什么？怎么把控？怎么规避？
二、大消费/大农业/新能源等产业基金地方落地实务
（一）农业、食品、消费品领域产业基金地方落地运作实务要点
（二）生物医药产业基金地方落地运作实务要点
（三）电子信息产业基金地方落地运作实务要点
（四）新能源产业基金地方落地运作实务要点
（五）其他
三、答疑与交流
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参会须知
主办单位：产融公会 & 启金智库
启金智库，链接金融与产业……
秉承“ 启明财智、产金融合、学研为用 ”的宗旨，面向金融、企业、法律、财税的相关专业人士，在投资银行、资产管理、财富管理、企业（项目）财税、公司（基金）治理、金融科技等领域，提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。
培训时间： 2023年5月20-21日(周六/日）
5月20日【09:00-12:00，14:00-18:00】
5月21日【09:00-12:00，14:00-17:00】
培训地点：北京市（报名后具体通知）
会议费用：
①标准价：4800元/人。
②产融公会：可使用免费名额。【产融公会】介绍
（※含参会费/资料费/税费/，往返路费/住宿/餐饮等均需自理）
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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