中国本土家族办公室的现状
中国即将进行重大而快速的家族办公室扩张有75%的受访者表示他们有某种形式的家族办公室，大多数家族使用单一家办（38%），有20%的家族依赖私人联合家族办公室，17%的家族成立了混合家族办公室家办服务是嵌入到家族企业中。只有四分之一的人使用其他财富管理服务，如商业联合家族办公室（5%），将财富管理外包给外部财富管理顾问（6%），或依赖家人和朋友提供建议（6%）。
在这几年里，设立家族办公室成为了一种新趋势，在那些目前没有拥有家族办公室的受访者中，91%计划在不久的将来设立家族办公室。
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继承计划是企业主设立家办的主要动机
在接受调查的过程中，企业家们表示设立或加入家族办公室的最主要原因是希望成功规划和执行财富传承继承（49%），其次是寻求投资工具（27%），以及希望同时拥有交易和投资平台（22%）。
尽管办公室在中国出现时间相对较短且非常突然，但家族办公室的格局遵循全球规律，第一代创富者绝大多数是在上个世纪90年代中国经济崛起的过程中发家致富的。随着他们接近退休年龄，继承计划和代际传承已成为了非常重要的话题，近一半的受调查者已经成立或加入了一个家办，用以规划和执行继承任务。
制定投资策略是首要任务
虽然许多企业家表示制定财富继承计划是他们设立家办的初衷，但许多家办工作的展开仍是以资产配置作为切入点。
近1/4的受访者反馈他们的首要任务集中于制订投资策略/指导方针用来创造投资回报进行财富保值增值。另外19%的受访者反馈他们将重点做风险管理和相关服务方面的工作，有13%的家办管理者表示他们侧重于继承计划。
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特别关注慈善事业
超过一半的受访家族办公室有下一代的参与。大多负责单个项目（56%），担任管理/执行职位（52%）或在董事会任职（52%）。打算建立或加入家族办公室的人中，所有受访者（100%）都表示下一代将对家族慈善事业产生很大的影响。
中国家族办公室目前面临的最大挑战
家族办公室的一个重要使命就是帮助家族完成代际传承。传承包括了财富传承、资源传承和文化传承。家族办公室如何帮助家族们做到从文化到财富的传承，是一个巨大的使命与挑战。
来源：FO埃孚欧视野 作者：朱燕珊
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启金智库 依托自身在产融结合方面实战派专业导师团队经验积累、研究教育领域的深厚积淀，将于 2022年12月3-4日（周六/日）举办《家族信托的方案设计、客户服务拓展、资产配置、策略创新、法律合规风控实务专题培训》，因为疫情原因，本次会议采取线上直播授课交流方式。同时会形成多元化背景的学友们持续学习交流研讨合作携手共进的财富管理生态圈。诚邀您的加入！
【课程提纲】
第一讲、中国境内家族信托的实践、客户服务开拓实务和家办综合服务
（时间：12月3日上午9:00-12:00 ）
· 主讲嘉宾：某头部信托公司区域财富中心总经理，拥有私人银行家（CPB）、金融理财管理师（EFP）持证人、金融工程师岗位资格。
一、国内家族财富管理/传承慈善需求与家族信托发展
二、识别家族信托目标客户及其痛点
（一）家族信托解决什么痛点
（二）目标客户画像及合适和不合适的客户识别
（三）家族信托的门槛与条件
三、国内家族信托的类别及其实务运用案例
（一）资金管理家族信托要点及实务运用案例和要点
（二）股权家族信托要点及实务运用案例和要点
（三）不动产家族信托要点及实务运用案例和要点
（四）慈善信托要点及实务运用案例和要点
（五）保险金信托要点及实务运用案例和要点
（六）遗嘱信托要点及实务运用案例和要点
（七）其他更多
四、家族信托与其他传承保护工具的比较、结合方法与可能性
（一）家族信托与其他传承保护工具的比较
（二）家族信托与其他传承保护工具的结合方法与可能性
（三）探索、实践、突破、未来
五、家族信托的风险管理与防范
（一）国内家族信托的法律支持
（二）国内家族信托 VS 海外信托的适宜性与风险管理
（三）家族信托的关键条款
（四）家族信托典型风险案例解析
六、家族财富管理与传承慈善的客户服务和开拓实务
（一）家族信托的客户来源
（二）家族财富管理与传承慈善的协同路径
（三）常见的渠道合作模式
（四）家族办公室综合服务
七、答疑与交流
第二讲、家族信托相关法律合规风控实务和案例
（时间：12月3日下午14:00-17:00）
·主讲嘉宾：柏高原，京都律师事务所家族信托法律事务中心秘书长，管理学博士、法学博士后。
一、家族信托十年发展回顾
二、家族信托业务模式、法律风险及合规要点
（一）以主导方为划分标准
1. 信托公司主导型
2. 私人银行主导型
3. 券商等第三方主导型
（二）以信托财产类型为划分标准
1. 资金型家族信托
2. 保险金信托
3. 非上市公司股权家族信托
4. 不动产家族信托
5. 上市股份家族信托
（三）以资产注入时间
1. （生前）家族信托
2. 遗嘱家族信托
（四）信托分配模式
1. 固定分配
2. 准自由裁量分配
3. 自由裁量分配
三、司法中家族信托的“压力测试”
第三讲、家族信托原理与实战要点
（时间：12月4日上午09:00-12:00）
·主讲嘉宾：某央企信托公司家族信托业务负责人，拥有超过10年以上的保险、信托从业经验，曾服务多个中国顶级家族客户。
一、家族信托基本原理
（一）课程导论：家族信托站在风口上了吗？
（二）监管规定：深度拆解家族信托根本大法— —37号文
（三）核心结构：怎样更好的理解与运用家族信托核心要素
（四）功能应用：家族信托的功能边界在哪里？“避债”or其他？
二、家族信托业务实战
（一）设立流程：手把手教你如何落地家族信托业务
（二）业务要点：家族信托尽职调查与反洗钱有哪些必须关注的要点？
（三）法律文件：怎样起草一份完善的家族信托合同？
（四）市场拓展：如何有效利用家族信托工具来为其他业务赋能
三、答疑与交流
第四讲、用全球视野思考家族资产配置与策略选择
（时间：12月4日下午14:00-17:00）
·主讲嘉宾：姚烈，上海拾麦资产管理有限公司总裁、创始合伙人，曾任兴业证券私人财富管理总部副总经理、私人财富中心总经理。
一、用全球视野思考资产配置
（一）国际资本市场
（二）国内资本会场
（三）有效的投资策略
（四）合适的资产配置方案
（五）固定（类）收益产品
（六）权益类产品
（七）股权投资类产品
（八）全球大类资产
二、当下及2023年的家族资产配置的策略选择与展业思路
（一）如何布局投资机会？
（二）选谁：指增、股票、CTA？
（三）家族资产如何保值增值？
（四）理财产品的如何选择、创设、销售？
（五）如何适配员工团队管理、建设
（六）高端客户开发维护、金融机构合作渠道建设维护如何干？
（七）相关案例解析
三、答疑与交流
报名方式：
15001156573（电话微信同号）
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